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Les PropTech à l'heure de la première phase de consolidation

Anatomie et perspectives des start-up de l’immobilier en France à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du potentiel de croissance et des évolutions de la concurrence dans 7 segments à l'horizon 2022
  • L'évolution du nombre de PropTech et le montant des levées de fonds jusqu'en 2019
  • 400 start-up retenues dont 130 passées au crible (chiffres clés, positionnement)
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des PropTech
  • Le décryptage des moteurs du développement de l'offre : état du marché et défis en cours dans l'immobilier et le BTP
INFORMATIONS ÉTUDE

Parue le 29/10/2019 -

149 pages

Réf : 9BAT61 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE LA PROPTECH EN FRANCE

LA STRUCTURE DES PROPTECH EN 2019

La méthodologie de sélection des 400 entreprises de notre échantillon

La répartition des PropTech par segment (7 segments identifiés)

La répartition des PropTech par ancienneté

La répartition des PropTech par localisation des sièges sociaux

LA DYNAMIQUE DES PROPTECH JUSQU'EN 2019

L'évolution des déterminants de la PropTech en France (nombre d'acteurs et croissance de l'activité)

La dynamique de création de PropTech (2000-2019)

Les levées de fonds des PropTech en France : nombre d'opérations et montants levés (2012-2019), levées

de fonds par segment et top 10 des levées de fonds depuis 2017

Le panorama mondial : tendances des levées de fonds dans le monde

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants

Le potentiel de croissance et les perspectives du jeu concurrentiel par segment

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DES PROPTECH

LE NUMÉRIQUE ET LA CONSTRUCTION

La conjoncture dans la construction en 2019/2020

La productivité dans la construction et les comparaisons internationales en matière de productivité

Le déploiement du BIM

LA DIGITALISATION DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Les données clés sur le marché immobilier en 2019

Les données clés sur l'Internet immobilier

L'impact du numérique sur le déroulement d'une transaction immobilière

La montée de l'expertise des clients

L'impact du numérique dans le neuf

L'IMPACT DU NUMÉRIQUE DANS L'ADMINISTRATION DE BIENS

Les données clés sur le marché de l'administration de biens en 2019

Les applications liées au numérique

Le syndic en ligne

LA DIGITALISATION DANS L'IMMOBILIER TERTIAIRE

Les données clés sur le marché de l'immobilier de bureaux en 2019

Les impacts du numérique dans l'immobilier tertiaire

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PROPTECH

LES ENJEUX DES PROPTECH

Vue d'ensemble des enjeux : bénéficier des nouveaux véhicules de financement en phase de structuration, accélérer les collaborations avec des grands groupes, structurer le mouvement français de la PropTech, etc.

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

La collaboration avec des grands groupes - Étude de cas : Finalcad

La consolidation des positions sur un segment de marché à travers des rachats - Étude de cas : Guestready

L'extension de la présence en France et à l'international - Étude de cas : Deepki

L'élargissement de la gamme de services et l'évolution des business models - Études de cas : Habiteo et Proprioo

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

VUE D'ENSEMBLE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL

La segmentation des acteurs

La synthèse du contexte concurrentiel dans la PropTech

LES PRINCIPAUX SEGMENTS DE LA PROPTECH ET LEURS ACTEURS CLÉS

Les enjeux, la typologie des acteurs, la liste des sociétés, la description d'activité, le positionnement et les données clés (chiffre d'affaires, levées de fonds, tarifs des services, etc.) des acteurs sur 7 grands segments :

les services aux professionnels (agences promoteurs), dont offres basées sur la data (estimations, bases de données), services marketing et pour les transactions, valorisation des annonces et des biens (photo, 3D) et services aux promoteurs et constructeurs de maisons

les services d'intermédiation, dont services d'intermédiation dans le cadre d'une transaction ou location, services de mutualisation des espaces

la conception, le suivi de chantier et le BIM, dont : ConstructionTech et services numériques au BTP, acteurs du BIM

la gestion locative et les services à la location, dont : PropTech de gestion locative, spécialistes de la gestion locative saisonnière et de courte durée et start-up du coliving

les services pour l'immeuble intelligent, dont : principaux acteurs du smart building et principales PropTech du smart office

les services aux syndics et aux copropriétés

les LegalTech immobilières

LES FICHES D'IDENTITÉ D'UNE SÉLECTION DE PROPTECH

Les PropTech de services aux professionnels :

Solen, Meero, Pinpo

Les spécialistes de l'estimation :

Bon de Visite, PriceHubble

Les nouveaux intermédiaires :

Proprioo, Homeloop, Habiteo

Les acteurs de la ConstructionTech et du BIM :

Knowledge (FinalCad), Blockbase (BulldozAir), Bimdata.io, BIM&co

Un spécialiste du coliving :

Colonies

Les acteurs du smart building :

Beebryte, Deepki

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2 Présentation de l'étude

Les PropTech françaises entrent dans une nouvelle ère. Tassement des créations d'entreprises, forte progression des levées de fonds en série C… : la phase d'émergence appartient bel et bien au passé. Et de nouvelles perspectives s'ouvrent à travers les investissements croissants des groupes de l'immobilier et du BTP dans les jeunes pousses, en direct ou à travers des véhicules de financement ad hoc. Si bien que les PropTech disposent de plus de moyens pour imposer leur modèle. Pour autant, parmi les 7 grands profils d'acteurs, tous n'avancent pas à la même vitesse. Si les spécialistes des services aux agences et promoteurs (marketing, mise en valeur des annonces) s'imposent progressivement comme des partenaires de premier plan, les start-up positionnées sur le BtoC (intermédiation, gestion) sont exposées à une compétition féroce qui accroît le risque d'éviction.

