0CONNEXION
Page précédente

Service client 01 53 21 81 51

Le marché des équipements de protection individuelle à l'horizon 2022

Nouvelle réglementation, consolidation des distributeurs, menace de nouveaux entrants : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur l'activité des distributeurs spécialisés et des fabricants d'EPI à l'horizon 2022
  • Les chiffres clés sur les différents segments du marché
  • Des fiches récapitulatives par grand secteur client
  • L'analyse de l'environnement du marché : réglementation, Plan santé au travail, pratiques des entreprises, etc.
  • Le positionnement des principaux fabricants par profil et par segment et le panorama des distributeurs
  • Les fiches d'identité de 16 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 29/07/2019 -

268 pages

Réf : 9TEX12 / XR

1 800 € HT

    COMMANDER

1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Certes mature, le marché français des EPI maintient le cap. L'entrée en vigueur du nouveau règlement européen et la conjoncture favorable des principaux secteurs clients constituent en effet de solides soutiens à l'activité. Les fabricants tentent également de stimuler les ventes, en misant sur un renouvellement des gammes autour du triptyque ergonomie - design - polyvalence. Mais la bonne tenue du marché attise les convoitises, en particulier de certaines marques étrangères, comme Ejendels ou ATG, mais aussi des distributeurs qui enrichissent leur offre de marques propres.

Face à cette intensification de la concurrence qui amplifie les risques d'exclusion et de guerre des prix dans un contexte de consolidation de la distribution, les fabricants tentent de défendre leurs marges et leurs parts de marché. Course à la proximité, quête de différenciation… : quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2022 ?

Anticiper l'évolution du marché des EPI à l'horizon 2022

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des équipements de protection individuelle à l'horizon 2022. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'évolution de la demande (activité industrielle, prise de conscience des enjeux de la sécurité, etc.), le contexte concurrentiel (nouveaux entrants dans la distribution, évolutions réglementaires) et les leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Analyser les principaux acteurs et leur positionnement

Cette étude propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français des équipements de protection individuelle. Elle présente les principaux fournisseurs d'EPI (industriels implantés en France et filiales commerciales de marques étrangères) et leur positionnement par segment de marché de référence, ainsi que les principaux distributeurs présents selon leur profil (spécialistes, négociants de fournitures pour le BTP, etc.).

Décrypter les axes de développement des leaders

Pour compléter l'analyse, le rapport décrypte les principaux leviers de croissance actionnés par les différents acteurs au travers d'exemples et d'études de cas : mise sur le marché de nouveaux équipements innovants, conquête des TPE/PME et artisans, internationalisation ou encore partenariats stratégiques.

    COMMANDER

2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance du marché des équipements de protection individuelle à l'horizon 2022. Elle analyse les axes de développement des principaux fabricants d'EPI et l'impact des offensives de nouveaux entrants dans un contexte de consolidation de la distribution.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES EPI (2010-2022)

L'évolution des déterminants du marché (2010-2022p)

L'évolution du marché à l'horizon (2010-2022p)

L'évolution du chiffre d'affaires des distributeurs spécialistes (2010-2022p)

L'évolution des marges des distributeurs spécialistes (2010-2022p)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DES EPI

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

Le plan santé au travail

La place de la sécurité au travail

L'EMPLOI SALARIÉ EN FRANCE

L'évolution de l'emploi salarié dans l'industrie et la construction (2008-2018)

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Les principaux risques professionnels dans l'industrie et l'agriculture

L'évolution de la fréquence des arrêts de travail par secteur (2010-2017)

LES CHIFFRES CLÉS DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

L'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique, métallurgiques, des machines et de la construction (sinistralité, nombre d'actifs occupés, nature des risques, etc.)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

La distribution d'EPI est en pleine mutation

Les implications du nouveau règlement européen

Marques étrangères, MDD, industriels, etc. : les entrées sur le marché se multiplient

L'état des lieux de l'intensité concurrentielle par segment de marché

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Les innovations dans l'EPI :

les principaux axes d'innovation des fabricants, focus sur les EPI connectés

Exemples : les principales mises sur le marché d'EPI depuis 2016

L'internationalisation des fabricants d'EPI :

la recherche de leviers de croissance à l'international

Études de cas : Cotral et Delta Plus

L'optimisation du portefeuille de produits :

les principaux objectifs poursuivis par les leaders

Exemples : les principales opérations de fusions / acquisitions depuis 2015

Les autres faits marquants de la profession :

investissements productifs, délocalisations, nouveaux contrats, etc.

