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Le marché de la literie à l'horizon 2022

Essor des start-up du matelas roulé, riposte des enseignes spécialisées… : quels leviers et perspectives de croissance ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de la literie et l'activité des enseignes spécialisés d'ici 2022
  • L'analyse de la concurrence entre enseignes traditionnelles et acteurs du web, notamment spécialistes du « bed-in-box »
  • Des exemples et études de cas concrets pour illustrer les axes de développement des acteurs
  • Les principaux ratios financiers des 160 premières sociétés spécialistes de la distribution de literie
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 12/07/2019 -

263 pages

Réf : 9CSO22 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du marché de la literie, l'un des plus dynamiques de l'ameublement. Elle vous aide à appréhender les évolutions en cours du jeu concurrentiel face aux offensives des acteurs du web. Elle décrypte également les stratégies élaborées par les enseignes de literie pour défendre leurs positions et saisir de nouvelles opportunités de croissance.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE MARCHÉ DE LA LITERIE JUSQU'EN 2018

Les principaux déterminants du marché

Les ventes de literie en France

Le poids de la literie sur le marché du mobilier grand public

La structure du marché de la literie par produit, par marque, par origine des produits

Les prix à la consommation de la literie

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES DES ENSEIGNES DE LITERIE JUSQU'EN 2018

Le chiffre d'affaires et le taux de marge commerciale

La structure de coûts (approvisionnements, autres achats et charges externes, frais de personnel, etc.) et les performances d'exploitation

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants

Les ventes de literie en France

Le chiffre d'affaires des enseignes de literie

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA LITERIE

Les facteurs démographiques :

la croissance et le vieillissement de la population

Le marché de l'immobilier de logements :

les ventes de logements neufs et anciens, le taux de mobilité dans le parc locatif privé

L'environnement économique des ménages :

le pouvoir d'achat, la consommation et les arbitrages de consommation

Le e-commerce BtoC :

les ventes en ligne, la structure des ventes par type de produits

Le rapport des Français à la literie et les comportements d'achat

Le contexte réglementaire :

focus sur la filière du recyclage de meubles

L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL

LES OFFENSIVES DES CIRCUITS PHYSIQUES

Le renforcement de l'offre des enseignes d'ameublement et d'électroménager

Études de cas : Ikea, Conforama, But, Fnac-Darty

La percée des enseignes à petits prix

Étude de cas : GiFi

LA RÉVOLUTION DU « BED-IN-BOX »

Le modèle économique et les caractéristiques de l'offre des nouveaux entrants

Les stratégies de visibilité et de différenciation : communication, diversification et ouverture de corners et boutiques

Focus sur : Casper, Tediber et Eve Sleep

Les offres de literie premium des hôteliers

Les principales chaînes d'hôtels internationales proposant la vente en ligne de literie

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES DE LITERIE

L'EFFORT DE visibilité et le DÉVELOPPEMENT de nouveaux canaux de vente

L'extension du maillage territorial : dynamique de croissance des réseaux leaders

L'essor du e-commerce : audience et dispositifs de vente en ligne des enseignes

Les stratégies de communication des enseignes : recours au mass-média et aux réseaux sociaux

Les enjeux de l'internationalisation

Étude de cas : Maison de la Literie

L'ADAPTATION DE L'OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES

La montée en gamme : offres premium, services sur-mesure

L'accompagnement du client : guides d'achat et formation du personnel

L'essor (mesuré) des marques de distributeurs

Le lancement de gammes « bed-in-box » : offres de matelas roulés-compressés des enseignes leaders

L'émergence du leasing dans la literie

Étude de cas : MDL International

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Le panorama des circuits de distribution :

les parts de marché des différents circuits, les forces et faiblesses des différents circuits

Les enseignes de literie :

classement et chiffres clés, offre de literie

Les autres circuits physiques :

distributeurs généralistes de meubles, grands magasins, GSA, marchés

Les acteurs de la vente à distance :

la cartographie des e-commerçants de literie, les véadistes traditionnels, les pure players de l'ameublement-décoration, les pure players spécialistes de la literie, les e-commerçants de « bed-in-box », les grandes marketplaces et principaux sites de ventes privées