Dès lors, comment évoluera la concurrence sur les différents marchés ? Quelles sont les réelles perspectives des PropTech françaises par segment ? Et quels sont leurs leviers de croissance privilégiés ?

Comprendre la dynamique des PropTech et anticiper leurs perspectives d'ici 2022

L'étude vous donne toutes les clés pour comprendre la dynamique actuelle des PropTech : évolution du nombre d'entreprises (au global et sur les 7 segments retenus), levées de fonds réalisées au cours des dernières années, etc. Elle vous livre également notre scénario prévisionnel à l'horizon 2022 par segment de marché : potentiel de croissance, évolution du nombre d'acteurs, capacité à déstabiliser les acteurs traditionnels, etc.

Bénéficier d'une vision à 360° de la concurrence

Cette étude propose une présentation de plus de 130 PropTech, regroupés par famille : services aux agences et promoteurs, intermédiation, ConTech et BIM, gestion locative, smart building/smart office, e-syndics et LegalTech immobilières. Cette vision d'ensemble, assortie de chiffres et informations clés par acteur, offre un panorama inédit du marché.

Décrypter les enjeux et axes de développement des PropTech

Le rapport analyse les grands enjeux et défis des PropTech ainsi que les leviers de croissance actionnés pour y répondre. Au travers d'études de cas, l'étude décrypte plusieurs axes comme la densification du maillage territorial, le développement international, l'investissement dans de nouveaux outils ou encore le renforcement des collaborations avec les grands groupes.

Cette synthèse revient sur les nouvelles opportunités pour les start-up de l'immobilier liées à la création de fonds spécialisés dans les PropTech et à l'intérêt croissant des grands groupes. Elle décrypte ensuite les forces et faiblesses des offres des nouveaux entrants et propose une grille d'analyse sur la capacité des PropTech à occuper une part significative sur leurs marchés respectifs. Elle dresse enfin un panorama des leviers de croissance déployés.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACTILITY

ARCHIDECO

ASSISTANT.IMMO

(JULIE DESK)

ATTESTIS

AVOB

BAZIMO

BEEBRYTE

BEPREM'S

BEYAT

BIM&CO

BIMDATA.IO

(BIM IN MOTION)

BIMÉO

BON DE VISITE

BULLDOZAIR

BUREAU À PARTAGER

CHECKMYGUEST

CHERCHE MON NID

CHEZ NESTOR

CHOUETTECOPRO

CINTOO3D

CITYSCAN (KINAXIA)

CITYZIA

COLONIES

CONNECTED SPACE MANAGEMENT

CONTRACTCHAIN

COWORK.IO

DATA SOLUCE

DATAPOLE

DATBIM

DCBRAIN

DEEP FLOW REALTY

DEEPKI

DROOMS

EFFIPILOT

EFICIA

EMOKO

ENERGISME

EQINOV

FINALCAD

FLATLOOKER

FLATNYOU

FLATSY

FLUDIA

FOXNOT

GARANTME

GERERSEUL

GIZMO

GREENGEST

GREENME

GUESTREADY

HABITEO

HABX

HAPPYWAIT

HELLIA

HOMEEXCHANGE

HOMELAND

HOMELOOP

HOMEPILOT

HOMEREZ

HOSMAN

HOSTMAKER

HOSTNFLY

HUB GRADE

HXPERIENCE

IKIMO9

ILLICOPRO

IMMODVISOR

IMMO-POP.COM

INCH

INSITIO

INTENT TECHNOLOGIES

IRLYNX

JESTOCKE.COM

JOOXTER

KALITI

LA CARTE DES COLOCS

LE BON SYNDIC

LEGALIFE

LEVELS3D

LIBERKEYS

LICI

LKSPATIALIST

LOCAT'ME

LOUERAGILE

LUCKEY HOMES

MARTON

MEERO

MEILLEURECOPRO

MON CHASSEUR IMMO

MONBUILDING

MY NOTARY

MYRE

MYSEAT

NEO-NOMADE

NUMEN SOLUTIONS

OCUS

OHMYCORP

PARKADOM

PERMETTEZ-MOI

DE CONSTRUIRE

PICTY

PINPO

PREVISITE

PRICEHUBBLE

PROMOLEAD

PROPRIOO

QUIETRENT

REALIZ3D

RHINOV

ROOMLALA

SCANMYPLACE

SCORIMMO

SHARIES

SHOW YOU

SMART IMPULSE

SMARTHAB

SMARTRENTING

SNAPKIN

SOLEN

STOREFRONT

STUDAPART

SYMENT

SYNDICIO

TEVOLYS

TRACKTOR

UBIANT

UBIGREEN

UNKLE

URBAN&YOU

VISITEONLINE

WATTAMATE

WELKEYS

WELMO

WEMAINTAIN

WHERE YOU LOVE

WISEBIM

WIZZCAD

YANPORT

Z#BRE

ZENPARK

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PictoXerfi Precepta

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  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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