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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Santé »

Le marché des dispositifs médicaux implantables face aux nouveaux obstacles réglementaires

Leviers et perspectives de croissance des fabricants à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les facturations de DMI inscrits sur la liste en sus et sur l'activité des fabricants d'ici 2022
  • L'analyse de l'environnement du marché et de ses mutations
  • La cartographie des 20 principaux groupes selon leur positionnement
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs du marché
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant sur le marché des DMI
  • Les fiches d'identité de 8 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 23/12/2019 -

247 pages

Réf : 9SME35 / XR-

1 300 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les fabricants de DMI font face à une complexification rapide de leur environnement de marché qui met leur capacité d'adaptation à rude épreuve. Le contexte réglementaire s'est en effet nettement durci autour de deux grands piliers : le gain d'efficience des dépenses de santé et la sécurité accrue des produits. Dans ce contexte, les acteurs des implants médicaux sont contraints d'atteindre une taille critique pour réaliser des économies d'échelle, accélérer leurs efforts d'innovation et se positionner en one-stop-shop. Et ce d'autant que le mouvement de mutualisation des fonctions achats des hôpitaux et de concentration des cliniques s'accélère. Mais face aux champions mondiaux disposant d'une surface financière suffisante pour s'adapter, c'est toute la filière industrielle tricolore, essentiellement constituée de PME, qui voit ses positions menacées. Dès lors, sur quels leviers s'appuient les acteurs pour pérenniser leur croissance ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché des DMI à l'horizon 2022 ?

Analyser le marché des DMI et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution des facturations de DMI inscrits sur la liste en sus ainsi que sur le chiffre d'affaires des pure players installés en France d'ici 2022. Celles-ci tiennent notamment compte de la dynamique de la demande, des évolutions de l'environnement et des axes de développement des fabricants.

Décrypter les axes de développement des acteurs

Ce rapport décrypte les principaux leviers de croissance des acteurs du marché des DMI, à commencer par le développement des activités export, notamment aux États-Unis et en Chine, les efforts d'innovation, l'atteinte d'une taille critique (rachats de concurrents) ou encore les levées de fonds pour financer ces projets de développement. De nombreux exemples sont présentés pour illustrer l'analyse.

Disposer d'une cartographie détaillée de la concurrence

L'étude analyse la concurrence sur le marché des DMI en France au travers d'indicateurs de parts de marché et de tableaux de classement et de positionnement. Elle souligne les oppositions entre, d'un côté, les leaders mondiaux qui voient leurs positions de plus en plus contestées mais qui disposent des moyens financiers suffisants pour consolider leur avance et, de l'autre, des challengers en pleine croissance.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché des dispositifs médicaux implantables et sur les profondes mutations de son environnement réglementaire. Elle analyse ainsi les impacts attendus pour les fabricants et décrypte les modèles d'adaptation.

COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SON ENVIRONEMENT

LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

L'accès au marché

L'évolution de la réglementation européenne

Les modes de remboursement des DMI

Les modalités d'inscription à la LPPR des DMI

La détermination des tarifs et des prix des DMI par le CEPS

La tarification des dispositifs innovants

Les régimes dérogatoires de financement et d'accès au marché

LE PROFIL DES ACTEURS

La chaîne de valeur

La structure économique du secteur

Les différents modèles économiques des acteurs

La sous-traitance dans le secteur des DMI

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES DMI

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2019 ET LES PRÉVISIONS À L'HORIZON 2022

Le marché mondial des dispositifs médicaux par segment (2017-2024p)

Les chiffres clés du marché des DMI en France en 2018

Les facturations de DMI inscrits à la LPPR (2011-2022p)

Le commerce extérieur de prothèses et stimulateurs cardiaques (2015-2019e)

Le baromètre d'activité des acteurs implantés en France sur le marché des DMI (2015-2022p)

LES FAITS MARQUANTS ET LES AXES DE DEVELOPPEMENT DE LA PROFESSION

Les efforts d'innovation

Le développement des activités à l'export

La quête d'une taille critique

Les levées de fonds

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES MOTEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Le vieillissement de la population en France

Les affections de longue durée en France

Le surpoids et l'obésité de la population

LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

Les baisses des tarifs de remboursement et la maîtrise des volumes

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

La création des groupements hospitaliers de territoire (GHT)

L'optimisation des achats hospitaliers : le programme PHARE

Le regroupement des cliniques privées

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS

Les parts de marché au niveau mondial en 2017

Focus sur les parts de marché des prothèses de hanche et de genou en France en 2016

