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Le marché du recyclage à l'horizon 2022

Analyse des marges, des leviers de croissance et des perspectives d’activité des acteurs

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le chiffre d'affaires des recycleurs à l'horizon 2022
  • L'analyse des marges et postes de charges de la profession
  • Le décryptage de la demande des principaux marchés clients
  • L'analyse de la concurrence, de ses évolutions et du positionnement des acteurs
  • Le panorama détaillé des leviers de croissance actionnés par les acteurs, illustrés par des études de cas
  • Les principaux ratios financiers de 200 sociétés intervenant dans le recyclage
INFORMATIONS ETUDE

Parution Octobre 2019 -

Réf : 9SCO24 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2022

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ DES RECYCLEURS JUSQU'EN 2019

Le chiffre d'affaires des entreprises de recyclage (2002-2019e)

Les prix des principaux matériaux recyclés (métaux, plastiques, papier, verre) (2009-2019e)

L'activité des recycleurs par segment : métaux (2010-2019e), papiers-cartons (2008-2019e), plastique (2008-2019e), verre (2017-2019e)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le chiffre d'affaires des entreprises de recyclage

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES RECYCLEURS

Cette partie propose une analyse des performances financières de deux panels d'entreprises sur la période 2011-2019 : les spécialistes du recyclage des métaux et les recycleurs positionnés sur les autres matériaux.

LES PRINCIPAUX POSTES DE CHARGES

Le poids des achats de matières premières

Le poids des frais de personnel

Le poids des autres achats et charges externes

LES PRINCIPAUX RATIOS FINANCIERS

Le taux d'excédent brut d'exploitation

Les efforts d'investissement

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL, l'environnement réglementaire (loi de transition énergétique, loi Notre, loi anti-gaspillage, etc.), l'impact de l'économie circulaire sur le recyclage, les dispositifs publics de soutien, les freins économiques et techniques au recyclage

Focus sur le durcissement de la réglementation dans les plastiques et les dernières évolutions dans les filières REP, le geste de tri de plus en plus ancré chez les Français

LA PRODUCTION DE DÉCHETS

La production globale de déchets en France (2004-2019e)

Focus sur la production de déchets hors minéraux (ensemble et par secteur émetteur) (2004-2019e)

L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

La répartition du chiffre d'affaires des entreprises de recyclage par matériau

Panorama et tendances de marché : métallurgie, BTP, industrie du papier-carton, plasturgie, industrie du verre, focus sur la filière des véhicules hors d'usage (VHU)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

L'affrontement entre les modèles d'acteurs intégrés et spécialisés, la concentration du marché, les filières concurrentes au recyclage, les freins structurels à l'approvisionnement des déchets, etc.

LES PRINCIPALES FORCES CONCURRENTIELLES

La compétitivité du recyclage face aux matières premières vierges et aux face aux autres modes de valorisation (énergétique, réemploi, etc.), les flux sortants de déchets non recyclés, les relations des recycleurs avec les éco-organismes, etc.

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES RECYCLEURS

LES PRINCIPAUX ENJEUX

Sécuriser et optimiser les approvisionnements en déchets

Améliorer la compétitivité des matières premières recyclées face aux matières vierges

Diversifier les sources de revenus

Affronter les mutations de l'environnement mondial

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'amélioration des techniques de recyclage et la digitalisation des process

L'intégration en amont de la filière des déchets

La modernisation et l'extension de l'outil industriel

Le développement de l'offre de services

Études de cas : Paprec, Soprema, Carbios, Veolia, Saint-Gobain, Derichebourg, Suez, Guy Dauphin Environnement, Indco, Valoregen, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES ACTEURS DU MARCHÉ FRANÇAIS DU RECYCLAGE

Les typologies d'acteurs sur le marché du recyclage

Le classement des principaux acteurs du marché

Le positionnement des acteurs par type de déchets, par activité au sein de la filière déchets, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS MAJEURS

Les groupes de services environnementaux : Veolia, Suez

Un groupe multiservice : Derichebourg

Des généralistes des déchets : Ecore, Paprec Group, Galloo, Epur

Des spécialistes du recyclage des métaux : ELG Haniel, Recylex, Vidalies

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

De belles opportunités de croissance s'ouvrent pour les recycleurs avec le virage réglementaire engagé depuis 2015 contre l'enfouissement et l'incinération des déchets. Pour autant, la profession devra se montrer à la hauteur des enjeux qui se dessinent. Les mutations récentes de l'environnement mondial, notamment la fermeture des débouchés asiatiques, ont profondément modifié les conditions de marché. Pour imposer ainsi leurs produits comme une alternative crédible aux matières vierges, les acteurs vont devoir gagner en compétitivité. La R&D jouera notamment un rôle central dans l'amélioration des techniques existantes tout en ouvrant la voie au recyclage de nouveaux matériaux sur des marchés d'avenir. Par ailleurs, la raréfaction des gisements d'intrants ne fera qu'accroître la concurrence sur le contrôle des sources d'approvisionnement. Un risque qui incite certains acteurs, à l'image de Paprec et Derichebourg, à multiplier les acquisitions ou les investissements capacitaires en amont de la filière. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives d'activité pour les acteurs du recyclage d'ici 2022 ? Et quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs ?

Analyser le marché du recyclage et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des recycleurs d'ici 2022. Ce travail de prospection, réalisé sur la base d'un panel représentatif d'entreprises, s'appuie sur une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs, de la dynamique des principaux débouchés, du contexte concurrentiel ainsi que de l'impact des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les marges, les enjeux et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les principaux ratios financiers des entreprises de recyclage (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE). Il analyse également les enjeux et les leviers de croissance des recycleurs, comme l'adaptation aux mutations du marché mondial, l'amélioration du taux de recyclabilité et le déploiement de services associés.

