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Les fintech à l'horizon 2021

Nouveaux usages, évolution des modèles, capture de la data : quelles modalités de développement pour les fintech françaises ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des indicateurs exclusifs pour suivre la dynamique d'évolution des start-up et scale-up de la finance
  • Le panorama détaillé des acteurs et de la concurrence en France : plus de 360 acteurs passés au crible
  • L'analyse des modèles d'affaires des fintech selon leur positionnement
  • Le décryptage de l'environnement économique et concurrentiel
  • L'analyse des leviers actionnés par les fintech pour atteindre l'équilibre financier
  • Les fiches d'identité de 10 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 14/06/2019 -

153 pages

Réf : 9ABF16 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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Le Big Data dans la banque et l'assurance

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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les tendances clés : concentration au sein des différents segments de marché, rapprochements entre fintech et institutions financières traditionnelles, développement de partenariats entre fintech, etc. Elle analyse également les principaux obstacles à l'atteinte de la rentabilité et les leviers mis en œuvre pour les surmonter : développement en marque blanche, internationalisation et monétisation des données.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU SECTEUR DES FINTECH

La structure des fintech :

les principaux déterminants de l'activité des acteurs, les chiffres clés de la fintech en France, la démographie des fintech (analyse des fintech françaises en termes d'ancienneté)

Les levées de fonds des fintech en France :

nombre de deals, ticket moyen, et montants levés par plus de 360 fintech depuis leurs débuts

La dynamique des fintech au sein de chacun des six grands segments identifiés :

services de paiement, financement participatif, autres services de financement, services d'investissement, « banques 2.0 », « personal finance management » (PFM), assurtech

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2021 :

vue d'ensemble des principales tendances, perspectives par segment, opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'analyse des moteurs et freins structurels :

l'analyse PESTEL, les grandes tendances de la fintech

L'environnement politique :

la politique volontariste du gouvernement, la mise en place d'un écosystème français de la fintech, le rôle d'accompagnement des régulateurs

L'environnement économique :

les opportunités d'arbitrage dans les services financiers, la structuration de l'écosystème fintech français

L'environnement socioculturel :

les principales tendances clients et les nouveaux usages, le taux d'utilisation des nouveaux services financiers, la notoriété des nouveaux services financiers, l'intérêt des Français pour les nouveaux services financiers

L'environnement technologique :

un foisonnement technologique prometteur, la data au cœur du modèle des fintech

Le contexte environnemental :

l'intérêt croissant pour les investissements responsables

L'environnement réglementaire :

l'ouverture du marché à la concurrence, focus sur les évolutions dans les services de paiement et sur les évolutions dans le financement participatif

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Le panorama des enjeux et axes de développement des fintech

Améliorer les conditions d'accès au financement :

les étapes du financement des fintech, les objectifs des levées de fonds, les principales levées de fonds et leurs objectifs

Améliorer la qualité perçue et accroître la visibilité :

les dispositifs de jugement, les principaux leviers actionnés par les fintech, focus sur le recours à la certification et sur la communication externe des fintech

Étude de cas : l'opération « Grandir ensemble » d'October au service de la conquête des PME

Enrichir les fonctionnalités et les services proposés :

vue d'ensemble, la croissance interne, la mise en place de partenariats, les principaux faits marquants

Études de cas : le lancement du module Aston 360 d'Aston iTF et le partenariat Lydia / CNP Assurances

dans l'assurance mobile

Élargir l'offre et développer des nouveaux modèles de revenus :

la création de nouveaux espaces concurrentiels, la réorientation vers un modèle B2B2C, les principaux faits marquants

Étude de cas : le virage d'Advize sur le marché des professionnels

Conquérir de nouveaux marchés à l'étranger :

vue d'ensemble, les principaux faits marquants

Étude de cas : le développement de Younited Credit à l'international

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

Vue d'ensemble du paysage concurrentiel :

la cartographie des forces en présence, les modèles économiques des fintech, l'immixtion des GAFA dans les services financiers, les prises de participations dans les fintech par les institutions financières

La typologie, le classement et le positionnement des acteurs sur 6 segments :

- les services de paiement

- les services d'investissement

- le financement participatif

- les autres financements

- la banque 2.0 et le PFM

- l'assurtech

La place des fonds d'investissement dans les fintech :

les participations des fonds dans les fintech

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS MAJEURS

Lydia

SESAMm

Lunchr

Fluo

Wynd

Younited Credit

Alan

October

Qonto

Bankin'

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2 Présentation de l'étude

Les fintech françaises ont d'ores et déjà levé plus d'un milliard d'euros depuis leurs débuts. Et leurs perspectives de croissance restent encore prometteuses. Les fintech « early stage » peuvent compter sur un tissu d'accélérateurs de plus en plus étoffé, tandis que les plus importantes d'entre elles se lancent désormais à l'international grâce à l'appui de fonds de capital venture et de private equity. Mais la partie est loin d'être gagnée face à des concurrents étrangers bien plus armés, à l'image de N26, Revolut ou encore OakNorth qui ont récemment levé un total d'un milliard d'euros. Surtout, nombre de fintech peinent encore à atteindre leur seuil de rentabilité, les obligeant pour certaines à revoir leur modèle économique. Les bancassureurs, dont elles entendaient un temps se poser en alternative, opèrent leur aggiornamento numérique et n'hésitent pas à prendre part dans les fintech les plus prometteuses, dans un contexte où la coopétition devient la norme. Dès lors, quelles logiques partenariales sont privilégiées ? Quelles sont les modalités de création de valeur au sein des nouveaux écosystèmes d'innovation qui se profilent ? Et quels sont les leviers de croissance et de rentabilité des fintech françaises ?

