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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Industries BtoB »

Les nouveaux défis de la filière emballage

Interdictions autour du plastique, réemploi des emballages, vrac : quels leviers et perspectives de croissance pour les fabricants d’ici 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché et l'activité des fabricants d'emballages d'ici 2023
  • L'analyse du contexte concurrentiel et des performances financières des acteurs par matériau
  • Le top 10 des fabricants par matériau et leur positionnement détaillé (produit, débouché, degré d'intégration, etc.)
  • L'analyse des enjeux et leviers de croissance des acteurs illustrés par des exemples concrets
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des 200 premières sociétés de fabrication d'emballages
INFORMATIONS ETUDE

Parution Mars 2020 -

Réf : 20BPA16 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les mutations à l'œuvre au sein de la filière emballage (« plastic bashing », politique RSE des entreprises, nouveaux modes de consommation, etc.). Elle analyse les axes privilégiés par les fabricants de conditionnements pour y faire face, se différencier et continuer à croître dans un secteur hyperconcurrentiel.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LES CHIFFRES CLÉS

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES EMBALLAGES JUSQU'EN 2019

Le marché français des emballages dans leur ensemble

Le marché français des emballages par matériau (plastique, papier-carton, verre, bois, métal)

La structure du marché entre production nationale et produits importés

Les importations françaises d'emballages

L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS D'EMBALLAGES JUSQU'EN 2019

Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages dans leur ensemble

Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages par matériau (plastique, papier-carton, verre, bois, métal)

Les exportations françaises d'emballages

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages dans leur ensemble et par matériau

Le marché français des emballages dans son ensemble et la répartition production nationale/produits importés

L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL ET DES MARGES DES FABRICANTS

LES FORCES CONCURRENTIELLES

Vue d'ensemble des pressions concurrentielles

Les coûts des différentes matières premières et les prix des emballages par matériau

Le niveau de concurrence intra-sectorielle par matériau

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR DES EMBALLAGES

Les principaux ratios financiers des fabricants dans leur ensemble : principaux postes de charges,

taux de valeur ajoutée, taux d'EBE, taux de résultat net, taux d'investissement, taux d'endettement

Les performances financières des fabricants par matériau

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LE CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE ET LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

Le PIB de la France et l'investissement des entreprises françaises

La perception des Français sur les emballages, le développement du vrac et le réemploi des emballages

Le boom du commerce en ligne

Les pressions réglementaires autour du plastique et la question du recyclage des emballages

L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

Cette partie présente, pour 6 grands marchés clients, les grandes tendances à l'œuvre impactant les fabricants d'emballages. Des études de cas sur des initiatives concrètes d'entreprises vous sont par ailleurs proposées.

Le transport-logistique

La distribution / Études de cas : Système U, Carrefour, Auchan

L'industrie alimentaire sec / Études de cas : Fleury Michon, LDC, Bonduelle

L'industrie des boissons / Études de cas : Danone, Pernod Ricard, Coca-Cola European Partners

Les industries des produits d'entretien-beauté / Études de cas : L'Oréal, Unilever, Procter & Gamble

L'industrie pharmaceutique

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS

VERDIR L'IMAGE DE MARQUE

L'adoption de procédés et produits plus écoresponsables : lancement d'emballages verts, intégration des problématiques de recyclage, etc.

Exemples cités : AptarGroup, Albéa, Alpla, PGS, Palm, Saica, Tetra Pak, etc.

RESTER À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Le recours croissant au numérique pour réaliser un saut qualitatif : personnalisation de l'offre, emballages intelligents et facilitation de la logistique

Exemples cités : Owens-Illinois, Ball, Malengé Packaging, Amcor, Virospack, SGD Pharma, etc.

ATTEINDRE UNE TAILLE CRITIQUE

Les grandes manœuvres des leaders pour s'imposer sur le marché et la consolidation du marché au niveau mondial, national et régional/local

Exemples cités : Trivium Packaging, Berry Global, Amcor, Guillin, Covepa Michels, Groupe Diam, Gault & Frémont, Lacroix, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le top 10 des fabricants d'emballage dans chaque matériau : papier-carton, plastique, verre, bois, métal

Le positionnement des acteurs par débouché, par produit, selon la nature de l'actionnariat, selon leur degré de diversification par matériau, selon leur degré d'intégration verticale et selon leur taux d'export

