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Le marché de la formation professionnelle à l'horizon 2022

L’impact de la loi « Avenir professionnel » sur l’activité, le jeu concurrentiel et les business models

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur la dépense nationale en formation professionnelle et sur l'activité des organismes de formation d'ici 2022
  • L'analyse du business model et des performances financières des OF privés à but lucratif
  • L'analyse d'impact de la réforme de 2018 sur la concurrence et les rapports de force entre organismes et entreprises
  • Le décryptage des principaux enjeux et des leviers de croissance des OF
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés du secteur
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 27/02/2019 -

356 pages

Réf : 9SAE35 / XPT

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse analyse les conséquences concrètes de la loi « Avenir professionnel » à l'horizon 2022 sur l'évolution des dépenses en formation, sur l'activité des organismes de formation privés à but lucratif, sur leur business model ainsi que sur le jeu concurrentiel.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ORGANISMES DE FORMATION

Composer avec un environnement législatif instable

S'adapter aux transformations technologiques du monde du travail

Composer avec un durcissement de la concurrence en ligne

S'appuyer sur les innovations des EdTech

Améliorer la visibilité de l'offre et l'information des actifs

Anticiper la montée du segment BtoC

Tirer parti de la fragmentation du secteur

L'ACTIVITÉ ET LES PERSPECTIVES DES ORGANISMES DE FORMATION

LE MARCHÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET L'ACTIVITÉ DES ORGANISMES JUSQU'EN 2018

La dépense nationale en formation

L'évolution des dépenses de formation par financeur final

Les bénéficiaires de la dépense nationale de formation

Les dépenses des financeurs finaux par public bénéficiaire

Le chiffre d'affaires des organismes de formation privés à but lucratif

L'activité des organismes par type d'acteurs, par public formé, par type de formation et par spécialité

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ORGANISMES À BUT LUCRATIF

Les principaux postes de charges et soldes de gestion, et le BFR d'exploitation des organismes (panel Xerfi)

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires et le bilan en % de l'actif et du passif

Le chiffre d'affaires et les performances des organismes par taille

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

La loi « Avenir professionnel » du 5 septembre2018 : présentation des principales dispositions touchant les particuliers, les entreprises de formation et la gouvernance et le calendrier prévisionnel de mise en œuvre

L'évolution de la dépense nationale en formation professionnelle et le chiffre d'affaires des OF traditionnels

Les facteurs clés de succès des acteurs de la formation

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS ET POSITIONNEMENT

Les données structurelles sur la branche de la formation professionnelle :

la typologie des acteurs,la répartition du tissu d'entreprises et de l'activité parmi les OF, la concentration de l'activité

Focus sur les organismes spécialisés à but lucratif :

les données clés des groupes et sociétés leaders, l'évolution du nombre d'entreprises et des effectifs salariés, la localisation géographique de l'activité

Les acteurs alternatifs aux OF spécialisés :

les spécialistes de la formation à distance, les organismes (para)publics de formation, les acteurs de la qualification-certification et les écoles de commerce

LE JEU CONCURRENTIEL : QUI SERONT LES GRANDS GAGNANTS DE LA RÉFORME ?

LES FORCES CONCURRENTIELLES : LES GRANDES CONCLUSIONS

Une concurrence intense par les prix impulsée par les entreprises clientes

Une forte pression imposée aux consultants extérieurs par les organismes de formation

Une tendance à la réinternalisation de la formation

Les fournisseurs technologiques (EdTech) : alliés ou menaces ?

Un renforcement réglementaire des exigences de qualité propres à assainir le marché

LES LEVIERS D'ACTION DES ORGANISMES DE FORMATION

La digitalisation : état des lieux de l'influence du numérique sur le modèle d'affaires des organismes

Études de cas : les stratégies digitales de AFPA, Cegos, Demos, Orsys et Docendi

L'élargissement du portefeuille d'activités et du catalogue de formations : focus sur la gestion

de l'externalisation de la formation et l'accompagnement des salariés dans leur démarche de formation

Étude de cas : le rachat de Cimès par Cegos

La recherche de proximité avec le client et l'optimisation de la connaissance client : renforcement du maillage territorial, mise en avant du rôle du formateur, amélioration du ciblage client, etc.