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DE LITERIE

Les principales enseignes de literie :

MDL International, Litrimarché, Grand Litier, La Compagnie du Lit, Groupe Maxiam, France Literie

Les spécialistes de la vente à distance de literie :

Camif Matelsom, ALLO Matelas, Tediber, Casper, Simba, Eve Sleep

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 160 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2017 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Le marché de la literie est bel et bien entré dans une ère d'hyper-concurrence. Une situation qui s'explique par l'attractivité persistante de ce segment, le plus dynamique du marché du meuble depuis plus de 10 ans. Tandis que les leaders de l'équipement de la maison tentent de consolider leurs positions en misant sur leurs marketplaces, d'autres s'approprient le phénomène du matelas roulé en lançant leur propre marque ou en s'associant aux start-up du « bed-in-box » qui ont cassé les codes du marché et largement perturbé le jeu concurrentiel. Surtout, cette concurrence exacerbée s'observe sur tous les niveaux de gamme, des enseignes discount qui tirent les prix vers le bas jusqu'aux chaînes d'hôtels internationales qui proposent des produits premium sur leur site marchand. Dans ce contexte, les enseignes spécialisées organisent la riposte. Extension des réseaux, innovations de produits et services… : quels sont les principaux leviers de développement actionnés ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2022 ? Les acteurs du matelas roulé ont-ils encore de beaux jours devant eux ?

Analyser le marché de la literie et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la literie et sur le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés à l'horizon 2022. Celles-ci tiennent à la fois compte de l'évolution de l'environnement (conjoncture immobilière, situation financière des ménages, intérêt des Français pour leur santé, etc.) et des offensives des acteurs (accroissement du parc de points de vente, innovations de produits et services, etc.).

Comprendre la recomposition du jeu concurrentiel

L'étude analyse la montée en puissance des start-up du matelas roulé, récemment arrivées sur le marché français. Elle décrypte également les initiatives des enseignes leaders de l'équipement de la maison pour maintenir leur avance. Plus globalement, elle dresse l'état des lieux de la concurrence sur l'ensemble des niveaux de gamme du marché et dresse un panorama détaillé des principaux acteurs des différents circuits de distribution.

Analyser les axes de développement des enseignes de literie

Le rapport décrypte les leviers actionnés par les spécialistes pour riposter à la concurrence. Comment évoluent les réseaux de franchisés ? Quels sont les derniers développements des sites marchands ? Quels sont les nouveaux services proposés par les enseignes et leurs initiatives récentes en matière de communication pour conquérir et fidéliser la clientèle ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

