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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Santé »

Les nouveaux défis des acteurs du grand âge

Crise sanitaire, loi grand âge et autonomie, papy-boom : quels risques et opportunités de développement face aux multiples bouleversements ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les chiffres clés et les premiers enseignements sur la crise sanitaire, notamment son impact présent et futur sur les acteurs du grand âge
  • Le scénario exclusif de Xerfi sur le développement des activités du grand âge et de l'autonomie à l'horizon 2024 et au-delà
  • L'analyse des contours et de l'impact potentiel de la future loi grand âge et autonomie sur les principaux secteurs et marchés
  • La segmentation stratégique des forces en présence et notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel
  • Des données exclusives sur la perte d'autonomie et de sa prise en charge au niveau régional et départemental
INFORMATIONS ETUDE

Parution Mai 2020 -

Réf : 20SME92 / PTAX

2 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les perspectives de développement des acteurs du grand âge dans un contexte bouleversé par la crise sanitaire, la future loi grand âge et autonomie, le papy-boom ou encore les réformes tarifaires en cours. Elle décrypte également les défis auxquels ces acteurs sont confrontés ainsi que les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse décrypte enfin l'environnement concurrentiel et les positionnements actuels et futurs des forces en présence.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS MIS EN LUMIÈRE PAR LA CRISE SANITAIRE

Tirer les enseignements d'une crise sanitaire révélatrice des forces et faiblesses des métiers du grand âge

Consolider les fondamentaux métiers pour mieux répondre aux défis d'une prise en charge efficiente

Saisir les opportunités d'une loi grand âge et autonomie plus que jamais cruciale

Répondre aux attentes différenciées des seniors de la génération baby-boom

Adopter de véritables stratégies numériques

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS CLÉS DES ACTEURS DU GRAND ÂGE À L'HORIZON 2024

L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES SENIORS ET LES ACTEURS DU GRAND ÂGE

L'analyse des derniers chiffres clés nationaux et régionaux de la crise : l'impact de la crise sur les résidents des établissements pour personnes âgées (part des établissements ayant déclaré au moins un cas, nombre de cas sur nombre de résidents, décès, létalité, taux d'hospitalisation des résidents) et sur les seniors demeurant à domicile (premières estimations et données disponibles)

Les conséquences de la crise sur l'activité des acteurs du grand âge : l'impact sur l'activité des secteurs et marchés du grand âge et de l'autonomie (domicile, hébergement intermédiaire, hébergement médicalisé), les mesures d'aide des pouvoirs publics et les initiatives des acteurs

LES FACTEURS STRUCTURELS DE LA CROISSANCE DE LA DEMANDE

La démographie des seniors et les aidants jusqu'en 2035 : les trois âges de la vieillesse et les acteurs du grand âge, les publics cibles des acteurs du grand âge, la démographie des seniors « fragilisés » (GIR-5-6), des seniors en perte d'autonomie « partielle » (GIR 3-4), des seniors en perte d'autonomie « sévère » (GIR 1-2), les quatre grands profils d'évolution des territoires face au vieillissement et les besoins attenants, l'évolution du ratio aidants/aidés, l'évolution de l'aide selon les âges de la vieillesse et les facteurs de développement de l'aide familiale ou « informelle »

Les besoins et exigences de la génération montante des baby-boomers : les valeurs des principales générations de seniors âgés de 65 ans et plus en 2020 (génération « baby-boom » vs génération « silencieuse »), l'émergence de nouveaux comportements, les préférences et appétences en matière de consommation, de mobilité résidentielle, de services, de technologie, de vie sociale

L'environnement socio-économique des seniors : le niveau de vie mensuel moyen des retraités, sa dispersion et son évolution, le taux de pauvreté des retraités, le patrimoine moyen par âge et la structure du patrimoine des 60 ans et plus, et le reste à charge des seniors selon les prestations sollicitées en 2020

LES FACTEURS STRUCTURELS DE LA CROISSANCE DE L'OFFRE

L'environnement législatif et réglementaire : les fondamentaux des activités (SAAD, SSIAD/SPASAD, résidences autonomie, résidences seniors et EHPAD) et l'impact des facteurs politiques, législatifs, réglementaires et normatifs sur ces activités

La dynamique de financement et de transformation de l'offre : le financement de la dépendance, la future

loi grand âge et autonomie, les axes stratégiques publics de développement (ex : PRS, SROMS et PRIAC), l'évolution des conditions d'investissement et la situation financière des principaux acteurs du grand âge

La dynamique d'innovation : la dynamique et l'impact des innovations organisationnelles, sociales et technologiques selon les activités

NOTRE SCÉNARIO À L'HORIZON 2024 : QUELLES PERSPECTIVES POUR LES PRINCIPALES ACTIVITÉS ?