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS PAR MATÉRIAU

Papier-carton : DS Smith, Smurfit Kappa, Saica

Plastique : AptarGroup, Berry Global, Albéa

Verre : Verallia, Saverglass, Owens-Illinois

Bois : PGS, Groupe charles andré, Oeneo

Métal : Crown, Ardagh, Amcor

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

De nombreuses incertitudes demeurent à court terme pour les fabricants de conditionnements. Pressions des clients pour limiter l'utilisation matière dans les emballages, durcissement de la réglementation, développement de réseaux vrac et consignes… : les conditions de marché ont en effet profondément changé. Un nouveau contexte qui redessine peu à peu la concurrence et oblige les acteurs à adapter leur modèle d'affaires. Par ailleurs, si les emballages plastiques semblent avoir trouvé une planche de salut grâce au biosourcé, l'étau se resserre et les fabricants positionnés sur les autres matériaux comptent bien s'engouffrer dans la brèche. Dans cet environnement délicat, les acteurs pourront néanmoins compter sur quelques solides fondamentaux, comme le boom du commerce en ligne et le dynamisme de l'industrie des parfums-cosmétiques. Au final, après le coup d'arrêt de 2019, quelles sont les réelles perspectives de croissance des fabricants de conditionnements à l'horizon 2023 ? Quels sont leurs leviers de développement privilégiés ? Et faut-il s'attendre à une profonde reconfiguration du marché ?



Analyser et anticiper l'évolution du marché et de l'activité des fabricants d'ici 2023

L'étude décrypte la dynamique d'activité des fabricants d'emballages par matériau au travers de panels d'entreprises. Elle vous livre également nos prévisions exclusives sur le marché des emballages et sur le chiffre d'affaires des acteurs à l'horizon 2023. Celles-ci tiennent compte de la conjoncture macro-économique, des changements de mode de consommation, de l'évolution des cours des matières premières ou encore des choix stratégiques des entreprises.



Appréhender les enjeux et les axes de développement des acteurs

Ce rapport dresse un panorama des principaux enjeux à relever par les fabricants d'emballages ainsi que des leviers actionnés pour y répondre. À l'heure où les acteurs sont de plus en plus pointés du doigt pour leur impact écologique, quelles sont leurs initiatives destinées à verdir leur image ? La personnalisation de l'offre, la modernisation du parc de machines ou encore l'internationalisation font également partie des axes de développement étudiés.



Analyser les marges et le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

L'étude présente les principaux ratios financiers des fabricants par matériau et dans leur ensemble ainsi qu'un comparatif des 200 premières sociétés du secteur (tous matériaux confondus). Elle décrypte par ailleurs la concurrence au travers d'indicateurs de concentration, de classements et d'une présentation détaillée du positionnement des principaux fabricants. Elle souligne en outre les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où la réglementation se durcit autour du plastique.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ABZAC FRANCE

AEP GROUP

ALBEA COSMETICS FRANCE

ALBEA LE TREPORT

ALBEA SIMANDRE

ALBEA TUBES FRANCE

ALLARD EMBALLAGES

ALLTUB FRANCE

ALPHAFORM

ALPHAGLASS

ALPLA FRANCE

AMCOR FLEXIBLE CAPSULES FRANCE

AMCOR FLEXIBLES FOOD FRANCE

AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE

AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG

AMCOR FLEXIBLES SELESTAT

AMCOR FLEXIBLES SPS

AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE

APTAR FRANCE

APTAR STELMI

ARDAGH ALUMINIUM PACKAGING FRANCE

ARDAGH METAL BEVERAGE FRANCE

ASTRA PLASTIQUE

AXILONE PLASTIQUE

BALL AEROSOL PACKAGING FRANCE

BOLLORE SE

BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE

BRODART PACKAGING

BURBAN PALETTES RECYCLAGE

CAPSUGEL PLOERMEL

CARPENTER

CARTONNERIE DE L'ONDAINE

CARTONNERIES DE GONDARDENNES (CGW)

CEISA PACKAGING

CELTA

CGL'PACK ANNECY

CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER

COEXPAN FRANCE

CONCEPTION MOULAGE SERVICE

DE L'INDUSTRIE (CMSI)