Comprendre l'environnement du marché et le contexte concurrentiel

Cette étude propose une analyse de la demande par grand type de matériaux (métal, plastique, papier, etc.) et de la concurrence sur le marché au travers de tableaux de classement et de positionnement. Elle souligne notamment les rapports de forces et l'intensité concurrentielle : développement du réemploi, utilisation de matières premières vierges, relation avec les éco-organismes, etc.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AALYAH RECYCLAGE

AB SERVE

ACYCLEA

ADF ENVIRONNEMENT

ADI VALOR

AFM RECYCLAGE

ALIAPUR

ALPES ENERGIE BOIS

ALSAREC

ANTHON B NILSEN

ARC EN CIEL RECYCLAGE

ARCELORMITTAL FRANCE

ARMABESSAIRE ET COMPAGNIE

ASTRADEC

ATF GAIA

ATLANTIC METAL

AUTOCASSE BOUVIER

AV RECYCLAGE

BARBAT RECYCLAGE

BARBAZANGES TRI OUEST

BIG BENNES

BIO ADVANCED ENERGY

BIOLANDES PIN DECOR

BOURGOGNE RECYCLAGE

BRANGEON RECYCLAGE

BURBAN PALETTES RECYCLAGE

C2P

CDI

CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN

CHIMIE MACHINES SERVICES

HIGH TECH

CHIMIREC - CENTRE EST

CHIMIREC-VALRECOISE

CITRAVAL

COFERMET INDUSTRIES

COMFER

COMMINGES METAUX SERVICES

COMPTOIR DE RECUPERATION INDUSTRIELLE

COREPILE

COVED

CYCLEA

DADDI SRI

DELTA RECYCLAGE

DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT

DEROO RECYCLAGE

DIELIX

DS SMITH RECYCLING FRANCE

EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS

ECHALIER - PAPREC AUVERGNE

ENVIE 2E

ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL

ENVIRONNEMENT RECYCLING

EPALIA

EPUR CENTRE

EPUR ILE DE FRANCE

EPUR METAL

ESKA

ETS BRUHAT GEORGES

ETS BUTIN TERRIER

ETS DECONS

ETS DESPLAT

ETS G CHABANY

ETS GIRON PERE ET FILS

ETS J MENUT

ETS METALLURGIQUES E GODARD

EUROMETAL

EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING

EVERGLASS

EXCOFFIER FRERES

FERGEX

FERINOX

FLAMME ENVIRONNEMENT

FRICOM RECYCLING

G&B ENVIRONNEMENT

GALLOO FRANCE

GALLOO LITTORAL

GESCRAP FRANCE

GLOBAL HYGIENE

GPA 26

GREEN METALS FRANCE

GROUPE VESSIERE

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

HOAYI INTERNATIONAL CO

INDRA

INOREC

JACKY DUFEU

LA CORBEILLE BLEUE

LABORATOIRE FONDERIE DE METAUX PRECIEUX (LFMP)

L'OR EN CASH

LORRAINE FERS ET METAUX (LFM)

MALTHA GLASS RECYCLING FRANCE (IPAQ)

MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS

MAZEAU RECYCLAGE

METAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT

METAUX FERS

MTB RECYCLING

NEGO METAL

NOUVELLE ATTITUDE

OPESLIA

PAPREC CHANTIERS

PAPREC D3E

PAPREC DISTRIBUTION

PAPREC GRAND-OUEST

PAPREC ILE DE FRANCE

PAPREC RESEAU

PAPREC SUD-OUEST

PENA ENVIRONNEMENT

PENA METAUX

PMG

PRAXY

PRAXY CENTRE

PROFER

PURFER

QUINSON-FONLUPT

RAMERY ENVIRONNEMENT

RDS SAINT-ETIENNE

RDS VENISSIEUX

RECUP' 44

RECYCLAGE EMBALLAGES INDUSTRIELS

RECYLEX

RECYMONTANE

RECYTECH

REFINAL INDUSTRIES

REMONDIS ELECTRORECYCLING

REVIVAL

RODRIGUES RECUPERATION RECYCLAGE (3R)

ROLANFER RECYCLAGE

ROSSI

ROUVREAU RECYCLAGE

RVA

S2E MANCINI

SAICA NATUR SUD

SARDI

SCHROLL

SERMACO

SERVIPAC SALAZIE

SIBELCO GREEN SOLUTIONS

SICOMIN

SIRMET

SIRMET 16

SOFOREC

SOFOVAR

SOLARZ

SOLOVER

SORECFER

SOREST

SOSAREC

SOVAMEP

SPEICHIM PROCESSING

SRC HOLMAERT

STÉ GUY PRADAT RECYCLAGE

STÉ METALLURGIQUE D'EPERNAY (SME)

SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE

SUEZ RV BOIS (RBM)

SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION

SUEZ RV CHARENTE LIMOUSIN

SUEZ RV GRAND OUEST METAUX

SUEZ RV ILE-DE-FRANCE VITRY (CRR)

SUEZ RV ISTRES

SUEZ RV LOURCHES

SUEZ RV METAUX NON-FERREUX

SUEZ RV PICARDIE

SUEZ RV PLASTIQUES ATLANTIQUE

SUEZ RV TRADING FRANCE

SUEZ RV YONNE METAUX

SURSCHISTE

SYNOVA

THB

TMS INTERNATIONAL FRANCE

TOULOUSE SERVICES PALETTES-TSP

TREDI

TRIADE ELECTRONIQUE

TRIGENIUM

VALMETAL

VALORPLAST

VEKA RECYCLAGE

VEOLIA PROPRETE

VEOLIA PROPRETE AQUITAINE

VIDALIES

WEBER ROHSTOFF

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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