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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Tourisme, loisirs et autres services aux ménages »

Les salles de sport et de remise en forme à l'aube d'une nouvelle ère

Analyse des performances financières, des leviers et des perspectives de croissance des acteurs à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché du fitness et sur l'activité des salles de sport d'ici 2022
  • L'analyse du business model et des performances financières des clubs de sport depuis 2013
  • La cartographie des 29 principales enseignes selon leur positionnement et la taille de leur parc de salles
  • L'analyse des faits marquants et des axes de développement des acteurs
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant dans la gestion de salles de sport
  • Les fiches d'identité de 11 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 12/03/2020 -

303 pages

Réf : 20SME63 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse vous livre notre scénario prévisionnel à l'horizon 2022 et revient sur la montée en puissance des fonds d'investissement au capital des principales enseignes. Elle analyse également les limites du modèle actuel, décrypte l'hyper-concurrence qui règne dans le secteur. Face à l'émergence de logiques de groupe, elle esquisse le modèle d'affaires de demain.

LE MARCHÉ DU FITNESS ET L'ACTIVITÉ DES SALLES DE SPORT

LE MARCHÉ DU FITNESS

Les principaux déterminants du marché et leur évolution en 2019

Le nombre d'adhérents et de salles de sport (2006 – 2019e)

La dynamique du marché (2006 – 2019e)

Le chiffre d'affaires des salles de sport (panel Xerfi) (2013 – 2019e)

La place du marché français en Europe en 2018

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants à l'horizon 2022

Le marché du fitness à l'horizon 2022

Le chiffre d'affaires des salles de sport à l'horizon 2022 (panel Xerfi)

LE BUSINESS MODEL ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES

Le business model des salles de sport :

les fondamentaux du modèle économique, la courbe de rentabilité d'une salle de sport, les sources de revenus, le niveau optimal de fréquentation, etc.

L'analyse des forces concurrentielles :

le pouvoir des fournisseurs et des clients et la menace de nouveaux entrants

Les performances financières (2013-2019) :

la structure des charges des salles de sport (poids des frais de personnel et des autres achats et charges externes au regard du chiffre d'affaires), l'évolution du taux d'EBE et du taux de résultat net

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les facteurs socioculturels

favorables à la pratique du fitness : le nombre de personnes en surpoids, l'évolution des attentes des Français autour du sport, la pratique du fitness en France, etc.

L'environnement concurrentiel

des gestionnaires de salles de sport : la concurrence (para)publique, la concurrence du coaching à domicile et du street workout

Le contexte économique :

l'évolution du pouvoir d'achat des Français et de leurs dépenses en services récréatifs et sportifs marchands

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La densification du maillage territorial :

la course à la taille des principales enseignes entre 2015 et 2019, les principaux modes de développement des enseignes et mouvements capitalistiques récents

La spécialisation vs la globalisation de l'offre :

l'émergence de salles hyperspécialisées, la riposte des acteurs généralistes

Études de cas : CrossFit ; Dynamo Cycling

L'amélioration de l'expérience client :

la formation des coachs, les nouvelles expériences fitness

Études de cas : Happyness Cycling ; l'expérience Moov N'Play de Keep Cool

La création de liens communautaires :

la présence des enseignes sur les réseaux sociaux, les autres leviers actionnés par les enseignes

Études de cas : Dynamo Cycling ; Magic Form

Les évolutions tarifaires :

les stratégies tarifaires des enseignes low cost

Études de cas : Freeness ; Episod

L'internationalisation :

les zones d'implantation privilégiées par les principales enseignes

Étude de cas : L'Orange Bleue

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

La dynamique concurrentielle sur le marché du fitness depuis les années 1980

La structure économique du marché et le degré de concurrence intra-sectorielle

LES FORCES EN PRÉSENCE

La cartographie des 15 principaux groupes présents sur le marché selon le nombre de segments couverts et leur portefeuille d'enseignes

La cartographie des 30 principales enseignes de fitness selon la taille de leur parc et le niveau de gamme

L'offre des principales enseignes : musculation, fitness, santé, bien-être, etc.

Le choix d'implantation des principales enseignes : centre-ville, périphérie, etc.

Le positionnement des principales enseignes : niveau de gamme et cible de clientèle

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS MAJEURS

BASIC-FIT

L'APPART FITNESS

CROSSFIT

L'ORANGE BLEUE

DYNAMO

MAGIC FORM

FITNESS PARK GROUP

SANOTECH

IRON BODYFIT CORPORATION

VITA LIBERTÉ

KEEP COOL

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur sur la période 2014-2018 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs de 5 indicateurs clés.

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2 Présentation de l'étude

Le marché des salles de sport se consolide à marche forcée avec le concours grandissant de fonds d'investissement. Et des logiques de groupe émergent au gré des stratégies de diversification et de la création de portefeuille d'enseignes visant à tirer parti de synergies autour de la pratique du sport, de la nutrition, de la santé, des équipements… En d'autres termes, les business models s'affinent et se complexifient, dépassant la proposition de valeur historique. Mais la généralisation des positionnements low-cost et la multiplication des ouvertures de salles pèsent sur les performances des gestionnaires, d'autant que le taux de pénétration semble atteindre un plafond. Et alors que le risque de bulle n'a jamais été aussi prégnant, les acteurs doivent tenter de s'extraire de cette lutte mortifère par les prix. Quels sont les leviers privilégiés par les gestionnaires pour poursuivre sur le chemin de la croissance et redresser les marges ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2022 ?

