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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Santé »

Les opportunités sur le marché du diagnostic in vitro à l'horizon 2023

Nouvelles solutions de diagnostic moléculaire, développement de la biologie délocalisée, etc. : quelles perspectives pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché du diagnostic in vitro à l'horizon 2023
  • L'analyse des enjeux et leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Le décryptage du jeu concurrentiel au sein du secteur du DIV
  • L'analyse de l'environnement du marché : moteurs démographiques, nouvelle réglementation DMDIV, analyse des marchés clients, etc.
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des 100 premières sociétés du secteur
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 03/02/2020 -

228 pages

Réf : 20CHE33 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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Les laboratoires de biologie médicale

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Les équipements et appareils médicochirurgicaux

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Le marché du matériel de laboratoire

17/07/2015 |  273 Pages1600€

Les medtechs en France

08/12/2014 |  302 Pages1600€

1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

De nouvelles perspectives s'ouvrent en matière de biologie délocalisée (tests hors du laboratoire), alors que le marché français du DIV pour laboratoires tourne toujours au ralenti. Le segment Point-of-Care attise les convoitises des acteurs historiques, à l'image de Stago qui a créé son entité dédiée Stago Biocare. Par ailleurs, malgré quelques soubresauts, l'extension du champ des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) et des autotests est appelée à se poursuivre, au profit des fabricants positionnés sur ce créneau comme AAZ, VedaLab ou Biosynex. Par ailleurs, les leaders du DIV (Roche, bioMérieux, Qiagen, etc.) poursuivent leurs offensives sur le segment porteur de la biologie moléculaire. Mais ils devront faire face aux offensives de grands groupes diversifiés comme Thermo Fisher et des biotech américaines (Exact Sciences, Grail, Guardant Health, etc.). Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2023 ? Et quels sont les leviers de développement actionnés par les acteurs ?

Comprendre le marché du diagnostic in vitro et anticiper son évolution à l'horizon 2023

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché français du diagnostic in vitro et sur ses principales tendances à l'horizon 2023. Celles-ci s'appuient l'analyse des moteurs sociodémographiques soutenant la demande en actes de biologie médicale, les mesures de restriction des dépenses de l'Assurance-maladie, mais également sur le développement de l'offre des acteurs.

Analyser les axes de développement des acteurs

En plus de revenir sur les transformations du business model et l'évolution de l'offre des acteurs, le rapport s'attarde sur les initiatives prises en matière de solutions d'analyse de données, de tests hors des laboratoires (POC, TROD et autotests) ainsi que sur le segment de la biologie moléculaire. Ces leviers et les autres axes de développement sont illustrés par des exemples précis et des études de cas détaillées.

Appréhender le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude comprend une présentation des leaders du secteur ainsi que des biotech françaises et étrangères. Les profils et positionnements des principaux acteurs présents en France sont analysés et des tableaux synthétiques permettent de situer les domaines couverts et les activités exercées sur le territoire. Les fiches d'identité des 12 leaders en France sont également intégrées.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les opportunités de croissance sur le marché français, en particulier en matière de biologie délocalisée. Elle revient sur les initiatives des acteurs dans la biologie moléculaire, le segment le plus dynamique, et évoque les menaces pour les acteurs spécialisés, à commencer par les grands conglomérats diversifiés comme Thermo Fisher et PerkinElmer, mais aussi les start-up américaines telles que Exact Sciences ou Guardant Health.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2019

La dynamique du marché mondial, européen et français

L'évolution des déterminants du marché

Le chiffre d'affaires des fabricants implantés en France

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

Le marché mondial et français

Les moteurs et freins à moyen terme

Le chiffre d'affaires des fabricants implantés en France

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les moteurs sociodémographiques :

le vieillissement de la population, les affections de longue durée

L'analyse de la demande :

la consommation d'analyses médicales, le financement des dépenses d'analyses médicales

L'action des pouvoirs publics :

la nouvelle réglementation des DMDIV, les économies imposées à la biologie, focus sur le protocole d'accord sur les dépenses de biologie

L'analyse des principaux marchés clients :

les laboratoires de biologie médicale (LBM) privés, les laboratoires hospitaliers, les autres laboratoires (EFS, CLCC, Armées)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Des relations d'interdépendance avec les fournisseurs

Le renforcement du pouvoir de négociation des clients

Des barrières à l'entrée importantes, mais des nouveaux entrants

Une menace sérieuse des technologies de substitution

L'impact majeur de la nouvelle réglementation DMDIV

Une forte intensité concurrentielle sur le marché

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LA MUTATION DU BUSINESS MODEL

De fournisseurs de produits à fournisseurs de services

Les nouveaux modes de facturation

L'adaptation des solutions technologiques

Étude de cas : BD automatise les laboratoires privés et hospitaliers sur le territoire français

Un enrichissement de l'offre de services et de logiciels

LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS D'ANALYSE DES DONNÉES

Les acteurs du DIV veulent tirer parti de l'exploitation des données

Études de cas : l'outil d'aide à la décision clinique par le partenariat Roche-GE ; Qiagen renforce ses activités de bioinformatique

L'ESSOR DES TESTS HORS DU LABORATOIRE

Focus sur les trois segments identifiés : POCT, TROD et autotests

Études de cas : Stago, un positionnement renforcé sur le point-of-care ; le dispositif MyTest Menopause (PrimaLab/Mylan) retiré du marché par l'ANSM

LE RENFORCEMENT DE L'ACTIVITÉ EN BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Les leaders lancent de nouveaux produits

Exemples traités : Cepheid, Eurobio Scientific, bioMérieux, Becton Dickinson, Abbott, etc.