Les principaux acteurs français et étrangers sur le marché français

Les principales start-up françaises

Les principaux sous-traitants présents en France

LE POSITIONNEMENT DES PRINCIPAUX ACTEURS

Le positionnement des principaux acteurs français et étrangers par segment

Le positionnement des acteurs des DMI cardiovasculaires par produit

Le positionnement des acteurs des DMI orthopédiques par produit

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

ABBOTT

MEDTRONIC

AMPLITUDE

MICROPORT

BOSTON SCIENTIFIC

STRYKER

JOHNSON & JOHNSON

ZIMMER BIOMET

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ALN

AB MEDICA

ABBOTT FRANCE

ABBOTT MEDICAL FRANCE

ABIOMED

ADLER ORTHO FRANCE

ADVANCED BIONICS

ADVANCED TECHNICAL FABRICATION

AESCULAP

ALBYN MEDICAL

ALLEGRE CHIRURGIE

ALLERGAN FRANCE

ALVIMEDICA MEDICAL TECHNOLOGIES FRANCE

AMF

AMO FRANCE

AMPLITUDE

AMPLITUDE ILE DE FRANCE

AMS FRANCE

APPLIED MEDICAL FRANCE

ASEPT INMED

ASPIDE MEDICAL

ASTON MEDICAL

ATLANTIS DIFFUSION

ATS

B BRAUN MEDICAL

BALT EXTRUSION

BARD FRANCE

BIOBANK

BIOMATLANTE

BIOMED ELECTRONIC

BIOMET FRANCE

BIOSENSORS FRANCE

BIOSPHERE MEDICAL

BIOTECHNI

BIOTRONIK FRANCE

BOSTON SCIENTIFIC

CARDINAL HEALTH FRANCE 506

CARL ZEISS MEDITEC

CLARIANCE

COCHLEAR FRANCE

COLLIN

COLOPLAST MANUFACTURING FRANCE

CONCEPT MEDICO TECHNIQUE WENGER

CONMED FRANCE

COOK FRANCE

CORIN FRANCE

COUSIN BIOTECH

COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE

COXAGONE

CRISTALENS

CRISTALENS INDUSTRIE

DEDIENNE SANTE

DEPUY FRANCE

DJO FRANCE

DUOTECH - AMPLITUDE

EASY SYSTEM IMPLANT

ECKERT & ZIEGLER BEBIG

EDWARDS LIFESCIENCES

EMETROP'

ETABLISSEMENTS MAURICE MARLE

EUROS

EUROSILICONE

EVOLUTIS

FCI

FH ORTHOPEDICS

FIRM INDUSTRIE

FOURNITURES HOSPITALIERES INDUSTRIE

FRADIS MEDICAL

FRANCE RACHIS DISTRIBUTION ET DEVELOPPEMENT

FX SOLUTIONS

GALLINI FRANCE

GEISTLICH PHARMA FRANCE

GETINGE FRANCE

GLOBAL D

GLOBAL S

GLOBUS MEDICAL FRANCE

GRAFTYS

GROUPE LEPINE

GROUPE SEBBIN

HAUTE-MARNE PARACHEVEMENT

HERAEUS

HEXACATH

HEXACATH FRANCE

I CERAM

IMPLANET

IMPLANTCAST FRANCE

IMPLANTS INDUSTRIE

IMPLANTS SERVICE ORTHOPEDIE

IN TECH M2I

IN2BONES

IN'TECH MEDICAL

INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES (FRANCE)

INTEGRA MICROFRANCE

INTEGRA NEUROSCIENCES IMPLANTS FRANCE

INTERVASCULAR

IST CARDIOLOGY

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL

KARL STORZ ENDOSCOPIE FRANCE

KASIOS

KERI MEDICAL FRANCE

KISCO INTERNATIONAL

L A R S LABOR APPLIC RECHERCHE SCIENTIF

LABORATOIRE 7 MED

LABORATOIRES ALCON

LABORATOIRES ARION

LABORATOIRES COLOPLAST

LAPE MEDICAL

LAURANE MEDICAL

LDR MEDICAL

LEMAITRE VASCULAR

LES LABORATOIRES OSTEAL MEDICAL

LIFE PARTNERS EUROPE

LIMA FRANCE

LINK

LISI MEDICAL

LISI MEDICAL FASTENERS

LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS

MAQUET

MARLE FINISHING

MATHYS ORTHOPEDIE

MEDACTA FRANCE

MEDARTIS

MEDICAL INNOVATION DEVELOPPEMENT

MEDICALEX

MEDICOAT

MEDICOSCOP

MEDICREA INTERNATIONAL

MEDTRONIC FABRICATION

MEDTRONIC FRANCE

MERIT MEDICAL FRANCE

MICROMED

MICROPORT CRM FRANCE

MICROPORT SCIENTIFIC

MICROVAL

MICROVENTION EUROPE

MOVE-UP

NEOSTEO

NEURELEC

NEURO FRANCE IMPLANTS

NEWDEAL

NORAKER

NOVASPINE

NOVASTEP

OCCLUTECH FRANCE

ONE ORTHO

OPHTA - FRANCE

OPTIMED

ORTHOFIX

ORTHOPAEDIC & SPINE DEVELOPMENT

OTHESIO IMPLANTS

PEROUSE MEDICAL

PETERS SURGICAL

PFM MEDICAL FRANCE

PHYSIOL FRANCE

POLI ALPES

POLI-TECH'

POURET MEDICAL

PROJECTION PLASMA SYSTEME

PROTHEOS

PROTHEOS OUEST

PROTHIA

SBM

SAFE ORTHOPAEDICS

SCIENCE ET MEDECINE

SCIENT'X

SFERIC

SMITH & NEPHEW

SOFRADIM PRODUCTION

SOPHYSA

SORIN CRM

SPINEART FRANCE

SPINEGUARD

SPINEVISION

SPINEWAY

STATICE

STATICE MANUFACTURING

STÉ ETUDES RECHERCHES FABRICATION

STENTYS

STRYKER FRANCE

STRYKER SPINE

SYMATESE

SYMBIOS

SYMMETRY MEDICAL POLYVAC

SYNAPSE BIOMEDICAL EUROPE

SYNERGY HEALTH MARSEILLE

TBF - GENIE TISSULAIRE

TEKNIMED

TELEFLEX MEDICAL

TEROLAB SURFACE

TERUMO FRANCE

TORNIER

UNITED ORTHOPEDIC CORPORATION FRANCE

VEODIS

VEXIM

VIANT CHAUMONT

VIDEO INTERVENTIONNELLE MEDICALE SCIENTI

W L GORE ET ASSOCIES

X NOV

ZIMMER BIOMET FRANCE

ZIMMER SPINE

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Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

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Les plus de l’étude :

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- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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