1001 LITS

3 SUISSES

ACTION

ADIMEXA

AFP LITERIE

AJC

ALENCON LITERIE

ALINÉA

ALLO MATELAS

ALM LITERIE

AMAZON

ATLAS

AU NID DOUILLET

AUCHAN

AUTEUIL AMEUBLEMENT

AVS LITERIE

AZUR MOBILIER

BAZARCHIC

BECQUET

BEDS & SOFAS

BHV MARAIS

BIOTEX

BIRTEX

BLANCHEPORTE

BRANDALLEY

BRUNO MATELAS

BUT

CAPITAINE MATELAS

CARREFOUR

CASINO

CASPER

CDISCOUNT

CENTRAKOR

CHAMBRAY'LIT

CHIPIE

CIE MÉRIDIONALE DE DISTRIBUTION

COLMAR LITERIE

COMPAGNIE 2 SAVOY

COMPAGNIE DU GENEVOIS

COMPAGNIE P3

COMPIÈGNE AMEUBLEMENT LITERIE

COMPTOIR DES LITS

CONCEPT LITERIE 45

CONFORAMA

COSTELLOISE DE LITERIE

CRISTAL

DARTY

DELAMAISON

DELEFOSSE VASSE

DESTOCK MEUBLES

DIRECT MATELAS

DISTRIBUTION CATALANE LITERIE

DOCKS DE LA LITERIE

DOCKS MÉDITERRANÉENS LITERIE

E.LECLERC

EBAY

ECODIF

EMMA MATELAS

ENVIRONNEMENT CONTEMPORAIN

ESPACE SOMMEIL RELAXATION

EURO LITERIE

EVE SLEEP

FARGAMOB

FINILOR

FNAC

FRANCE LITERIE

FRIMMAT

FSVE

GALERIES LAFAYETTE

GALERIES MAGNAN

GB LITERIE

GÉNÉRALE DE LITERIE

GIFI

GRAND LITIER-ESPACE DOS SANTE SOMMEIL

GROUPE AMC

GROUPE BERTHOD

GROUPE DETEMPLE

GUYENNE LITERIE

HA LITERIE

HABITAT

HELIE

HILTON

HOME24

IBIS

IKEA

ILOBED

INITIALYS

INTERMARCHÉ

JBL MEUBLES

JE VEUX UN LIT

JLM LITERIE

JYSK

L'UNIVERS DU SOMMEIL

LA BOUTIQUE DU SOMMEIL

LA COMPAGNIE DU LIT

LA HALLE AU SOMMEIL DÉVELOPPEMENT

LA REDOUTE

LA ROCHELLE LITERIE

LA VILLA D'INES

LE LIT OCCITAN

LE MATELAS FRANÇAIS

LE ROI DU MATELAS

LEMATELAS.FR

LEVALDORT

LIDOR DISTRIBUTION

LIMOUSINE D'AMEUBLEMENT

LITDEAL

LITERIE 07

LITERIE À DOMICILE

LITERIE BAZAR SERVICES

LITERIE BONNE NUIT

LITERIE CHAPONOST

LITERIE CONCORDE

LITERIE D'AUVERGNE

LITERIE D'AVIGNON

LITERIE GIVORS

LITERIE IDÉALE GRAND SUD

LITERIE LA FOUILLOUSE

LITERIE MAFAI

LITERIE MATHIEU

LITERIE MICHEL

LITERIE ONLINE

LITERIE PRIX DÉPÔT

LITERIE RICHARD

LITERIE SERVICE

LITERIE VILLEURBANNE

LITOP

LITRICENIS

LITRIMARCHE EXPANSION

LITRIRENNES

LITRISAUMUR

LOFT LITERIE

LOGIRAMA

LOVELITERIE

LSL DIFFUSION

LV LITERIE

MADE

MAISON DE LA LITERIE

MAISON PERRIN

MAISONS DU MONDE

MALITERIE

MALITERIE.COM

MARCHAND DE RÊVES

MARRIOTT

MASTERLIT

MATELSOM

MAX MATELAS

MDL INTERNATIONAL

MEUBLES DELEFOSSE

MEUBLES FILLIUNG

MEUBLES FRANCO

MEUBLES TRUFFY

MEUBLICIS

MIDICA

MILIBOO

MISTERGOODDEAL

MM LITERIE

MOBISTOXX

MON LIT ET MOI

MORPHEE

MY MOOSIE

NATION LITERIE

NEWCO

NICOLAS SOUCHE

NOVOTEL

OLYRÊVE

OSCAR SLEEP

PLACE DE LA LITERIE

POHER LITERIE

POINT-MATELAS

PREMIUM LITERIE

PRINTEMPS

PROMO MATELAS

PROMO NUIT PROMO CHAMBRES

PURE LITERIE

RAKUTEN

RÉPONSE LIT

RÉVEIL MATIN

REVELIT

ROYAL LITERIE

SAINT THIBAULT CONFORT

SANCY MEUBLES

SARL PROMOCONFORT

SARL VERDONCK WASSEUIL

SHERATON

SIMBA

SOBEAL

SOCIÉTÉ COLMARIENNE DE LITERIE

SOCIÉTÉ HENRY

SOCIÉTÉ RAMBAULT MEUBLES

SOFITEL

SOLIAM

SOMAG

SOMMEIL ET SANTE

SPACIAL

SPÉCIAL LITERIE

STAGNOLA

SYSTÈME U

TEDIBER

TER LITERIE

TIFFANY DÉCORATION

TOPPER EXPANSION

TOUT POUR LE SOMMEIL

TROIS LITS

UBALDI.COM

VENTE PRIVÉE

VENTE UNIQUE

VIKING LITERIE

W HOTELS

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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