Les moteurs et les freins à moyen terme et l'évolution des déterminants des activités

L'évolution des principales activités du grand âge et de l'autonomie d'ici 2024 et à plus long terme (chiffres clés et dynamisme des parcs et capacités) : domicile (SAAD et SSIAD/SPASAD), hébergement intermédiaire (résidences autonomie et résidences services seniors), et hébergement médicalisé (EHPAD)

LE JEU CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION APRÈS LA CRISE SANITAIRE

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

La concentration, la répartition des parcs et capacités selon les statuts des exploitants et les principaux acteurs de chaque activité : SAAD, SSIAD/SPASAD, résidences autonomie, résidences services seniors, EHPAD

La segmentation stratégique des acteurs selon des critères de statut, de cœur de métier et de diversification de l'offre

Les principaux profils illustrés par des fiches d'identité d'acteurs emblématiques : Korian, Orpéa, DomusVI, Groupe Oui Care, Réseau ADMR, Réseau UNA, CCAS Paris, Groupe SOS, Croix-Rouge française, Fondation Partage et Vie, GHT Champagne…

LES NOUVEAUX AXES PRIORITAIRES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DU GRAND ÂGE

L'identification et l'analyse d'un nouvel ordre des priorités de développement des acteurs du grand âge après la crise sanitaire :

la consolidation du métier pour mieux faire face aux crises et aux enjeux de développement

le développement des services numériques pour enrichir les promesses de valeur

la diversification de l'offre et des concepts pour satisfaire des logiques de libre choix et de parcours

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS DES POSITIONS ?

La capacité des différents profils d'acteurs du marché à répondre aux enjeux et défis clés du marché : qui sont les mieux armés pour s'imposer ? Quels seront les profils les plus impactés par la crise sanitaire et la loi grand âge et autonomie ?

L'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces des principaux profils d'acteurs comme les « spécialistes métiers » ou les « acteurs du grand âge et de l'autonomie »

LES CHIFFRES CLÉS TERRITORIAUX : 13 MONOGRAPHIES RÉGIONALES

Cette partie présente les monographies de 13 régions récapitulant les principales données clés à l'échelle régionale et départementale comme l'évolution de la population des seniors âgés de 75 ans et plus et des seniors en perte d'autonomie (2020-2035), les niveaux de vie moyens des seniors et des aidants potentiels (40-75 ans et plus), l'équipement en hébergement médicalisé et services à destination des personnes âgées en 2018-2019 (EHPAD, SSIAD/SPASAD et SAAD) ainsi que l'équipement en solutions d'hébergement intermédiaire à destination des personnes âgées en 2020 (résidences autonomie/EHPA et résidences services seniors).

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2 Présentation de l'étude

La crise sanitaire remet en cause l'ordre des priorités des acteurs du grand âge. Le secteur affronte une crise d'image et une période de fragilisation financière qui impacteront plus particulièrement certains établissements. Si la pérennité des acteurs n'est pas remise en cause, le dépassement de ces problèmes passera par une stratégie de longue haleine, tandis que les pouvoirs publics ne pourront faire l'économie d'un grand plan bien financé. À cet égard, les attentes suscitées par la future loi grand âge et autonomie n'en sont que renforcées. Celle-ci doit permettre de faciliter et amplifier le mouvement de consolidation et de transformation de l'offre des acteurs sur tous les segments de marché (maintien à domicile, hébergement intermédiaire et hébergement médicalisé). De façon plus structurelle, la montée en puissance de la génération papy-boom et, avec elle, l'émergence de nouveaux besoins et exigences, appellent également des réponses appropriées. Dans ce contexte, quels sont les axes de développement à privilégier face à la crise ? De quelles marges de manœuvre disposent les acteurs ? Et quels sont les profils les mieux armés pour répondre à ces nouvelles priorités ?



Analyser l'impact de la crise sanitaire sur l'ensemble des parties prenantes

L'étude dresse un premier bilan des conséquences de la crise sanitaire sur les seniors (à domicile et en établissement pour personnes âgées), sur les acteurs du grand âge (activité, situation financière, initiatives) ainsi que sur les autorités de tutelle et pouvoirs publics (gouvernance, appui et soutien logistiques et financiers aux structures). Quels enseignements tirés de cette crise sur la vie présente et future des seniors et de leur accompagnement ?



Anticiper les effets de la loi grand âge et autonomie et du papy-boom sur les acteurs

Ce rapport vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution des principales activités du grand âge (maintien à domicile, hébergement intermédiaire et hébergement médicalisé) à l'horizon 2024 et au-delà. Quelles seront les conséquences de la future loi grand âge et autonomie sur les acteurs ? Dans quelle mesure et comment les nouveaux besoins, envies et exigences des papy-boomers transformeront leur activité ? Ces deux facteurs de bouleversement sont au cœur de notre analyse.



