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Les réseaux mandataires dans l'immobilier à l'horizon 2021

Quels leviers pour relancer la croissance et s’imposer dans un contexte concurrentiel de plus en plus tendu ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des réseaux mandataires d'ici 2021
  • L'analyse du business model et des performances financières des réseaux mandataires
  • La présentation de 100 enseignes de mandataires immobiliers
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des réseaux, illustrée par des études de cas concrets
  • Les principaux ratios financiers de 50 sociétés du secteur
  • Les fiches d'identité de 16 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 05/06/2019 -

180 pages

Réf : 9BAT43 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

10 000 agents supplémentaires en deux ans, poursuite des créations d'enseigne, part de marché en hausse… : les réseaux de mandataires ont clairement le vent en poupe. Et les récents mouvements capitalistiques (rachat de Digit RE Group par LFPI, Le Bon Agent par Citya…) témoignent de l'intérêt persistant des investisseurs et groupes immobiliers pour la profession. Désormais, aux côtés des agences vitrées, les principaux groupes sont solidement installés. Mais entre la fidélisation des agents commerciaux, la réduction du taux d'échec ou encore l'intégration des solutions de ciblage basées sur la data, les défis restent nombreux pour la profession. Surtout, les réseaux de mandataires, qui ont imposé une nouvelle forme d'exercice de la profession d'intermédiaire, se voient à leur tour menacés. Les agences low-cost connaissent en effet un essor notable grâce à un modèle à commission réduite. Dans ce contexte concurrentiel de plus en plus tendu, quelles sont les réelles perspectives de croissance des réseaux de mandataire d'ici 2021 ? Quels sont les leviers privilégiés pour répondre aux enjeux de notoriété, de professionnalisation et de développement commercial ?

Analyser l'activité des réseaux de mandataires et son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des réseaux de mandataires à l'horizon 2021. Celles-ci s'appuient sur notre scénario prévisionnel sur le marché immobilier (ventes, prix), l'évolution du nombre d'agents mandataires au sein des réseaux, ainsi que les leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des réseaux de mandataires et présente leurs performances d'exploitation. Au travers d'études de cas, il décrypte également les leviers de croissance des réseaux comme le renforcement des services d'accompagnement des clients et des prestations aux négociateurs (marketing, formation), ainsi que l'extension des points de contact, y compris physiques.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence au sein des réseaux de mandataires à travers des indicateurs (concentration, croissance du nombre d'enseignes et de conseillers) et des tableaux de classement et de positionnement. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles liées aux investissements des agences vitrées dans le digital et à l'émergence récente des enseignes low cost qui misent sur des commissions réduites.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les fondements de la dynamique de croissance des réseaux de mandataires et les raisons du succès du modèle. Elle analyse les principaux enjeux auxquels doit faire face la profession et les leviers actionnés pour y répondre. Elle revient enfin sur les offensives des agences vitrées pour consolider leur position et s'interroge sur la capacité des nouveaux acteurs du low cost à s'imposer.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2021

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES RÉSEAUX DE MANDATAIRES JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants de l'activité des réseaux de mandataires

Le chiffre d'affaires des réseaux de mandataires (2013-2018)

La structure de charges et les performances financières des réseaux de mandataires (2014-2018)

L'évolution du nombre de réseaux de mandataires et les créations annuelles (2005-2019)

Le nombre d'agents mandataires (2015-2019)

La part de marché des réseaux mandataires dans les transactions de logements anciens (2012-2018)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants de l'activité

L'évolution du marché immobilier : les transactions et des prix (France entière, Île-de-France et province)

L'évolution du chiffre d'affaires des réseaux de mandataires

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX SUR LES RÉSEAUX MANDATAIRES

L'analyse PESTEL

L'essentiel à retenir sur les réseaux mandataires : caractéristiques du modèle, soutiens apportés par les têtes de réseaux, flux monétaires entre les différentes parties prenantes (agents, têtes de réseaux et clients), etc.

Les taux de commission appliqués et la rémunération des agents mandataires

L'essentiel à retenir sur la réglementation régissant l'activité des agents mandataires

L'ANALYSE DES MARCHÉS IMMOBILIERS

Le contexte financier : taux des crédits habitat et production de crédits (2012-2018), durée moyenne des crédits (2002-2018) et répartition de la production de crédits à l'accession par durée (2002-2018)

Les transactions de logements anciens en France (2011-2018) et dans les 13 régions métropolitaines (2013-2018)

L'évolution des prix des logements anciens (France entière, Île-de-France et province) (2011-2018)

La mobilité résidentielle dans le parc locatif (2006-2018)

L'IMMOBILIER ET INTERNET

Les données clés sur l'Internet immobilier : les principaux chiffres à retenir

L'impact du numérique sur le déroulement d'une transaction immobilière

Les évolutions du marketing liées au numérique et l'impact pour les réseaux de mandataires

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

Les chiffres clés sur les réseaux de mandataires

La répartition des réseaux par ancienneté et la part des réseaux mixtes

Le profil des agents mandataires

La concentration dans le secteur des réseaux de mandataires

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Les relations entre conseillers et têtes de réseau : une forte interdépendance

Le flux de nouveaux entrants ne se tarit pas : analyse des barrières à l'entrée et typologie des nouveaux entrants

Des substituts multiples : analyse des différents canaux de distribution selon leur part de marché et degré d'intermédiation, focus sur les agences vitrées (atouts, principaux réseaux), les réseaux low cost (tendances favorisant leur essor, freins au développement de l'offre et présentation des acteurs en place) et le PAP

Les plateformes d'annonces, partenaires incontournables : comment les grandes plateformes bénéficient des effets de réseaux ?

