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Les stratégies dans la logistique urbaine

Comment les acteurs répondent-ils aux enjeux de la logistique de demain ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur la logistique urbaine d'ici 2022
  • L'analyse des business models et du jeu concurrentiel : rôle clé de la ville, coopération entre acteurs, etc.
  • Focus sur l'offensive d'Amazon avec le développement de son réseau d'agences de livraison et de nouveaux services
  • L'analyse des leviers d'optimisation et des axes de développement des acteurs de la logistique urbaine
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant dans la logistique urbaine
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 15/10/2019 -

204 pages

Réf : 9STR16 / XPT

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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Le e-commerce grand public

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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les grands défis de la logistique urbaine et dresse un bilan de l'écosystème en place. Elle présente nos prévisions sur l'évolution du jeu concurrentiel et analyse les grands axes de développement des acteurs pour construire des modèles à la fois viables économiquement et respectueux des contraintes environnementales imposées par les métropoles.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Résoudre l'équation économique du dernier kilomètre

Réussir l'insertion des espaces logistiques au sein des villes

Composer avec les contraintes environnementales

Faire face à la pénurie de main-d'œuvre

S'emparer des nouveaux outils technologiques

Répondre aux exigences croissantes des clients

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA LIVRAISON URBAINE

Le marché jusqu'en 2018 :

chiffres clés du marché de la livraison urbaine, dynamiques du colis ordinaire et de l'express léger, du colis express tous poids, de la messagerie et du e-commerce de produits alimentaires

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2022 :

moteurs et freins, marché du colis ordinaire (hors express) et du colis express léger, les autres segments (express tous poids, messagerie, courses alimentaires, repas)

LE JEU CONCURRENTIEL

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le profil et les caractéristiques des principaux acteurs : expressistes, réseaux de points relais et de consignes automatiques, spécialistes de la logistique urbaine, transporteurs de biens volumineux, plateformes de livraison urbaine, plateformes de livraison de repas, acteurs de l'immobilier logistique

LES BUSINESS MODELS : LES POINTS D'ATTENTION

Les acteurs du colis : des difficultés à être rentables, un modèle basé sur l'externalisation et les risques de la sous-traitance

Les plateformes numériques : des modèles économiques multi-faces, les mirages des effets de réseau et des audiences en question

LES NOUVELLES RÈGLES DU JEU CONCURENTIEL

La ville, grand architecte de la logistique urbaine ?

Une logique de coopération entre les acteurs économiques

Étude de cas : le réseau Urby de sociétés métropolitaines et multi-actionnaires

Focus sur les partenariats entre leaders et start-up sur le premier et le dernier kilomètre

Focus sur les plateformes de livraison

Étude de cas : le rapprochement Yper-You2You

Amazon, l'élément perturbateur

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le développement des espaces logistiques urbains

Études de cas : l'hôtel logistique de Chapelle International ; les projets Symbiose à Paris et DKM à Lyon

L'essor de la logistique omnicanal

Étude de cas : Deliver.ee, une solution SaaS de ship-from-store pour les retailers omnicanaux

Le développement des entrepôts mobiles et focus sur la combinaison fluvial + terrestre à Paris

Étude de cas : le drive truck de Courses U à Lyon

Exemples : Franprix/XPO Logistics, Cluster logistique urbaine durable, TNT Express, Fludis, Green Deliriver

L'enrichissement des options de livraison

Étude de cas : le lancement du réseau hoppStore de HOPPS Group

Le passage aux véhicules « propres » et aux modes doux en ville

Exemples : DB Schenker, DHL, DPDgroup, STEF, VIR Transport, etc.

La transformation numérique et l'usage des data

Études de cas : Star Service digitalise ses services ; Yuso fournit ses solutions de dispatch

L'automatisation : robots, drones, véhicules autonomes, etc.

Exemples : Renault/DPD, Airbus/Hauts-de-France, La Poste, Franprix

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

L'évolution de la logistique urbaine et de son écosystème

Vers une consolidation des plateformes de livraison ?