L'affirmation d'une image de marque et l'amélioration de la qualité perçue : labels de certification, mise en avant des taux de satisfaction, développement d'une communication multicanale, brand content, etc.

L'internationalisation de l'activité : le détail de la présence géographique des leaders du secteur

LES EFFETS DE LA RÉFORME DE 2018 SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Un glissement du marché vers le Bto(Bto)C : conséquences sur le jeu concurrentiel et le business model des organismes de formation traditionnels

Une consolidation inéluctable du secteur

Les acteurs du e-learning, grands gagnants de la réforme

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DE L'ACTIVITÉ

Les fondamentaux :

les principaux déterminants de l'activité des organismes de formation, la chronologie de la formation professionnelle en France, les principaux dispositifs de formation existants, la chaîne de valeur des OF, les différences entre formations qualifiantes, certifiantes et diplômantes, l'analyse PESTEL

Les critiques du système actuel de formation :

l'inégalité d'accès, le décalage avec les aspirations des salariés, la faillite de la formation des chômeurs et l'incapacité à pallier les difficultés de recrutement

Les principales attentes des salariés et des DRH

Les grands indicateurs macroéconomiques impactant la dépense de formation :

le PIB, l'évolution de l'emploi et du taux de chômage, l'évolution du tissu d'entreprises, la masse salariale versée

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les opérateurs multisectoriels :

CEGOS, DEMOS, ADECCO (ADECCO TRAINING), ABILWAYS, AFPA

Les opérateurs spécialisés :

ORSYS, LEFEBVRE-SARRUT (CSP, ELEGIA), AFTRAL, CNPP, IFPEN

Les plateformes numériques :

OPENCLASSROOMS, CROSSKNOWLEDGE

Un acteur de la qualification-certification :

APAVE

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2 Présentation de l'étude

Véritable big bang législatif, la récente loi « Avenir professionnel » ambitionne de transformer le système actuel, avec trois principaux mots d'ordre : libéralisation, individualisation et clarification. Elle porte en germe une consolidation accélérée autour d'acteurs dotés de marques fortes et d'une expertise reconnue ainsi qu'une poussée du marché des particuliers, lourde de conséquences. Dans ce contexte, et alors même que la formation tout au long de la vie est désormais érigée au rang de priorité, la pression n'est pas près de retomber sur les organismes de formation traditionnels. Ceux-ci vont devoir rapidement adapter leur modèle d'affaires aux nouvelles règles du jeu. Car la concurrence reste à l'affût, à commencer par les plateformes de e-learning qui semblent a priori les mieux placées pour en profiter. Dès lors, quelles seront les conséquences de la réforme sur les dépenses de formation et l'activité des organismes ? À quelles évolutions des modèles d'affaires et du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à l'horizon 2022 ?

Analyser le marché de la formation professionnelle et anticiper son évolution d'ici 2022

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la formation professionnelle et sur le chiffre d'affaires des organismes de formation privés à but lucratif à l'horizon 2022. Quelles seront les conséquences sur l'activité de la réforme de 2018 et des initiatives destinées à faciliter le recours aux dispositifs de formation ? Notre scénario tient également compte des grandes prévisions macro-économiques ainsi que des besoins des entreprises et salariés en développement des compétences.

Appréhender le jeu concurrentiel et à venir à l'aune de la loi « Avenir professionnel »

Au-delà d'un décryptage des grandes caractéristiques du modèle d'affaires des organismes de formation privés à but lucratif, le rapport analyse le jeu concurrentiel et ses perspectives sous le régime de la loi « Avenir professionnel ». À quelles évolutions des rapports de forces entre entreprises et fournisseurs faut-il s'attendre ? Qui seront les grands gagnants de la réforme ? La consolidation du marché est-elle inéluctable ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des organismes de formation

Cette étude présente les leviers d'action des organismes de formation traditionnels pour répondre aux enjeux et défis qui s'imposent à eux. Comment les acteurs tentent-ils de stimuler la demande et de se différencier ? Quelles sont les stratégies digitales des principaux acteurs ? Quels sont les nouveaux marchés ciblés pour diversifier l'activité ? Et quels sont les grands axes de croissance des organismes ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

