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Les services de cloud d'infrastructure

Quelles perspectives de croissance face à l’hégémonie des GAFAM ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des prestataires de l'IaaS à l'horizon 2022
  • Un panorama de l'offre IaaS disponible en France avec 50 acteurs passés au crible
  • L'analyse des grandes tendances du marché et des stratégies de croissance des intervenants
  • Une présentation détaillée de l'environnement des acteurs du IaaS
  • Les fiches d'identité de 7 acteurs clés du marché
  • Les données financières de 39 sociétés présentes sur le marché français
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 17/01/2020 -

128 pages

Réf : 20SAE67 / XR-

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des services de cloud d'infrastructure. Elle analyse également l'état de la concurrence et sa dynamique ainsi que les ripostes des acteurs français face aux géants mondiaux. Elle s'interroge enfin sur la question de la confidentialité des données hébergées sur le cloud et sur les tentatives de cloud souverain en France.

COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SON ENVIRONNEMENT

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Le cloud d'infrastructure dans la chaîne de valeur du cloud computing

La présentation des couches IaaS, PaaS, SaaS, leurs utilisateurs et leurs débouchés

Les avantages et inconvénients des modèles d'infrastructures cloud : cloud public, privé et hybride

Les avantages de l'IaaS pour les DSI

La typologie des prestataires de services IaaS : hébergeurs, opérateurs télécoms, ESN

Les modèles d'affaires : acteurs intégrés, non-intégrés et intégrateurs

Le degré de dépendance des acteurs aux fournisseurs cloud tiers

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

La part des entreprises concernées par les services de maintenance informatique par taille d'entreprise

Le poids de l'externalisation dans la maintenance informatique par taille d'entreprise

Les principales tendances des grandes DSI françaises en matière de cloud computing

L'usage du cloud computing en France et en Europe

L'usage des services de cloud d'infrastructure en France au global et par taille de l'entreprise

Les freins à l'externalisation des infrastructures informatiques

L'impact de la Règlement général sur la protection des données (RGPD)

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES PRINCIPAUX DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

Le marché mondial du cloud d'infrastructure public (en valeur) (2017-2022)

Le marché français du cloud d'infrastructure public (en valeur) (2018-2022)

Le chiffre d'affaires Xerfi des fournisseurs français d'IaaS (2013-2022)

Les opportunités à moyen terme

Les menaces à moyen terme

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

Cette partie dresse un panorama des axes de croissance des prestataires IaaS actifs sur le marché français, et cela quel que soit leur profil : hébergeurs, opérateurs télécoms, ESN.

Le renforcement d'une offre de cloud hybride et multi-cloud

pour limiter la dépendance technologique

Étude de cas : Orange Business Services en quête de leadership mondial dans le multi-cloud

Le développement d'une offre PaaS

pour intégrer la chaîne de valeur du cloud

Étude de cas : Atos lance une plateforme d'intelligence artificielle sur le cloud

La sécurisation des infrastructures cloud

pour répondre aux craintes des DSI en matière de confidentialité

Étude de cas : Scaleway (Iliad) intègre une offre de sauvegarde sur son cloud souverain ;

Étude de cas : Outscale et OVHcloud impliqués dans un nouveau projet de cloud souverain

Le renforcement du circuit de distribution

pour étoffer la présence commerciale sur le terrain

Étude de cas : OVHcloud internationalise son programme partenaires

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE CLASSEMENT DES LEADERS

Les parts de marché des leaders du cloud d'infrastructure dans le monde

Le classement des principaux acteurs selon leur poids sur le marché français

LE POSITIONNEMENT DES PRINCIPAUX ACTEURS

Le profil des principaux acteurs du marché en France : hébergeurs, opérateurs télécoms, ESN

L'offre technologique des acteurs du marché français : cloud public / privé / hybride et les principaux partenaires technologiques