La capacité des différents profils d'acteurs à répondre aux enjeux et défis au regard de leurs forces et faiblesses :

La Poste, les intégrateurs mondiaux (DHL, FedEx, UPS), HOPPS Group (Colis Privé), les réseaux de points de retrait (Mondial Relay, Relais Colis), les spécialistes de la livraison urbaine (Star Service, Cogepart, etc.) et les plateformes de livraison

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

Le contexte politique et juridique :

mise en place des zones à faible émission en France, initiatives des collectivités pour encadrer la logistique urbaine, évolutions judiciaires et législatives pour les travailleurs des plateformes

L'évolution du e-commerce en France :

chiffre d'affaires et chiffres clés du e-commerce BtoC, poids de la vente en ligne dans la consommation des ménages, chiffres clés du e-commerce BtoB, comportements des e-acheteurs vis-à-vis de la livraison, préoccupations des entreprises (BtoB)

Les retailers et les services de livraison :

impact du e-commerce, focus sur les systèmes d'abonnement avec livraisons illimitées, investissements des enseignes de grande distribution dans la livraison

Les innovations technologiques :

panorama des technologies, applications dans le premier / dernier kilomètre

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les opérateurs postaux :

La Poste, Hopps Group (Colis Privé)

Les expressistes :

Deutsche Post DHL, UPS, FedEx, Geodis (France Express)

Un spécialiste du monocolis :

GLS

Les réseaux de points de retrait :

Mondial Relay, Relais Colis

Les spécialistes de la livraison urbaine :

Star Service, Cogepart, Warning

Un acteur de l'immobilier logistique urbain :

Sogaris

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2 Présentation de l'étude

À l'heure où les municipalités durcissent le ton face à l'explosion du nombre de livraisons, les acteurs de la logistique urbaine multiplient les initiatives pour limiter leur impact environnemental : recours aux véhicules propres et modes de transport doux, entrepôts mobiles… Par ailleurs, de nouveaux espaces logistiques urbains s'imposent pour rapprocher les marchandises des villes. Des investissements indispensables qui ne font que complexifier l'équation du dernier kilomètre, déjà difficile à résoudre. Dans ce contexte, des formes de coopérations se mettent en place entre les acteurs historiques (La Poste, DHL, Mondial Relay, etc.) et les plateformes (Tousfacteurs, You2You, etc.). Et de nombreuses pistes sont explorées, allant des hôtels logistiques multimodaux à l'usage des data pour optimiser les tournées, sans oublier les expérimentations autour des nouvelles technologies (drones, robots, etc.). Dès lors, à quoi ressemblera la logistique urbaine de demain ? Et quels sont les acteurs les mieux placés pour s'imposer ?

Analyser l'évolution future de la logistique urbaine

L'étude vous livre les chiffres clés de la livraison urbaine et présente les dynamiques à l'œuvre sur le marché du colis et des autres segments (biens volumineux, e-commerce alimentaire, foodtech). Elle détaille également les évolutions affectant le secteur comme les mesures politiques et juridiques, le développement du e-commerce ou encore les initiatives logistiques des retailers.

Décrypter les modèles d'affaires et les axes de développement des acteurs

Le rapport analyse les modèles d'affaires des leaders du colis, illustrés par des ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux de résultat net), et s'interroge sur la viabilité de celui des plateformes de livraison. Sur quels leviers de croissance misent les acteurs ? Quelles sont leurs dernières initiatives en matière de logistique omnicanal et de véhicules propres ? Comment intègrent-ils les nouvelles technologies ? Chaque axe de développement est présenté au travers d'exemples et d'études de cas concrets.

