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Les marchés de l'affacturage et de l'assurance-crédit à l'horizon 2020

Percée des fintech, conquête des TPE et PME, pressions sur les prix : quels leviers et perspectives de croissance ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de l'affacturage et de l'assurance-crédit d'ici 2020
  • Le décryptage de l'environnement économique et de la situation financière des entreprises françaises
  • La cartographie complète des acteurs et leur part de marché en affacturage et en assurance-crédit
  • L'analyse des forces concurrentielles à l'œuvre sur les différents marchés
  • L'analyse des principaux leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas concrets
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 07/02/2019 -

142 pages

Réf : 9ABF31 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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Les fintech à l'horizon 2021

14/06/2019 |  153 Pages1800€

1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Rien ne semble pouvoir enrayer la dynamique de l'affacturage. En croissance de 10% par an depuis une décennie, ce marché fait de plus en plus d'adeptes, au profit d'une poignée de leaders. Et si la récente montée en puissance des fintech ne remet pas fondamentalement en cause l'équilibre concurrentiel, elle oblige toutefois les principaux factors à repenser leur modèle. Les chantiers sont d'ailleurs nombreux, entre la simplification des offres, la transparence en matière de tarification ou encore la réduction des délais de réponse. Mais ils le sont davantage encore pour les assureurs-crédit qui sont pour leur part confrontés à la maturité de leur marché et à d'importantes pressions sur les prix. Au-delà de la recherche de nouveaux relais de croissance, ces derniers misent ainsi de plus en plus sur la diversification de leur activité et le renforcement de leurs positions à l'international.

Alors que d'importants gisements de croissance existent encore sur la clientèle des TPE/PME, quelles sont les réelles perspectives des marchés de l'affacturage et de l'assurance-crédit à l'horizon 2020 ? Et quels sont les leviers concrets actionnés par les acteurs pour accroître leurs revenus ?

Analyser les marchés de l'assurance-crédit et de l'affacturage à l'horizon 2020

À partir d'une analyse complète de l'environnement économique, réglementaire, concurrentiel et des stratégies de croissance des acteurs, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'activité des factors et des assureurs-crédit à l'horizon 2020 et dresse les principales opportunités et menaces pour les acteurs.

Décrypter les leviers de croissance actionnés par les acteurs

Comment les acteurs tentent-ils de séduire le segment très prometteur des TPE/PME ? Comment intègrent-ils le digital pour repenser leur offre ? Sur quels canaux de distribution misent-ils pour accroître la visibilité de leurs offres ? Comment tentent-ils d'intégrer les différentes activités de la filière credit management ? Quels sont les leviers d'internationalisation privilégiés ? Chacun des axes de développement est illustré par des exemples récents.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude analyse la structure de la concurrence et dresse un panorama détaillé des acteurs sur les marchés de l'affacturage et de l'assurance-crédit. Elle évalue par ailleurs l'intensité concurrentielle sur chacun d'eux et vous propose en outre les fiches d'identité des 9 acteurs traditionnels majeurs et des 3 principales fintech.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur la dynamique du marché de l'affacturage et de l'assurance-crédit en France. Elle analyse également les principales menaces à court terme tout en décryptant la concurrence qui règne dans le secteur. Elle s'interroge également sur les mutations de l'offre induites par la montée en puissance des fintech et les principaux leviers de croissance mis en œuvre par les acteurs pour gagner des parts de marché.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

Les prix des services B2B (2007-2018e)

Le chiffre d'affaires factoré (2008-2018e)

Le chiffre d'affaires factoré à l'international (2008-2018e)

Les créances prises en affacturage (2008-2018e)

Le nombre de clients recourant à l'affacturage (2008-2018e)

Les cotisations d'assurance-crédit (2008-2018e)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché à l'horizon 2020

Le chiffre d'affaires factoré

Les cotisations d'assurance-crédit

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

La perception de l'affacturage par les entreprises françaises

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES ET FISCALES

La loi Pacte et l'affacturage inversé

L'impact de la bascule du CICE sur la trésorerie des entreprises

L'ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE

Le PIB de la France (2012-2020p)

L'activité de l'industrie manufacturière, des industries alimentaires, du commerce de détail et du BTP (2015-2019p) et l'investissement des entreprises (2015-2019p)

Les échanges commerciaux de la France

LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

Les délais de paiement clients et fournisseurs, par taille d'entreprises et par secteur d'activité