Décrypter le phénomène fintech et sa dynamique actuelle et à venir

L'étude dresse un panorama détaillé et exclusif du phénomène fintech. À partir d'une analyse poussée de l'environnement économique, technologique et politique, ainsi que des levées de fonds réalisées par plus de 360 fintech, le rapport décrypte la dynamique d'activité des start-up de la finance et les évolutions à venir sur chacun des six segments identifiés à l'horizon 2021.

Décrypter les leviers de croissance actionnés par les fintech

Le rapport analyse les principales voies utilisées par les acteurs pour développer leur activité et rentabiliser rapidement leur offre. Quels sont les leviers activés par les fintech pour accroître leur visibilité ? Quelles sont les voies utilisées pour diversifier leur clientèle ? En quoi l'international est-il un levier de croissance risqué ? Comment les acteurs améliorent-ils la valeur perçue de leur offre ? Chacun des axes de développement est illustré par des exemples et études de cas concrets.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude analyse les principaux acteurs qui composent le marché. Elle décrypte leur portefeuille d'activités et les grands types de positionnement par rapport aux acteurs traditionnels. Elle évalue enfin l'intensité concurrentielle au sein de chacun des six segments identifiés et présente les fiches d'identité détaillées de 10 acteurs représentatifs.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

+Simple.fr

100M

360 Capital Partners

5M Ventures

Accel Partners

Active Asset Allocation

Advize

Afrimarket

AG2R

Alan

Allianz

Alven Capital

Amazon

Amundi

Anaxago

Angelsquare

Anthemis

Anytime

Apana

Apicil

Apple

Arkéa Capital

Aston iTrade Finance

Aurinvest Capital

Aviva

AXA

AXA Strategic Ventures

Azimo

Baloon

Bankin'

Banque Edel (E. Leclerc)

Banque Européenne d'Investissement

BeCheck

Birdycent

Blackfin Capital Partners

BNP Paribas

Bolden

BPCE

Bpifrance

Breega Capital

Bruno

Budgetinsight

Caisse d'Épargne

Cambon Partners

Citizen Capital

Clearnox

CNP Assurances

Commerz Ventures

Compte Nickel

Créancio

Crédit Agricole

Crédit Agricole Asset Management

Crédit Mutuel

Crédit Mutuel Arkéa

Credit.fr

Daphni

Decaux Frères Investissements

Ditto Bank

Drust

Edebex

Elaia Partners

Epsor

Eurazeo

Expensya

Facebook

Famoco

Finamatic

Finexkap

FinFrog

Finsight

Fintch

Five Capital

Fivory

Fluo

Fortuneo

Fred de la compta

Fundee

Fundshop

Fundvisory

Gcollect

General Catalyst

Generation New Tech

Generis Capital Partners

GLI Finance

Google

Grisbee

Groupe Duval

Groupe Santiane

HelloAsso

HiPay

HomeLoop

iBanFirst

Idinvest Partners

Iena Venture

Impact Partenaires

Index Ventures

Institut Louis Bachelier

Investigroup

Invivo

iRaiser

Iris Capital

Izigloo

jechange

Kantox

Kernel

Kima Ventures

KissKissBankBank

La Banque Postale

La Banque Postale Assurance

Lafinbox

Le pot commun

Leetchi

Lemonway

Limonetik

Linxo

Lita (Live impact Trust Act)

Look&Fin

Lunchr

Lydia

Macif

Maif

Maif Avenir

Manager.One

Margo Bank

Marie Quantier

Matmut

MicroDon

Mieuxplacer.com

Miimosa

Minalea

MoneyThor

Moniwan

Monuma

Moonshot

Morning

Mutuelle Générale

N26

Nalo

Nanceo

Neo

New Alpha Asset Management

Obvy

October

Oltre Venture

Omnes Capital

Oneragtime

Orange Digital Ventures

Otherwise

Otium

Palico

Papernest

Partech Ventures

Paycar

Payfit

Phitrust Impact Investors

Portag3 Ventures

Prêt Pro

Pretto

Prime Ventures

Pumpkin

QAPE

Qonto

QuantCube Technology

Quantilia

Restoflash

Ring Capital

SantéVet

Sapiendo

Schibsted

Serena Capital

SESAMm

Seventure Partners

SharePay

Shine

Slimpay

Smile&Pay

SNCF Digital Ventures

Société Générale

Speedinvest

Spendesk

StayHome

Stratumn

Supervizor

Swiss Life

Testamento

Tiller

TrackInsight

Treezor

Truffle Capital

Ulule

Utwin

Valar Ventures

Valoo

Virage Viager

Walnut Algorithms

WeCashUp

WeShareBonds

Wilov

Wiseed

Wizzas

Wynd

XAnge Capital

Yakman

Yelloan

Yomoni

Younited Credit

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Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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