Appréhender le jeu concurrentiel à l'œuvre et ses évolutions à venir

Cette étude offre une présentation détaillée des principaux acteurs ainsi qu'une vision d'ensemble de la logistique urbaine. Quel est l'avenir des plateformes ? Quel sera l'impact de l'offensive d'Amazon ? Quelles sont les options stratégiques des différents profils d'acteurs au regard de leurs forces et faiblesses respectives ? À quelles évolutions de la logistique urbaine et de son écosystème faut-il s'attendre à moyen terme ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AAC GLOBE EXPRESS

AFILOG

AIRBUS

ALIBABA

AMAZON

APPLICOLIS

ARGAN

ASLOG

ASTRE CITY

AUCHAN

BEELIV

BIRDIZ

BOX2HOME

BRING4YOU

CAISSE DES DÉPÔTS

CAP EXPRESS

CARREFOUR

CCV

CDISCOUNT

CITODI

CLUB DEMETER

COCOLIS

COGEPART

COLIBACK

COLIBOU

COLIS PRIVÉ

COLIS-VOITURAGE

COLISWEB

CORA DRIVE

COSLING

COURIIER

COURSES @ DOM

COURSES U

COURSIERPRIVÉ

COURSIERS BORDELAIS

CUBYN

CULTURE PRESSE

D GROUPE LOGISTIQUE

DACHSER

DB SCHENKER

DELIVER.EE

DELIVEROO

DÉLIVREURS

DEMETER

DESCARTES

DHL

E.LECLERC

EHDH

FEDEX

FEVAD

FLUDIS

FM LOGISTIC

FNTR

FOODCHÉRI

FOODORA

FRANPRIX

FRICHTI

GAZELEY

GÉGÉ

GEOCONCEPT

GEODIS

GEODIS /

GEOPOST

GIRARD AGEDISS

GLOVO

GLS

GOODMAN

GRDF

GREEN DELIRIVER

GREEN SWITCH MERIDIAN

GREENWAY SERVICES

GREENWEEZ

GROUPE GUISNEL

GROUPE STERNE

GROUPE WARNING

GSE

HAROPA

HOURA

ICADE

IDEC

INTERMARCHÉ

JDS TRANSPORT

JUST EAT (4)

KAUFMAN & BROAD

LE KANGOUROU VERT

LEBONCOIN

LECABFLASH

LEROY-MERLIN

LES COURSIERS MONTPELLIÉ-RAINS

LES TRIPORTEURS DE L'OUEST

LIBNER

LIKE RESTO

LOGICOR

LYON PARC AUTO

MAISON DE LA PRESSE

MAPOTEMPO

METRO

MÉTROPOLE DE LYON

MISTERPASHA

MONDIAL RELAY

MONOPRIX

MULTICOURSES

MYBOXMAN

NANTES MÉTROPOLE

NATURALIA

NEOPOST

NESTOR

NURO

OLVO

P3 LOGISTIC PARKS

PAACK

PARIS PANAME COURSES

PERCEVAL EXPRESS

PERRENOT

PHONE EXPRESS

PICKUP

PIGGYBEE

POP CHEF

PROLOGIS

PROUDREED

PROXIDIS EXPRESS

PTV GROUP

QUARTUS LOGISTIQUE

REDSPHER

RELAIS COLIS

RENAULT-NISSAN

RESTO-IN

RESTOMALIN

SEGRO

SEGULA TECHNOLOGIES

SEMMARIS

SENDCLOUD

SERL

SHIPPINGBO

SHOPOPOP

SHOPRUNBACK

SKYNET

SNCF

SOGARIS

SPAR

STAR SERVICE

STARSHIP TECHNOLOGIES

STEF

STUART

SVP TRANSPORT

SYMPL

TAROT ANALYTICS

TOP CHRONO

TOUSFACTEURS

TRUSK

UBER EATS

UPS

URB-IT

URBY

VERT CHEZ VOUS

VILLE DE PARIS

VIR TRANSPORT

VOISINS RELAIS

WARNING

WELCOME TRACK

WING

XPO LOGISTICS

YOU2YOU

YPER

YUSO

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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