Les retards de paiement, par taille d'entreprises et par secteur d'activité

La trésorerie des entreprises

L'ÉVOLUTION DU TISSU D'ENTREPRISES

L'évolution du tissu d'entreprises en France

Les défaillances et les créations d'entreprises

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

La structure économique

Les principaux profils d'acteurs en affacturage et en assurance-crédit

Les parts de marché des principaux factors et des principaux assureurs-crédit

La concentration du marché

L'évolution du chiffre d'affaires des principaux factors

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL : LES GRANDES CONCLUSIONS

D'importantes barrières à l'entrée à l'origine de la concentration du marché

La percée des fintech amène à repenser les stratégies de conquête des TPE/PME

La forte rivalité entre concurrents : des ressorts différents entre l'affacturage et l'assurance-crédit

D'importantes pressions tarifaires

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'élargissement des cibles de clientèle :

l'enjeu de la pénétration des solutions d'affacturage et d'assurance-crédit auprès des TPE/PME

Étude de cas : l'offre One2Fin de BNP Paribas Factor dédiée aux e-commerçants

Le développement de partenariats de distribution :

la mise en place de politiques volontaristes de développement des réseaux de distribution

Étude de cas : la solution d'affacturage collaboratif mise en place par La Banque Postale et l'UGAP

L'intégration des différentes activités du credit management :

d'un modèle de sécurisation du financement à un modèle global de gestion du poste clients

Étude de cas : la percée de Coface dans l'information financière grâce à son partenariat avec Tradeshift

L'amélioration de la présence à l'international :

l'appartenance à un réseau mondial et les stratégies d'expansion à l'international comme gages de crédibilité

Études de cas : la logique de partenariats d'Euler Hermes pour renforcer sa présence en Chine

La digitalisation de l'offre :

l'évolution des standards du marché et la course à la simplification de l'offre

Étude de cas : le partenariat entre Euler Hermes et HSBC pour favoriser l'environnement blockchain

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le classement des principaux acteurs de l'affacturage et de l'assurance-crédit

Le positionnement des principaux factors par activité, par clientèle cible et par couverture géographique

Le positionnement des principaux assureurs-crédit par activité, par clientèle cible et par couverture géographique

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les spécialistes de l'affacturage :

CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (EUROFACTOR), BNP PARIBAS FACTOR, NATIXIS FACTOR, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING, CM-CIC FACTOR, FACTOFRANCE

Les spécialistes de l'assurance-crédit :

EULER HERMES, ATRADIUS, COFACE

Les plateformes numériques :

CRÉANCIO, EDEBEX, FINEXKAP

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS PAR L'ÉTUDE

ABN AMRO

ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE

ACOFI

AGCO FINANCE

AIG EUROPE LIMITED

AIG FRANCE

ALLIANZ

ALLIANZ France

ALTASSURA ASSURANCES

ATRADIUS

AXA

AXA ASSURCRÉDIT

BANK OF CHINA

BANQUE PALATINE

BIBBY FACTOR FRANCE

BIBBY FINANCIAL SERVICES

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS FACTOR

BNP BBDF RETAIL

BPCE

CAISSE CENTRALE

DU CRÉDIT MUTUEL

CARDIF

CASDEN BANQUE POPULAIRE

CATERPILLAR FINANCE FRANCE

CESCE

CHINA EXPORT & CREDIT INSURANCE CORPORATION

CHINA PACIFIC PROPERTY INSURANCE COMPANY

CLAAS FINANCIAL SERVICES

CM-CIC

CM-CIC FACTOR

CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES

COFACE

COFACRÉDIT

COFIPLAN

COMPAÑÍA ESPAÑOLA

DE CRÉDITO Y CAUCIÓN

CRÉANCIO

CREDENDO GROUP

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE CIB

CRÉDIT AGRICOLE LEASING

& FACTORING

CRÉDIT COOPÉRATIF

CRÉDIT DU NORD

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

EDEBEX

EULER HERMES

FACTOEXPERT

FACTOFRANCE

FACTORLAND

FACTORSFRANCE

FCE BANK

FINEXKAP

FINIFAC

GLOBALIA CONSEIL

GROUPAMA

GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT

HSBC

HSBC FACTORING

IBM FRANCE FINANCEMENT

IWYS

KEMIEX

KYRIBA

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE CRÉDIT ENTREPRISES

LCL

LINX

LLOYD'S

MANYMORE

NATIXIS

NATIXIS FACTOR

QBE INSURANCE

SAGE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING

TESSI

TRADESHIFT

UGAP

URICA

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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