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Le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques

Leviers de croissance et dynamique du parc public et privé à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les parcs publics et privés de bornes de recharge d'ici 2022
  • Le panorama des différents profils d'intervenants et l'analyse de leur positionnement
  • Les grandes caractéristiques des principaux business models
  • L'analyse des leviers de croissance des équipementiers et exploitants au travers d'exemples concrets
  • Les principaux ratios financiers des 55 premières sociétés intervenant sur le marché
  • Les fiches d'identité de 13 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 30/07/2019 -

128 pages

Réf : 9EEE30 / XR-

1 300 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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Le marché des piles et batteries

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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Le marché des bornes de recharge est en pleine ébullition. L'extension et l'exploitation des réseaux de points de charge s'imposent en effet comme une préoccupation majeure pour de nombreux acteurs alors que le parc de voitures électriques pourrait être multiplié par 5 au cours des prochaines années. C'est en particulier le cas des constructeurs automobiles : la multiplication des bornes constitue une condition sine qua non au décollage de leurs ventes de motorisations électriques.

Mais ce marché naissant attise également les convoitises des énergéticiens (EDF, Engie, Total, etc.), qui y voient un important gisement de croissance, ainsi que de nombreux autres intervenants aux profils variés (équipementiers, pure players, etc.). Face à une concurrence déjà intense et alors que les différents acteurs sont encore à la recherche d'un business model viable, quelles sont les réelles perspectives de croissance du parc de bornes de recharge public et privé à l'horizon 2022 ?

Et quelles sont les stratégies mises en œuvre pour s'imposer sur ce marché ?

Analyser le marché des bornes de recharge et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les parcs publics et privés de bornes de recharge d'ici 2022. Celles-ci tiennent notamment compte des évolutions réglementaires et des soutiens publics, de la dynamique des ventes de voitures électriques ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les business models et les axes de développement des acteurs

Le rapport met en évidence les principaux types de modèle d'affaires des exploitants de bornes de recharge et analyse les leviers actionnés par les acteurs comme l'implantation dans des lieux stratégiques via la conclusion de partenariats, la recherche de nouvelles solutions de recharge, la constitution d'offres complètes et la structuration de la filière.

Disposer d'un panorama détaillé des forces en présence et de l'offre sur le marché

Cette étude propose des tableaux de classement et de positionnement des principaux acteurs. Elle met ainsi en évidence les différents profils d'intervenants sur ce marché : les exploitants (Bouygues, EDF, Engie, etc.), les constructeurs automobiles (Renault, Tesla, etc.) et les fabricants de bornes (Schneider Electric, DBT, etc.). Le rapport insiste également sur la menace de nouveaux entrants, comme les principaux énergéticiens européens (Shell, E.On, Vattenfal, Fortum, etc.).

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du marché des bornes de recharge pour voitures électriques. Elle analyse également les principaux enjeux auxquels sont confrontés les acteurs ainsi que les différents leviers de croissance actionnés. Elle revient enfin sur la montée en puissance des fonds de placement dans le secteur et s'interroge sur l'éventualité d'une phase de consolidation à moyen terme.

COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SON ENVIRONNEMENT

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Les chiffres clés du marché

Les différents types de bornes de recharge

L'organisation de la filière

Les différents business models

LA RÉGLEMENTATION ET LE SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS

L'action du législateur au niveau national et européen

Le soutien au déploiement des bornes de recharge

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les perceptions des Français à l'égard des véhicules électriques

Les ventes de VP et de VUL électriques (2011-2018)

Les ventes de voitures hybrides rechargeables (2012-2018)

Les moteurs et freins à la croissance du marché des véhicules électriques

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2022

Cette partie analyse la dynamique du marché des équipementiers et des exploitants de solutions de recharge pour voitures électriques à l'horizon 2022 en se basant sur la croissance du parc français de voitures 100% électriques et hybrides rechargeables et sur l'évolution de la réglementation et du soutien des pouvoirs publics. Elle présente également les principaux leviers de croissance des acteurs et les tendances fortes du marché.

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2019

L'évolution du parc de bornes de recharge publiques en Europe (2012-2019)

L'évolution du parc de bornes de recharge publiques en France (2015-2019)

L'évolution du parc français de bornes de recharge publiques selon les régions (2019)

Les pratiques tarifaires des exploitants de bornes publiques

L'évolution du parc de bornes de recharge privées en France (2015-2019)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution du parc français de bornes de recharge publiques d'ici 2022

L'évolution du parc français de bornes de recharge privées d'ici 2022

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS ET LES TENDANCES DU MARCHÉ

La signature de partenariats pour s'implanter dans des lieux stratégiques

Étude de cas : le partenariat entre Allego et Casino

Exemples : les principaux partenariats conclus par les exploitants pour développer leur réseau de bornes

La mise au point de nouvelles solutions de recharge

Études de cas : IES-Synergy ; le projet City Charge (Bouygues)

La constitution d'offres complètes

Études de cas : Sowee (EDF) ; Engie

La structuration de la filière

Étude de cas : l'Open Charge Alliance

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES EXPLOITANTS DE BORNES DE RECHARGE

Les 15 principaux exploitants français de bornes de recharges publiques (Bouygues, EDF, Engie, etc.)

Les concurrents étrangers

Études de cas : l'autoroute électrique européenne d'E.On ; les ambitions de Vattenfal en France

LES ÉQUIPEMENTIERS

Les 15 principaux acteurs et leur positionnement par type de bornes fabriquées

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

Les 5 principaux acteurs et leur positionnement par type de bornes proposées

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les fournisseurs d'électricité :

EDF, Engie, Corsica Sole et les ELD (Morbihan Énergies, Eborn, Sorégie)

Les spécialistes de l'exploitation :

Freshmile

Les distributeurs de carburants :

Total

Les installateurs de réseaux :

Bouygues

Les constructeurs de voitures électriques :

Bolloré, Tesla et Renault

Les fabricants de bornes de recharge :

Schneider Electric, DBT, IES-Synergy, Atomelec

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 55 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ABB FRANCE

ACCOR

AKKA TECHNOLOGIES

ALTERNA

ALLEGO

BLUE SOLUTIONS

BORNE RECHARGE SERVICE

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

CHARGEMAP

CITELUM

CNR

DARTY

DBT-CEV

DRIVECO

EASYTRIP FRANCE

EBORN

EDF

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES

ELECTRIC 55 CHARGING

ENEDIS

ENERGY DYNAMICS

ENERSOFT ENGIE

EON

EVBOX FRANCE

EVTRONIC

EXA ECS

GROUPE CAHORS

GREEN YELLOW

HAGER

IER

IES

IFP ENERGIES NOUVELLES

INEO DIGITAL

INEO ENERGY & SYSTEMS

INFOROMU

IONITY

IXEL

IZIVIA

LAFON

LEGRAND

LUCIA

MOBENDI

MOBILYGREEN

NEXANS FRANCE

NISSAN

NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES

NOVAR FRANCE

OCEA SMART BUILDING

PARK N PLUG

PLANETE ET CLIMAT

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY MANAGEMENT

PROXELIA

PROXISERVE

RCI MOBILITY

RENAULT

RTE

SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE

SEOLIS

SHELL

SOBEM SCAME

SOGETREL

SOREGIES

SPIE FACILITIES

SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE

TESLA FRANCE

TOKHEIM SERVICES FRANCE

TOTAL

TOTAL DIRECT ENERGIE

UNIPER FRANCE POWER

VATTENFALL ENERGIES

VINCI ENERGIES

VINCI ENERGIES FRANCE

ZEPHYRE

ZEPLUG

ZE-WATT

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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