7SPEAKING

ABILWAYS

ACADEMIE ACCOR

ACP FORMATION

ADECCO TRAINING

AFEC

AFNOR COMPETENCES

AFRAMP

AFTEC

AFTRAL

AFPA

AFPI PAYS DE LA LOIRE

AIRBUS

AIRBUSINESS ACADEMY

AKOR ALTERNANCE

ANGELE CONCEPT

APAVE

A&P FORMA'INTRA

APTILINK

ARCNAM ILE DE FRANCE

ASS FORMATION PROF INDUSTRIE RHODANIENNE

ASSOFAC

BDO FRANCE

BEEDEEZ

BENETEAU

BERLITZ FRANCE

BUREAU VERITAS

CAMPUS CASINO

CAMPUS DALKIA NORD EUROPE

CAMPUS VEOLIA RHIN RHONE MEDITERRANEE

CAMPUS VEOLIA SEINE & NORD

CEGID

CEGOS

CENTRE DE FORMATION

ET COMPETENCES

CENTRE EUROPEEN DE FORMATION

CENTRE INTER ENTREPRISES

DE FORMATION EN ALTERNANCE

CDME

CESI

CFPJ

CIEFA RHONE-ALPES

CLPS

CM-CIC

CNAM

CNPP ENTREPRISE

COMMUNICATION STRUCTURE PERFECTIONNEMENT (CSP)

COMPETENCES

ET DEVELOPPEMENT

COMUNDI

CONSEIL FORMATION QUALIFICATION

COORPACADEMY

CREDIT AGRICOLE

CROSSKNOWLEDGE

CTRE RECHERCHES ETUDE FORMATION ORGANIS

CULTURE FORMATION CENTRE PRIVE ENSEIGNEMENT

DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SCES ASSIS

DEKRA

DEMOS

DIDASK

DOCENDI

DOMOSCIO

ECA

ECAD CONSULTANTS

EDF

EDUGROUPE

EFE FORMATION

ELEGIA

ELEPHORM

ENACO

ENEDIS

EUROFINS SCIENTIFIC

FAUVEL FORMATION

FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL

FORMALANGUES SERVICES

ET SEJOURS

FORMATION PREVENTION SECURITE GENERAKE

FORMAVENIR PERFORMANCES

FORPRODIS

FRANCIS LEFEBVRE FORMATION

GENERALI

GERESO

GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK FRANCE

GRETA

GYMGLISH

HAIKARA

HELISIM

IB

ID FORMATION

ID PACK

IFCAM

IFP TRAINING

INSTIT FORMAT CARRIERES COMMUNICAT VENTE (IFCV)

INSTITUT DE FORMATION COMMERCIALE PERMANENTE

INSTITUT EUROPEEN F 2I

INSTITUT FORMATION CONSEIL

INFREP

INSUP AQUITAINE

INTEACH

INTERACTIF FORMATION

IONISX

IPF CONSEIL ET RESSOURCES

ISCD

ITG FORMATION

IXINA

KOKOROE

KRAUTHAMMER INTERNATIONAL

LA BOUCHERIE

LA POSTE

LEARN ASSEMBLY

LEFEBVRE SARRUT FORMATION

L'OREAL

M2I

MANPOWER NOUVELLES COMPETENCES

MERCURI INTERNATIONAL

MOORTGAT

MULTIPLAST

NEXT FORMATION

ORSYS

OPENCLASSROOMS

OVH

PEDAGOGIE DU MANAGEMENT

PLACE DE LA FORMATION

PONTS FORMATION CONSEIL

POTENTIEL COOPERATIF COMPETENCES CLES

PROMOTRANS

RENAULT

ROSETTA STONE FRANCE

SCOP INSTEP

SCRIBTEL FORMATION

SEPEPP

SERIOUS FACTORY

SGS

SKILLANDYOU

SKILLUP

SNCF MOBILITE

SOCIETE FRANCAISE ETUDE FORMATION

SOCOTREC

SOLUNEA

SPARTED

SPEACH ME

SYNOPSIS

TEACH ON MARS

TELELANGUE

THALES

THINK OVERY

TRIHOM

UNOW

UPTALE

VACALIANS

VIA FORMATION

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WALL STREET ENGLISH

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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