Analyser le marché du fitness et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché du fitness et sur le chiffre d'affaires des exploitants de salles à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent notamment compte des projets d'ouverture de clubs des réseaux dominants, de l'évolution du nombre de personnes inscrites en salle, du panier moyen des sportifs ainsi que de la concurrence (clubs associatifs, coaching à domicile…).

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des salles de sport et présente leurs principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net). Il analyse également les leviers de croissance des gestionnaires comme l'exploitation des possibilités offertes par les nouvelles technologies, l'extension du maillage territorial ou encore le recours à des formules de type « pay as you go ».

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché du fitness au travers d'indicateurs de concentration et de tableaux de classement/positionnement. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où la plupart des réseaux low cost se livrent une véritable guerre des prix et multiplient les ouvertures pour s'imposer sur le marché.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

2MSP

72 M

ACTIV FITNESS 77

ACTIV FITNESS CENTRE

ACTIV METZ

ACTIV ROISSY

ACTIV STRASBOURG

ALPHA FITNESS

ALTERNATIVE

AQUA NANTES

AQUA VAL

AREA GYM

ASNIERES FITNESS

ATHLETIC

AUBERVILLIERS FORM-MAGIC FORM AUBERVILLIERS

B C DISTRIBUTION

B ET F FITNESS

BD GRENOBLE

BDK-ONE

BDK-TWO

BELLECOUR SPORTS

BELLEDONNE FITNESS

BLACK KEN

BNY FORM

BO2

BODY WORLD

BODYLINE

BOX 31

BRITOMART

C M F

C2LV

CALIDIS

CANET 66 NATATION

CAP-FORM

CD1

CD2

CELTO

CHAMELEON FITNESS

CHAPONNAY SPORTS

CLERMONT SPORTS

CLUB 7

CORPORATE FITNESS

CORPS ACCORD

COSY FITNESS

COUNTRY FORM

DANIEL MENGUY

DEEP NATURE RIVIERA

DG DEVELOPPEMENT

DG FINANCE

DMS

DOLE FORME

DSD 36 S

DSD 41 N

DSD 44 NE

DSD HOLDING

EC

ECR BONNEUIL

ECR PLESSIS

ECR SAVIGNY

EDEN MANAGEMENT SPORTS EMS

EDIFIT

ENERGIE

EQUILIBRE SPORT

ESNAULT FINANCES

ESPACE FORM

ESPACEO NOGENT NAUTIQUE

ESSONNE FITNESS

EUROFORM

F.G DEVELOPPEMENT

FIRMA

FIT LEEN

FIT'ELITE

FIT'FORM

FITINVEST

FITLANE

FITMOOVE

FITNESS MATABIAU

FITNESS MONTPELLIER

FITNESS PARK PARIS

FITNESS PARK SUD EST

FITNESS PARK SUD-OUEST

FITNESS VILLEFRANCHE

FITNESSA GROUP

FITNESSEA CLUBS

FORM DEVELOPPEMENT

FORM'SPORT DEVELOPPEMENT

FUN SPORT & FITNESS

GC FITNESS LYON

GE VITA LIBERTE

GIGAFIT DEVELOPPEMENT

GLC FITNESS

GMPB FITNESS

GODOT DE MAUROY

GROUPE MATEUS

GYMLET

GYMNESIA GRESIVAUDAN

GYMSPA

HAMILTON

HDV VELIZY

HEALTH CITY FRANCE

IDEAL FORME

IDF FITNESS

IFORME

INTERFORM

IRON BODY CORPORATION

J.T.F

KARMA FITNESS

KC AIX

KC AIXTENSION

KC ALSACE

KC ATLANTA

KC AVIGNON

KC BASSU

KC BORDEAUX

KC CEP

KC CHALONS

KC CHAMPIGNY

KC DRE

KC LES ANGLES

KC LYON

KC MA

KC MARCADET

KC MARSEILLE

KC MUSC

KC PARIS 1

KC ROUSSET

KC TAMPON

KC VALENTINE

KC VICTOR HUGO

KCBG

KEN CLUB

KIALIS

LA SALLE SPORTS CLUB

L'APPART FITNESS CRAPONNE

LC FITNESS

LE DOME DE VINCENNES

LEAN

LISAKIA

LORILORA FITNESS

LPB FORM

L'UNIVERS DE LA FORME

MAKADAM FITNESS

MCN COTE D'AZUR

MELUN FITNESS

MF-A

MG FORME

MOJO FITNESS

MOV'IN

MTBK

NIORT TONIC

O DES CIMES

OB RESEAUX

OB TARBES SUD

ODYSSEE FORM

OFP FORME

OPEN FITNESS

P.L.X

PANTIN FITNESS

PARADIFORM

PARIS 18 FITNESS

PASSINS SPORT

PDF DEF

PLANET

PLANET FORM TWO

PLCL

PMY

PUISEUX FORME

R3M

RECREA

RIVER SIDE

SAINT LOUP

SASU DRAZIC

SD FITNESS HERBLAY

SIMA 7

SIRLEN

SOLHER

SPA VENTOUX PROVENCE

SPORTIME

STECKMEYER

STEFORM

STOM

THE CORPORATE GYM

TONUS AUDINCOURT

URBAN INVESTING

VAISE SPORTS MONTS D'OR

VITA LIBERTE AURIOL

VL2C

VV

WATERFORM

WE ARE SPORTS

WELL & FIT

WK FITNESS CONSULTING

XV FITNESS COMPANS

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

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  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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