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR PROFIL

LES FORCES EN PRÉSENCE SUR LE MARCHE DES EPI

Vue d'ensemble des profils des principaux acteurs en France

Les spécialistes de la sécurité (Delta Plus Group, MSA Safety, etc.)

Les groupes industriels diversifiés (3M, Honeywell, etc.)

Les acteurs issus de la distribution d'EPI (Groupe RG, Rubix, etc.)

Les groupes de biens de consommation (Eram, Newell Brands, etc.)

Le positionnement des acteurs du marché par segment (tête, yeux, ouïe, chaussures, etc.)

LES FORCES EN PRESENCE DANS LA DISTRIBUTION

Les différents profils de distributeurs

Les spécialistes de la distribution d'EPI (RG Groupe, France Sécurité, etc.)

Les acteurs de la VPC / vente en ligne (Manutan, Lyreco, Amazon, etc.)

Les négociants de fournitures industrielles et de quincaillerie (Descours & Cabaud, Adéo, etc.)

Les spécialistes de la location (Elis, Rentokil Initial, etc.)

Les négociants de matériaux pour le bâtiment (Saint Gobain, Gedex, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX FABRICANTS ET IMPORTATEURS

3M

Groupe Éram

Honeywell

Cepovett

Ansell

Bollé Brands

Newell Brands (Mapa Professionnel)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS

Rentokil Initial

Manutan International

Elis

Bunzl

Amazon

Groupe RG

Rubix (Orexad)

Descours & Cabaud

Lyreco

    COMMANDER

3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

3M FRANCE

ADM

A LAFONT

ABEBA FRANCE

ACTIMAGE

ACTUEL'VET

AIMEE JULIEN

AJUVA SAFETY

ALL MER

ALPHASECUR

ANETT CENTRALE

ANSELL

AUDITECH INNOVATIONS

AUX TRAVAILLEURS REUNIS

AXEL

BALSAN

BERNARD FRANCE

BEST ENVIRONNEMENT SECURITE

ET TECHNOLOGIE

BETRANCOURT

BETRANCOURT PROTECTION INCENDIE

BIA FOURNITURES INDUSTRIELLES

BIGMAT FRANCE

BLAKLADER WORKWEAR

BOLLE PROTECTION

BOSSI INDUSTRIE

BOX OFFICE

BRAGARD

BRAMMER FRANCE

CAMP FRANCE

CAPITAL SAFETY GROUP EMEA

CEPOVETT

CEVENOLE DE PROTECTION

CHATARD

CHAUSSON MATERIAUX

CODUPAL

COMASEC

COMBISAFE FRANCE

COMIMEX

COMPTOIR DU VETEMENT

DE PROTECTION

COMPTOIR FRANCAIS

DE LA QUINCAILLERIE

CONFORT ET SANTE MAUGES

DACAU INDUSTRIES

DEHN FRANCE

DELTA PLUS

DELTA PLUS SERVICES

DIFAC

DIMAS

DMD FRANCE

DRAGER FRANCE

DU PONT DE NEMOURS FRANCE

DUMONT SECURITE

DUPONT - BEAUDEUX

EDC PROTECTION

EJENDALS

ELACIN FRANCE

ELIS SERVICES

EPSI PRO

ESCASSUT

ETABLISSEMENTS ABRAM DISTRIBUTION

ETABLISSEMENTS AUBOUEIX

ETABLISSEMENTS CATU

ETABLISSEMENTS GUEDO

ETABLISSEMENTS GUY COTTEN

ETABLISSEMENTS J ROSTAING

ETCHE SECURITE

EURO PROTECTION

EUROPROTECT FRANCE

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

FIGOMEX

FRANCE PROTECT

FRANCE SECURITE

FRANCE TEXTILE PRODUCTION

FRANCITAL ENVIRONNEMENT

GAMESYSTEM

GEDEX

GILBERT PRODUCTION

GROUPE ADEO

GROUPE JLF

GROUPE MULLIEZ-FLORY

GROUPE PREVENTISTES

GROUPE SOCODA

GUYARD

HALECO

HM PROTEC

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE

HONEYWELL PROTECTIVE CLOTHING

HONEYWELL RESPIRATORY SAFETY PRODUCTS

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR / AUTUN / EUROPE / FRANCE / FRANCHE COMTE / COMTE / PLANCHER BAS / VALENCE