Comprendre le jeu concurrentiel et décrypter les nouvelles priorités de développement

Au travers des cartographies réalisées et des profils élaborés selon des critères de statut, de cœur de métier ou de degré de diversification, cette étude décrypte la structure de la concurrence et les forces en présence dans l'accompagnement des personnes âgées fragilisées ou en perte d'autonomie. Quels sont les nouveaux axes prioritaires de développement des acteurs face à un environnement bouleversé et aux nouvelles perspectives offertes dans le cadre de la future loi grand âge et autonomie ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET ENSEIGNES CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACAPACE

ACIS FRANCE

AD SENIORS

ADAR PROVENCE SERVICES

ADEF RESIDENCES

ADENIOR

ADHAP SERVICES

AEGIDE

AGE D'OR SERVICES

ALLIANCE SAINT-THOMAS SENIORS (ASTS)

AMELIS GROUPE SODEXO

APALIB

APEF

APF FRANCE HANDICAP

ARFO

ARPAVIE

ASSOCIATION LA PIERRE ANGULAIRE

ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT

AUXI'LIFE

AXEO SERVICES

AZAE

BONJOUR SERVICES

CCAS BORDEAUX

CCAS LYON

CCAS PARIS

CENTRE SERVICES

CLEYADE

CNP ASSURANCES COLISEE

CONFIEZ NOUS

COS

COVIVA

CROIX-ROUGE FRANCAISE

DOMALIANCE

DOMICIL+DOMIDEP

DOMIDOM

DOMITYS

DOMUSVI

DOMUSVI DOMICILE

EDENIS

EMERA

EOVI SERVICES ET SOINS

ESPACE & VIE

FONDATION PARTAGE

ET VIE

FRANCE SENIORS

GDP VENDOME

GENERALE DES SERVICES

GHT 21-52

GHT ALLIER PUY-DE-DOME

GHT ALPES-MARITIMES

GHT BRETAGNE OCCIDENTALE

GHT CENTRE ALSACE

GHT CENTRE

FRANCHE-COMTE

GHT CEVENNES GARD CAMARGUE

GHT CHAMPAGNE

GHT D'ARMOR

GHT DORDOGNE

GHT DU HAINAUT CAMBRESIS

GHT DU LIMOUSIN

GHT EURE-SEINE ET PAYS D'OUCHE

GHT HAUTE BRETAGNE

GHT INDRE

GHT LILLE METROPOLE FLANDRE INTERIEURE

GHT LOIRE

GHT LOIRE-ATLANTIQUE

GHT LOIRET

GHT LOIR-ET-CHER

GHT MAINE-ET-LOIRE

GHT MAYENNE

ET HAUT-ANJOU

GHT N°10

GHT NORMANDIE CENTRE

GHT RHONE VERCORS VIVARAIS

GHT SARTHE

GHT SOMME LITTORAL SUD

GHT SUD DROME ARDECHE

GHT TOURAINE

VAL-DE-LOIRE

GHT VOSGES

GHT YVELINES SUD

GROUPE A2MICILE

GROUPE ACPPA

GROUPE AL

GROUPE DESTIA

GROUPE DOCTEGESTIO - AMAPA

GROUPE OUI CARE

GROUPE RESIDE ETUDES

GROUPE SOS

GROUPE STEVA

GROUPE ZEPHYR

HAPPY SENIOR

HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH HEURUS HABITAT

& SERVICES

ITINOVA - ASSOCIATION SANTE ET BIEN-ETRE

JUNIOR SENIOR

KORIAN

LA POSTE

LES ESSENTIELLES

LES GIRANDIERES

LES JARDINS D'ARCADIE

LES SENIORIALES

LES VILLAGES D'OR

LNA SANTE

LOGEVIE

MBV UNION - GROUPE MAITRISE DU BIEN VIVRE

MEDEOS ICARE

MF LOIRE-ATLANTIQUE

MILLEPATTE

NESTOR

O2 CARE SERVICES

OMERIS

ONELA

ORPEA

OUIHELP

OVELIA

PETITES SŒURS DES PAUVRES

PETITS-FILS

QUARTUS

RESEAU ADMR

RESEAU AMA

RESEAU UNA

RESIDENCES COGEDIM CLUB

RESID'OISE

SEDNA FRANCE - DV ORANGE

SEMINOR

SENIOR COMPAGNIE

SERVICE A DOM'

SERVIZEN

SGMR LES OPALINES

SGMR OUEST - LES JARDINS D'IROISE

SOLUTIA

SOPREGIM

UNIVI

VITALLIANCE

VITAME

VIVASERVICES

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- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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