CONSTANTIA JEANNE D'ARC

CORNING GOSSELIN

COVERIS FLEXIBLES FRANCE

CSP TECHNOLOGIES

CROWN BEVCAN FRANCE

CROWN EMBALLAGE FRANCE

CTL PACKAGING

DESTAMPES EMBALLAGES

DIAM FRANCE

DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUE

DS SMITH PACKAGING BRETAGNE

DS SMITH PACKAGING CONSUMER

DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL

DS SMITH PACKAGING NORD-EST

DS SMITH PACKAGING SAVOIE

DS SMITH PACKAGING SUD-EST

DS SMITH PACKAGING SUD-OUEST

DS SMITH PACKAGING VELIN

DYNAPLAST

EMBALLAGES LAURENT

EMBELIA

EPALIA

ESE FRANCE

ETS CHRISTIAN BOURRASSE

EUROFLACO DIJON

FLEXICO

FRANPAC

GASCOGNE FLEXIBLE

GASCOGNE SACS

GETINGE LA CALHENE

GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL FRANCE

GUERIN PLASTIQUES

GUILLIN EMBALLAGES

HEMODIA

INTERNATIONAL PAPER SAINT-AMAND

J&M PLAST

JET'SAC

JOKEY FRANCE

KNAUF INDUSTRIES EST

KNAUF INDUSTRIES NORD

KNAUF INDUSTRIES OUEST

KNAUF SUD OUEST

LA FRANCAISE DES PLASTIQUES

LALIQUE

LEYGATECH

LINDAL FRANCE

LINPAC PACKAGING PONTIVY

MASSILLY FRANCE

MAUSER FRANCE

MAYET

MBF PLASTIQUES

MILLET MARIUS

MM PACKAGING FRANCE

MMP PACKETIS

MMP PREMIUM

MPO FRANCE

MULTI PACKAGING SOLUTIONS

NEMERA LA VERPILLIERE

NEMERA LE TREPORT

NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE

NUTRIPACK

O-I FRANCE

OMNIUM DE REALISATION

DE L'EMBALLAGE PLASTIQUE (OREP)

ONDULYS LILLE

ONDULYS SAINT QUENTIN

ONDULYS TAILLEUR

PACCOR FRANCE

PALAMY

PAPETERIES D'ESPALY

PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES

PAPETERIES PALM

PDG PLASTIQUES

PGS BEYNEL

PLASTIENVASE FRANCIA

PLASTIPAK PACKAGING FRANCE

POCHET DU COURVAL

PROGROUP BOARD

PROMENS

PTL

PUSTERLA 1880 FRANCE

QUALIPAC AURILLAC

REINE EMBALLAGES

RESCASET CONCEPT

RETAL FRANCE

RKW CASTELLETTA

RKW REMY

RKW SAINT FRERES EMBALLAGE

ROSSMANN

RPC SUPERFOS BESANCON

RPC SUPERFOS LA GENETE

RPC TEDECO GIZEH

SAICA EL

SAICA PACK FRANCE

SARTORIUS STEDIM FMT

SAVERGLASS

SCHOELLER ALLIBERT FRANCE

SCHUTZ FRANCE

SCHWEITZER

SEALED AIR

SEMO PACKAGING

SEYFERT CHAMPAGNE

SEYFERT FOREZ

SGD

SICAL

SIRAP FRANCE

SMURFIT KAPPA BAG IN BOX

SMURFIT KAPPA FRANCE

SPHERE FRANCE

SPO

STÉ DE FORMAGE PLASTIQUE (SFP)

STÉ FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES (SOFPO)

STÉ GENERALE DES TECHNIQUES

STÉ LORRAINE CAPSULE METAL MANUF BOUCHAGE (SOLOCAP-MAB)

STÉ MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES

STÉ NORMANDE DE CARTON ONDULE

STÉ SOMATER CONDITIONNEMENTS

STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE

STOROPACK FRANCE

SULO FRANCE

TECHNOFLEX

TETRA PAK CLOSURES FRANCE

TORAY FILMS EUROPE

TOURNAIRE

TOURRES ET CIE VERRERIES

DE GRAVILLE

TRIOPLANEX FRANCE

TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE

TRIVIUM PACKAGING WEST FRANCE

TUPPERWARE FRANCE

UNITED CAPS MESSIA

VALVE PRECISION

VERALLIA FRANCE

VERESCENCE FRANCE

VERESCENCE SOMME

VISKASE

VOA-VERRERIE D'ALBI

WERIT

WIPAK GRYSPEERT

ZIGNAGO VETRO BROSSE

liste non exhaustive (voir les autres sociétés sur notre site Internet)

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