INTERSAFE FRANCE

INTERSON PROTAC

JALLATTE

JM BRUNEAU

KALHYGE

KELI FRANCE

KIMBERLY-CLARK

KIPLAY

KOLMI HOPEN

KRATOS SAFETY

KWINTET WORKWEAR FRANCE

LA VIE EN PRO

LEBEURRE

LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

LEMAITRE SECURITE

LES 2 HABITS

LORTEL EST CABLES

LYRECO FRANCE

MANULATEX FRANCE

MANUTAN

MANUTAN COLLECTIVITES

MARTIN BELAYSOUD EXPANSION

MARTIN FRERES

MATERIELS INDUSTRIELS DE SECURITE

MEDIC CENTRE INDUSTRIE

MEWA

MILLE

MOLINEL

MSA FRANCE

MSA PRODUCTION FRANCE

MSA TECHNOLOGIES AND ENTERPRISE SERVICES

MUZELLE DULAC HASSON

NETCO SAFETY

NK DIFFUSION

NORD'WAYS

OFFICE DEPOT FRANCE

OREXAD

OX BRIDGE

P B V

PARADE

PAUL BOYE TECHNOLOGIES

PEAUCEROS

PIM LANGER BOURRIN

PORTWEST FRANCE

PROCOVES

PROMOSAC - MEDIPROTEC

PROTEC NORD

PROTECT'HOMS

RAJA

RECORD ABC DU VETEMENT PROFESSIONNEL

REGAIN

REGELTEX

REMI CONFECTION

RENTOKIL INITIAL

RESPIREX FRANCE

RG FRANCE

RG SAFETY

ROCHER SERVICES

ROGA FRANCE

NEOFEU

SACLA

SAFETY-KLEEN FRANCE SERVICES

SAINT FRERES

SAINT FRERES CONFECTION

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE

SAMSE

SDEZ

SEBEMEX

SEGETEX - EIF

SENFA

SINGER FRERES

SIOEN FRANCE

SND CHEVALLIER

ANNIC

ASSEMBLAGE FABRICATION TEXTILE

AUDOUIN ET FILS

STÉ D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL

SUD EST

STÉ DE CONFECTION BALSAN

SOGEDESCA

STÉ FRANCAISE D'EXPORTATION

DE FOURNITURES INDUSTRIELLES

STÉ NORMANDE CONFECTION

SODIRALP

SOFIBAC

SOLIDUR

SOMATICO

SOMEC AVIGNON

SPERIAN PROTECTION

STAPLES FRANCE - JPG

STARMAT

TALUX

TEXET FRANCE

TEXPRO

TOUT FAIRE

TRACTEL PROTECTION INDIVIDUELLE

TRACTEL

TROAX

TYCO SAFETY PRODUCTS FRANCE

UNIVET FRANCE

UTC FIRE SAFETY EMEA

UVEX HECKEL

VANDEPUTTE SAFETY

VELTIS

VERTIC

VETEMENTS PROTECTION SECURITE

VETIPRO

WURTH MODYF FRANCE

liste non exhaustive

    COMMANDER

PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


PictoDocumentation PDFPictoAjouter à ma wishlist

Information

x
Cloud

Cette étude a été ajoutée à votre wishlist d’études, disponible dans votre espace « Mon compte ».

Information

x
Cette étude a bien été supprimée de votre wishlist d’études.

COMMANDER

x
Caddie 0

L'étude a bien été ajoutée
au panier.

Voir mon panier et acheter > Je poursuis ma recherche

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêts et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte En savoir +