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Le marché du soutien scolaire à l'horizon 2022

Percée des EdTech, conquête du marché BtoB… : quel avenir pour les entreprises de soutien scolaire ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché du soutien scolaire et sur l'activité des leaders d'ici 2022
  • L'analyse du contexte concurrentiel avec un éclairage sur les nouveaux entrants
  • La cartographie des principales enseignes selon leur positionnement et le nombre d'agences
  • L'analyse des leviers de croissance des acteurs traditionnels
  • Les principaux ratios financiers des 60 premières sociétés intervenant dans le soutien scolaire
INFORMATIONS ÉTUDE

Parue le 16/07/2019 -

142 pages

Réf : 9SME65 / XR-

1 300 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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Les EdTech à l'horizon 2021

17/12/2018 |  145 Pages1800€

1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La demande en soutien scolaire ne faiblit pas. Les familles sont en effet prêtes à consacrer un budget conséquent pour assurer la réussite de leurs enfants, dans un contexte marqué par un manque de confiance dans l'Éducation nationale, une dégradation du niveau scolaire et un creusement des inégalités. Mais les acteurs traditionnels doivent composer avec la percée de nouveaux entrants issus du numérique, à l'image des plateformes d'intermédiation entre professeurs et élèves, des sites de cours en ligne ou encore des applications mobiles de révision. Une situation à laquelle ils tentent de riposter en se dotant eux-mêmes de solutions online et en renouvelant leur offre présentielle à travers le lancement de nouveaux concepts, comme Acadomia avec ses centres de co-learning. Ils se lancent également dans la conquête du marché BtoB en ciblant les bailleurs sociaux, les collectivités et les associations qui financent l'accès au soutien scolaire à des familles qui n'étaient jusqu'alors pas solvables. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives d'activité des entreprises de soutien scolaire d'ici 2022 ? Et quels sont les leviers actionnés pour s'adapter au mieux à la révolution numérique ?

Analyser le marché du soutien scolaire et anticiper son évolution à l'horizon 2022

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du marché du soutien scolaire d'ici 2022. Elle analyse les moteurs de croissance du marché, notamment l'évolution de la population scolaire, l'évolution du niveau des élèves français, le développement des outils numériques à l'école et les éléments socioéconomiques.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché français du soutien scolaire. Elle analyse l'impact de l'émergence des nouveaux entrants du numérique : plateformes d'intermédiation entre enseignants et élèves, applications mobiles, etc. Elle porte également un regard critique sur « l'ubérisation » du secteur et présente les principales limites de ces modèles.

Analyser les leviers de croissance des organismes de soutien scolaire

Le rapport décrypte les axes de développement des organismes de soutien scolaire avec des études de cas concrètes. II évoque notamment le développement des outils numériques, le renouvellement et la modernisation de l'offre, la conquête du marché BtoB ainsi que le renforcement du maillage territorial et le développement international de certains acteurs.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse dresse un état des lieux de la concurrence et s'interroge sur le modèle des plateformes de mise en relation entre élèves et professeurs. Elle analyse la riposte des acteurs traditionnels et s'attarde notamment sur la conquête du marché BtoB. Enfin, elle remet en perspective le développement international des acteurs.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Les chiffres clés

La chaîne de l'éducation

La filière des services à la personne

Les caractéristiques des modes d'exercice dans les services à la personne

Le poids du secteur dans la filière des services à la personne

Vue d'ensemble de la filière selon le mode opératoire

Les aides de l'État

Le chèque emploi-service universel (CESU)

Le modèle économique des organismes privés

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DU SOUTIEN SCOLAIRE

La population scolaire en France

Les facteurs socioculturels impactant le marché du soutien scolaire

L'échec scolaire

Le niveau des élèves français : enquêtes PIRLS et PISA

La mesure « devoirs faits »

Le développement des outils numériques dans l'Éducation nationale

Les impacts du numérique sur le secteur

Le taux de chômage par niveau de diplôme en France

Le pouvoir d'achat des ménages

Les arbitrages de consommation des ménages dans les services à la personne

LE MARCHÉ DU SOUTIEN SCOLAIRE ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants du marché

Le baromètre d'activité des leaders

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Les pressions concurrentielles au sein du secteur

La menace des plateformes d'intermédiation

Les limites des plateformes d'intermédiation

Le développement des applications mobiles

Les principales EdTech fournissant des ressources éducatives

Les principales EdTech de codage informatique pour enfants

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Le développement des outils numériques

Étude de cas : Educlever édite des plateformes numériques de soutien scolaire pour des tiers

L'enrichissement de l'offre

Étude de cas : les centres de « co-learning » d'Acadomia

La conquête du marché BtoB

Étude de cas : le département BtoB d'Acadomia

Le renforcement du maillage territorial

Exemples traités : Cours Ado, Anacours, Family Sphère

Le développement international

Exemples traités : Cours Ado, CityMath, Acadomia, SuperProf

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux groupes et entités intervenant en France

Les principales enseignes : caractéristiques et modes de développement

Le positionnement des principales enseignes

Les principales plateformes de mise en relation élèves-professeurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

DOMIA GROUP (ACADOMIA)

EDUCLEVER

GROUPE COMPLÉTUDE

SUPERPROF

ALMA LEARNING GROUP (COURS LEGENDRE)

CLASSIP (PROF EXPRESS)

ANACOURS

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 60 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ABC COURS PARTICULIERS

ACADOMIA

AFEV

ANACOURS

APPRENTUS

CAP'COURS

CITYMATH

CLASSIP (PROFEXPRESS)

CLEVERMATE

CODE CODE CODEC

COMPLÉTUDE

COOD

COURS ADO

COURS LEGENDRE

DÉPARTEMENT

DES HAUTS-DE-SEINE

DÉPARTEMENT

DES YVELINES

DIGICOURS

DOMANYS

DOMICOURS

ÉDITIONS BAYARD

ÉDITIONS BORDAS (EDITIS)

EDUCLEVER

EDULIDE

EDUPAD (ITOOCH)

EVOLUKID

EXCELLENCE & RÉUSSITE

FAMILY DOM

FAMILY PLUS

GEAD (MYMENTOR)

KARTABLE

KEEPSCHOOL

KELPROF

KWYK

(GROUPE HACHETTE)

L'AS DES COURS

L'OFFICE 64 DE L'HABITAT

LAURÉAT

MAGIC MAKERS

MATELEM

MAXICOURS.FR

METHODIA BY COURS

LEGENDRE

NOMAD EDUCATION

ORTHODIDACTE

PETER

PICARDO SHANNON (SCHOOLMOUV)

PIEBER

REDIRE

SUPERPROF

TECH KIDS ACADEMY

TRALALERE

TUTEUR PRIVÉ

VILLE DE MELUN

VILLE DE PARIS

VOSCOURS.FR

VPMS CORPORTATION

(PROF EN POCHE)

WOASH

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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