Focus sur les principales ESN intégratrices

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES LEADERS MONDIAUX DU CLOUD D'INFRASTRUCTURE

AMAZON

IBM

MICROSOFT

LES LEADERS FRANÇAIS DU CLOUD D'INFRASTRUCTURE

ATOS

DASSAULT SYSTÈMES

ORANGE

OVHCLOUD

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 39 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2014-2018 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Le basculement des infrastructures informatiques vers le cloud ressort comme un chantier prioritaire pour les DSI. De nombreux groupes du CAC40 sautent le pas tandis que le potentiel de croissance est encore immense côté PME. Mais sur ce marché attractif de l'Infrastructure-as-a-Service, les lourdes barrières à l'entrée font aujourd'hui le jeu des grands fournisseurs technologiques mondiaux, Amazon et Microsoft en tête, qui ont pris une avance considérable. Si la plupart des acteurs tricolores sont devenus de simples intégrateurs d'infrastructures cloud tierces, quelques-uns comme OVHcloud et Orange Business Services comptent bousculer les forces en présence, en France comme à l'international. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché de l'IaaS en France ? Et quelles sont les leviers d'action des fournisseurs français face à la domination des GAFAM ?

Analyser la dynamique du marché français et ses perspectives d'ici 2022

Au-delà des données sur la dynamique de croissance du marché français de l'IaaS et ses perspectives à l'horizon 2022, l'étude donne des clés de compréhension du cloud d'infrastructure, de l'environnement dans lequel évoluent les fournisseurs technologiques et des facteurs de mutation du marché : digitalisation de l'économie, évolution des besoins des DSI, essor de la cybersécurité, etc.

Comprendre le jeu concurrentiel

Cette étude propose des classements des principaux intervenants en France et dans le monde. Elle positionne les différents acteurs selon leurs profils : hébergeurs, opérateurs télécoms et entreprises de services numériques. Elle analyse de manière détaillée 7 acteurs clés et compare les performances financières de 39 sociétés françaises.

Décrypter les modèles d'affaires et les axes de développement des fournisseurs

Le rapport dresse les caractéristiques des différents modèles d'affaires des fournisseurs de cloud d'infrastructure. Il analyse également leurs leviers de croissance comme le développement d'une offre multi-cloud ou de cloud hybride, l'intégration de la chaîne de valeur par l'ajout d'une couche servicielle PaaS ou encore le positionnement sur le cloud de confiance.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACCENTURE

ACTIVLAN

ADISTA

AGARIK

AGORA CALYCE

AGORAVITA

ALIBABA FRANCE

ALTER WAY

ALTICE

AMAZON WEB SERVICES

ANTEMETA

APPLIWAVE

ARIANE NETWORK

ASP SERVEUR

ASTEN

ATOS

AXIANS

AXIDO

BOUYGUES TELECOM

BSO NETWORK

CAPGEMINI

CGI

CHEOPS TECHNOLOGY

CLARANET

CLEAR CLOUD SERVICES

CLOUD COMPUTING

COMAXESS

COMPUTACENTER

COREYE

CYRÈS

DASSAULT SYSTÈMES

DIADEMYS

DXC TECHNOLOGY

EASYNET GLOBAL SERVICES

ECONOCOM

EUSKILL

FIDUCIAL CLOUD

FLOWLINE TECHNOLOGIES

FOLIATEAM

GFI INFORMATIQUE

GLOBAL SP

GOOGLE

GROUPE HISI

IBM CLOUD

IKOULA

ILIAD

INFOCLIP

INTEROUTE

ITS INTEGRA

IVISION

JAGUAR NETWORK

JUNIPER NETWORK FRANCE

KABIA

LASOTEL

LINKBYNET

LPA IT

MATILAN

MICROSOFT

NBS GROUP

NERIM

NEXTSYS

NOVATIM

NUABEE

NUAGEO

OCEANET TECHNOLOGY

OPENHOST NETWORK

ORACLE

ORANGE BUSINESS SERVICES

OUTSCALE

OVHCLOUD

OXALIDE

PENTALOG

QUAL.IT CLOUD

SAFEO

SCALAIR

SCALEWAY

SCC FRANCE

SEWAN

SFR BUSINESS

SOPRA STERIA

SPIE CLOUD SERVICES

TERSEDIA

TOTALCLOUD GS

T-SYSTEMS

VENDOME SOLUTIONS

VIRTUSTREAM

XEFI

ZAYO

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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