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Le marché de la sécurité incendie à l'horizon 2022

Stratégies d’intégration et de consolidation, évolutions législatives, innovations technologiques : quelles perspectives pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de la sécurité incendie et sur l'activité des acteurs d'ici 2022
  • L'analyse des moteurs structurels, du cadre réglementaire et des marchés clients
  • La cartographie des principaux acteurs par segment et selon leur positionnement
  • L'analyse des leviers de croissance des acteurs au travers d'exemples concrets
  • Les principaux ratios financiers des 150 premières sociétés intervenant dans la sécurité incendie
INFORMATIONS ÉTUDE

Parue le 12/11/2019 -

257 pages

Réf : 9SAE37 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les grandes tendances du marché de la sécurité incendie. Elle analyse les stratégies des leaders tant en aval de la chaîne de valeur avec l'intégration des activités de maintenance qu'en amont avec une évolution du tissu industriel. Enfin, elle s'interroge sur l'apport des nouvelles technologies dans le secteur (robots, drones) et les conséquences potentielles sur le jeu concurrentiel.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ JUSQU'EN 2022

Les chiffres clés

Les moteurs et freins du marché : rétrospective et perspectives

La dynamique du marché par segment

Le segment des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF)

Les ventes de véhicules de lutte contre les incendies auprès des SDIS

Focus sur la flotte aérienne dédiée à la lutte contre les incendies

LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTEURS À L'HORIZON 2022

Les fabricants d'extincteurs et de matériel de détection

Les spécialistes de l'installation et de la maintenance

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

La nature des incendies et la population de victimes en France

Les assureurs et les risques incendie

L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

La loi Morange et Meslot : les DAAF obligatoires dans les logements

Le démantèlement des détecteurs ioniques de fumée

Les principales réglementations incendie selon les catégories de bâtiments

Les évolutions introduites par les lois Elan et Essoc

Focus sur les SSI dans les ERP et les vérifications périodiques obligatoires

La maintenance réglementaire des extincteurs et des sprinklers

L'obligation d'équipement des véhicules

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

Les investissements des services de pompiers

La construction de logements collectifs, logements individuels et de bâtiments non résidentiels

Les SSLIA des aéroports

Les immatriculations de véhicules routiers et de bateaux de plaisance

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES

Le lancement de produits et de services innovants : Eurofeu, Bluetek, Siemens, Engie, Neutronic, Finsecur, Fischer, Legrand, Araani, Isogard, Desautel

Les efforts d'innovation technologique

Étude de cas : Sides mise sur la R&D et les partenariats

Le développement de nouveaux outils de formation : Siemens, UTC, Desautel, DEF, AAI

L'ADAPTATION DE L'OUTIL PRODUCTIF

Les principaux objectifs assignés à l'adaptation de l'appareil productif

L'investissement dans de nouvelles machines pour automatiser la production

Étude de cas : Andrieu investit pour automatiser la production

Le recours à la croissance externe pour accroître ses capacités de production

Étude de cas : Desautel rachète Gimaex pour se renforcer sur le segment des véhicules incendie

L'EXTENSION DU MAILLAGE TERRITORIAL

Les principaux objectifs assignés au développement du maillage territorial : Vinci, Chubb France, DEF, AGP-Comtra, Artemis Group-Pro Incendie

LE RENFORCEMENT DE L'IMAGE DE MARQUE

Les objectifs assignés à l'obtention de certifications et de labels

Les faits marquants dans l'attribution de certifications : Vinci, Desautel, GEFPI

LES FORCES EN PRÉSENCE

La structure économique de la filière française de la sécurité incendie :

les profils d'acteurs, la chaîne de valeur, les principales caractéristiques du tissu économique, les principaux sites de production

La présentation des leaders par segment de marché et la structure de la concurrence :

la détection, l'extinction, le compartimentage et le désenfumage, les véhicules incendie

Le positionnement des principaux acteurs

au sein de la chaîne de valeur et par segment de marché

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les conglomérats industriels étrangers :

UTC, Johnson Controls, Siemens

Les groupes français liés au BTP :

Vinci (Uxello), Engie (Axima), Soprema (Adexsi)

Les spécialistes français de la sécurité incendie :

Desautel, COFLEC (Réseau DEF), Groupe Save (AAI + SFR), Groupe Eurofeu

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Le marché de la sécurité incendie reste attractif malgré sa maturité. La maintenance obligatoire des équipements installés dans les entreprises et ERP assure des revenus récurrents, gage de visibilité. Pour autant, les acteurs devront résister en 2020 à une conjoncture dégradée dans le bâtiment, leur principal débouché. S'agissant des spécialistes français des véhicules de lutte contre l'incendie, ils sont fragilisés par le repli structurel des investissements des SDIS et la concurrence étrangère.