LE DÉVELOPPEMENT DANS LES TESTS COMPAGNONS

Les spécialistes du DIV s'appuient sur des partenariats

Exemples traités : Qiagen-Illumina, Agilent/Merck, Sysmex / MolecularMD, etc.

LA DIVERSIFICATION DANS LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Quelques groupes se positionnent sur de nouveaux débouchés

Étude de cas : l'acquisition d'Invisible Sentinel par bioMérieux

LES INVESTISSEMENTS EN R&D ET DANS L'OUTIL INDUSTRIEL

Les acteurs à la recherche de gains de compétitivité

Exemples traités : Roche, Grifols, bioMérieux, Sysmex, Thermo Fisher Scientific

LES FORCES EN PRÉSENCE

La présentation des principaux acteurs :

parts de marché des 10 premiers groupes au niveau mondial, profil et positionnement des leaders en France par type d'activité et par segment

La présentation des principales biotechs françaises et étrangères :

activités et données clés (date de création, chiffre d'affaires et levées de fonds)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les laboratoires pharmaceutiques :

Roche, Abbott

Les spécialistes du DIV :

bioMérieux, Stago, Bio-Rad, Sebia, Ortho Clinical Diagnostics

Les groupes diversifiés :

Danaher, Thermo Fisher Scientific, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Horiba

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AAZ

ABBOTT FRANCE

ACOBIOM

ADEMTECH

ADIAGENE

AGILENT TECHNOLOGIES

AGRO BIO

ALERE

AMPLITECH

ANTAGUA

APOH TECHNOLOGIES

ARCHERDX

ARROW

AVALUN

BECKMAN COULTER

BECTON DICKINSON

BIO LIBRE

BIO VETO TESTS

BIOCENTRIC

BIOCYTEX

BIOGARAN

BIOLABO

BIOLYS

BIOLYTICAL

BIOMERIEUX

BIOPREDIC INTERNATIONAL

BIO-RAD

BIOSYNEX

BIO-TECHNE

BRUKER

CEB

CELCUITY

CEPHEID

CEZANNE

CHROMAGAR

CISBIO BIOASSAYS

CLINISCIENCES

CODIAK BIOSCIENCES

CURETIS

DANAHER

DELPHARM BIOTECH

DIACLONE

DIAGAM FRANCE

DIAGAST

DIAGNOSTICA STAGO

DIAMED FRANCE

DIASORIN

DISPOSABLE LAB

EBIOSCIENCE

ELITECH GROUP

EPPENDORF FRANCE

EURALAM

EUROBIO SCIENTIFIC

EUROGENTEC FRANCE

EUROIMMUN FRANCE

EUROMEDEX FRANCE

EUROPROBE

EXACT SCIENCES

FREENOME

FUJIREBIO FRANCE

GENEWAVE

GENOMIC VISION

GRAIL

GRIFOLS

GROUPE SERVIBIO

GUARDANT HEALTH

HALIODX

HEMOCUE FRANCE

HEMOSONICS

HOLOGIC

HORIBA

HYPHEN BIOMED

IBJB

IDEXX MONTPELLIER

IDS

ILSA

IMMUCOR FRANCE

IMMUNOTECH

INDICIA PRODUCTION

INIVATA

INNOPSYS

INTEGRAGEN

KAPPA CITY BIOTECH

LABORATOIRES NEPHROTEK

LIFE TECHNOLOGIES

LXREPAIR

MAGNISENSE

MAST DIAGNOSTIC

MEDIMARK EUROPE

MEDISUR

MELET SCHLOESING LABORATOIRES

MENARINI DIAGNOSTICS

MIC FRANCE

MILLIDROP INSTRUMENTS

MILLIPORE

MINDRAY MEDICAL FRANCE

MOBIDIAG

MP BIOMEDICALS

MULTIPLICOM FRANCE

MYLAN

MYRIAD GENETICS

NANOSTRING TECHNOLOGIES

NOVACYT

ONCODESIGN

ORGENTEC

ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS

PALL GENEDISC TECHNOLOGIES

PATHOQUEST

PERBIO SCIENCE FRANCE

PERKINELMER

PRIMALAB

PROMEGA FRANCE

QIAGEN

RADIOMETER

RAL DIAGNOSTICS

RD BIOTECH

ROCHE DIAGNOSTICS

S.INTER

SEBIA

SFRI

SIEMENS HEALTHINEERS

SIGMA ALDRICH

SOBIODA

SOMALOGIC

SUBRA

SYSMEX

TAKARA BIO EUROPE

TEXCELL

THERADIAG

THERMO ELECTRON LED

THERMO FISHER SCIENTIFIC

THRIVE EARLIER DETECTION

VAIOMER

VALAB

VEDALAB

WERFEN

XENTECH

YELEN

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- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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