Le marché de la nutrition sportive à l'horizon 2022

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur la transition en cours vers le grand public et présente notre scénario prévisionnel à l'horizon 2022. Elle analyse la concurrence croissante avec l'arrivée de nouveaux entrants, le renouvellement de l'approche marketing ainsi que la bataille qui se joue au niveau des influenceurs sur les réseaux sociaux. Enfin, elle apporte un éclairage sur le développement de stratégies omnicanal par certaines marques.

COMPRENDRE LE MARCHÉ

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Les principaux produits de nutrition sportive

Les substituts à la nutrition sportive

Les profils de consommateurs

La réglementation des produits de nutrition sportive

Les normes et labels en nutrition sportive

LE PANORAMA DE LA FILIÈRE

L'évolution des déterminants

Focus sur les circuits de distribution des produits de nutrition sportive

Les forces et les faiblesses des principaux circuits de distribution

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les chiffres clés du sport en France

Les moteurs socioculturels et politiques favorisant la pratique du sport

Les pratiques sportives des Français

L'évolution du nombre de licenciés sportifs

L'essor du running

Le développement du fitness

LE MARCHÉ À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants

Les ventes de produits de nutrition sportive

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Cette partie dresse un panorama des enjeux et axes de croissance des marques de nutrition sportive. Elle insiste notamment sur l'évolution de l'offre de produits et de services, les leviers marketing et les stratégies commerciales.

L'élargissement de l'offre

Focus sur le lancement de nouvelles gammes bio, végétaliennes ou sans allergènes

Exemples traités : Overstim.s UTMB Bars, Apurna Vegan Protéines, Punch Power Raw Bar

Le développement des services aux consommateurs

Exemples traités : Nutrimuscle, Isostar, Optimum Nutrition, Overstim.s, Apurna

Le renforcement de la visibilité et de la légitimité de la marque

Études de cas : Prozis développe sa communauté d'influenceurs ; Fitness Boutique crée des marques avec les influenceurs ; Overstim.s est un partenaire privilégié des acteurs du sport de haut niveau

Le recours à des labels

L'intégration verticale

Étude de cas : BioTechUSA renforce son réseau de franchisés en France

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les différents profils d'intervenants sur le marché de la nutrition sportive : transformateurs laitiers et laboratoires pharmaceutiques, fabricants de PGC, de produits diététiques/santé et spécialistes de la nutrition sportive, enseignes de magasins de sport, de boutiques de fitness, GSA, e-commerçants

Focus sur les acteurs français : fabricants et façonniers

Les principales marques de nutrition sportive commercialisées en France : positionnement de l'offre par type de produits (protéines, barres protéinées, boissons, barres et gels énergétiques, acides aminés, BCAA et vitamines)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES 8 PRINCIPAUX ACTEURS

Decathlon (Aptonia et Domyos)

EA Pharma (Eafit et Punch Power)

Groupe Finoli (Nutrimuscle)

Laboratoires Ineldéa (STC Nutrition)

Lactalis (Apurna)

Nutrition & Santé (Isostar et Gerblé)

The Hut Group (MyProtein)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 15 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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Le marché de la nutrition sportive ne cesse d'élargir ses horizons au-delà des consommateurs historiques. Mais ses belles perspectives de croissance aiguisent l'appétit de nouveaux entrants. De grands agroindustriels ont fait une offensive sur le marché, à l'image de Mars qui a racheté la start-up allemande Foodspring et de Danone qui a lancé sa gamme de spécialités laitières pour sportifs. Et alors que les spécialistes des repas en poudre comme Feed, Vitaline ou Smeal ciblent également les sportifs, le géant Amazon commercialise désormais ses propres marques sur sa plateforme, AmFit Nutrition et Premium Body Nutrition (PBN). Autant dire que la concurrence, déjà féroce, ne cesse de se durcir. Face à cette offre toujours plus abondante, la visibilité s'apparente à un véritable défi. Un contexte qui incite certaines marques de nutrition sportive à miser sur les influenceurs, comme Prozis ou encore Fitness Boutique qui a participé à la création d'Inshape Nutrition. Dès lors, quelles sont les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2022 ? Et quels sont les leviers de développement actionnés par les acteurs ?

Analyser le marché de la nutrition sportive et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les ventes de produits de nutrition sportive d'ici 2022. Celles-ci s'appuient notamment sur une analyse détaillée des politiques publiques, de l'évolution de la demande ainsi que de l'évolution de l'offre et des canaux de distribution.

Décrypter les axes de développement des marques de nutrition sportive

Le rapport analyse les grands leviers de développement des acteurs de la nutrition sportive. En plus du lancement de nouvelles références et de nouvelles gammes, les marques cherchent notamment à accroître leur légitimité et leur visibilité en s'associant à des influenceurs sur les réseaux sociaux, à des sportifs réputés, des fédérations ou des épreuves sportives.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché de la nutrition sportive au travers de tableaux de classement/positionnement d'une quarantaine de marques. Elle dresse la typologie des intervenants et souligne l'arrivée de nouveaux entrants. Elle propose également 8 fiches d'identité détaillées des principaux acteurs sur le marché français.

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