Le segment a déjà été marqué par les sauvetages de Sides par Armoric Holding et de Gimaex par Desautel. En résumé, l'industrie tricolore doit nécessairement s'adapter pour nourrir des ambitions. L'arrivée de robots ou de drones dans le secteur, comme ceux aperçus lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, pourrait favoriser l'arrivée de nouveaux entrants et, à terme, rebattre les cartes du jeu concurrentiel. Sides n'a pas tardé à réagir en s'alliant à Sharks Robotics. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives du marché de la sécurité incendie à l'horizon 2022 ? Et quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ?

Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur la dynamique des différents segments de la sécurité incendie ainsi que du chiffre d'affaires des fabricants d'équipements et des installateurs. Celles-ci tiennent notamment compte de l'évolution de la demande (conjoncture économique, activité du bâtiment, etc.), de la réglementation et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les leviers de croissance des acteurs de la sécurité incendie

Au travers d'exemples récents et d'études de cas détaillées, l'étude présente les principaux axes de développement des acteurs : lancement des produits innovants, création de nouveaux outils de formation (réalité virtuelle), augmentation et automatisation de la production, extension des réseaux d'agences ou encore renforcement de l'image de marque par l'obtention de certifications.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude présente la structure économique et le tissu industriel de la filière de la sécurité incendie en France. Elle analyse le positionnement des acteurs sur les différents maillons de la chaîne de valeur et sur les principaux segments de marché. Elle propose également des fiches d'identité détaillées sur 10 groupes majeurs.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

3 PROTECTION

3M FRANCE

AAI

AASI

ACCORD INCENDIE

ACME PROTECTION

ADI

ADI-GARDINER

ADS

AGIFEU

AGPE

AI GROUP

AIRESS

ALES

ALTAIX

ANAF FRANCE

ANCIENS ETS DURAND

ANGELE CONCEPT

AP2MI

ARLI

AST

ATI

ATSI

AUTOCHIM

AVISS

AVISS SERVICES

AXENDIS

AXIALYS

AXIMA CONCEPT

BEAUNE PROTECTION INCENDIE

BELIMO

BLUETEK

BOURGOGNE FRANCHE COMTE SECURITE

CARON SECURITE

CASI

CERTI FEU

CHRONOFEU

CHUBB FRANCE

CID MAINTENANCE

CIF

CLF

CLIMEX

CNMI

COLT FRANCE

CONJONCTURE

COOPER SECURITE

CORDIA

CTD PULVERISATION

CYRUS INDUSTRIE

D3I

DEFIFEU

DESAUTEL

DID SECURITE

DPS

DSPI

DUBERNARD

DUMONT SECURITE

EAPI

EAU ET FEU

ECHELLES RIFFAUD

ECO PROTECTION

EES - GER2I

ERIS

EROP

ESSEMES SERVICES

ETS ANDRE CROUZILLES

ETS G BEAUMONT

EUROFEU

EUROFEU SECURITE

EUROFEU SERVICES

EXTINCTEURS NANTAIS

FARE

FINSECUR

FIVO SECURITE INCENDIE

FOGTEC

FRANCE AIR

FRANCE INCENDIE

FRANCE SECURITE PROTECT

GALLIN

GESOP

GOZZI PROTECTION

GRI

GROUPE CSD

GROUPE FUMENTIC

GSB

GUERIN TRAITEMENT

ET PROTECTION

HAGER SECURITY

IDEA FRANCE DESENFUMAGE SYSTEM'S

IFOPSE DESAUTEL FORMATION

IPS

ISN

ISOGARD

ISS HYGIENE & PREVENTION

JOFO FRANCE

KAUFEL

KINGSPAN LIGHT AIR

L HOTELLIER

LA PROTECTION TECHNIQUE

LA PROTECTION TECHNIQUE

LB INCENDIE

LEFORT PI

LEGRAND FRANCE

LPI

MAGIRUS CAMIVA

MARIOFF

MELLY INCENDIE

METALLERIE HANSSEN

MINIMAX FRANCE

MISO DESENFUMAGE

MONDIALFEU

MOREAU INCENDIE

MULTIPROTEC

NORD EXTINCTEURS

NOVAR FRANCE

PARFLAM

PCSI

PIB

POK

PRODIF

PROMAT SECURITE

PROTEC FEU

RDCS

REGROUP

RIF

ROME

ROT

ROT SECURITE INCENDIE

SAGEX

SAI

SALUDA

SAMI 94

SAVPRO

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES

SCORPE

SDS

SECURIFEU

SECURITE PROTECTION MAINTENANCE

SEFALOG

SEFI

SERMI

SHD

SIEMENS

SIMIL

SIPLAN MIDI

SIRIS PROTECTION

SLAT

SLMI

SLUSARSKI

SMS

SOCODES

SOPRO

SOUCHIER - BOULLET

STANLEY SECURITY FRANCE

STÉ BOSQUET SEEB

STÉ PROMAT

SUD INCENDIE

TECHNI FEU

TECHNIQUE DE DESEMFUMAGE ET LANTERNEAUX

TIFALI SECURITE

TPI

TSEI

TSI EXTINCTEURS

TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS FRANCE

TYCO INTEGRATED FIRE

& SECURITY FRANCE

URA

USINES DESAUTEL

UTC FIRE & SECURITY FRANCE

YCARS

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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