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

La création de nouvelles offres pour les clients :

enjeux de différenciation et présentation des services complémentaires proposés par les réseaux

Étude de cas : le lancement de Dili, l'offre d'iBuying de Digit RE Group

L'extension des services aux négociateurs :

l'enjeu du recrutement, de la formation et de la fidélisation, les actions mises en place (formation, appui marketing et dans le domaine des data, etc.)

Études de cas : la marketplace BtoB de Propriétées-privées.com, le mode de rémunération attractif de Meilleursbiens

Le renforcement de la notoriété et des points de contact :

les actions des réseaux en matière de communication et de développement de la présence multicanal

Études de cas : lancement des « Ateliers » de CapiFrance, nouvelle identité visuelle d'IAD, implantations des Market Centers de Keller Williams

Le déploiement international :

le nouvel horizon des grands réseaux, les principales opérations récentes d'implantation hors des frontières

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux réseaux en France :

le top 100 des réseaux de mandataires en France (nombre d'agents, chiffre d'affaires, date de création)

Le positionnement des principaux réseaux

dans les biens haut de gamme, le tertiaire et selon la couverture géographique (nationale/régionale/internationale)

Les fiches d'identité des principaux acteurs :

IAD, New Immo Group (Safti et MegAgence), Digit RE Group (Optimhome, CapiFrance et Refleximmo), Propriétées-privées.com, Efficity, 3G Immo-Consultant, Swixim International, Maxihome, Expertimo, BSK Immobilier, La Fourmi Immo, Axo et Actifs, Les Porteclés, Dr House Immo, Immo-Diffusion, CPH Immobilier

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

1% IMMOBILIER

3%.COM

3G IMMO CONSULTANT

A LA LUCARNE DE L‘IMMOBILIER

ABESSAN

ACQUERIMMO

AGENCE NEWTON

AGENT MANDATAIRE

AV TRANSACTION

AXESSION FRANCE

AXO ET ACTIFS

BL AGENTS

BLAIN HABITAT

BLOCKIMMO

BONAPARTE

BONNE ETOILE IMMOBILIER

BOURSE DE L'IMMOBILIER

BSK IMMOBILIER

CAPIFRANCE

CASARESE

CENTURY 21

CIMM IMMOBILIER

CITYA - LE BON AGENT

COMPTOIR IMMOBILIER

DE FRANCE

CONNECT-IMMOBILIER.COM

CÔTÉ IMMOBILIER

CPH IMMOBILIER

DE LA COUR AU JARDIN

DIGIT RE GROUP

DR HOUSE IMMO

DUPONT EXPERTISE IMMOBILIER

EBUSINESS IMMOBILIER

EFFECTIMMO

EFFICITY

E-MOBILIER.FR

EQUINIMO

ERA IMMOBILIER

EXPERTIMO

FACILIS IMMOBILIER

FCM IMMOBILIER

FIDES HERMES

FONCIA

GATEWAY IMMOBILIER

GLOBAL IMMOBILIER

GROUPEMENT IMMOBILIER

GUY HOQUET

HAPPY IMMO

HOMAGENCY

HOME LAND TRANSACTION

HOTIM

IAD

IDLR

IMEO

IMKIZ

IMMO RÉSEAU

IMMOBILIER ET PATRIMOINE

IMMO-DIFFUSION

(FETCH NETWORK)

IMMOFORFAIT

IMMOLIAISON

IMMOSURMESURE

IMMOVALUE

IMOCONSEIL (DIAGIM GROUPE)

I-PARTICULIERS

JESUISAGENTIMMOBILIER.COM

JOVIMMO

KEYMEX

LA FOURMI IMMO

L'ADRESSE

L'AFFICHE IMMOBILIÈRE

LAFORÊT IMMOBILIER

LEBONCOIN

LEDIL IMMOBILIER

LES PORTECLÉS

LGM IMMOBILIER

LIBERKEYS

LMD IMMOBILIER

LNPI

LOGIC-IMMO.COM

LOGIMM

MARTON

MAXIHOME

MAXIMMO

MCI-IMMO

MEGAGENCE

MEILLEURS BIENS

MONRESEAU-IMMO

NAOS IMMOBILIER

NESTENN

NETACHETEUR

NEW DEAL IMMOBILIER

NEW IMMO GROUP

NOOVIMO

ONE IMMOBILIER

OPEN HABITAT

OPPORTUNITY

OPRIXFIXE

OPTIMHOME

ORPI

PAP

PROJETLOCATIF

PROMPT IMMO

PROPRIETES-PRIVÉES.COM

PROPRIOO

REFLEXIMMO

REGM

RÉSEAU BROKERS

RÉSEAU EV IMMOBILIER

RÉSEAU IMMO DIRECT

RÉSEAU PROVENCE IMMOBILIER

REZOXIMO

RIF

SAFTI

S'ANTONI IMMOBILIER

SELECTNEUF

SELOGER

SEXTANT FRANCE

SQUARE HABITAT

START GO GROUP

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

SWIXIM

TABIMMO

THE DOOR MAN

TOM IMMOBILIER

TOWER IMMOBILIER

TWITIM IMMOBILIER

VENTE URGENTE

VIVREOCÉANBLEU

WALTER & DEMAISON -

UNE MAISON BLEUE

WELMO

WINKEY

liste non-exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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