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Le marché de la fenêtre à l'horizon 2021

Entre retour des fenêtres dans le CITE et dégradation de l’activité dans la construction : quelles perspectives pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de la fenêtre et l'activité des fabricants et des installateurs d'ici 2021
  • L'analyse financière des fabricants et des installateurs
  • Le classement des principaux fabricants et réseaux de distribution
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs
  • Les principaux ratios financiers des 100 premières sociétés de fabrication et des 100 premières sociétés d'installation
  • Les fiches d'identité de 13 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 28/05/2019 -

292 pages

Réf : 9BAT54 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les leaders de la fenêtre ont multiplié les investissements au cours des derniers mois. En effet, Tryba, Poralu, K-Line ou encore Atlantem ont tour à tour accru ou modernisé leurs capacités de production. Si la recherche d'économies d'échelle est toujours à l'ordre du jour, les fabricants ont été encouragés par la réintégration des fenêtres dans les dépenses éligibles au CITE. En parallèle, le maintien de nombreux autres dispositifs d'aide, la faiblesse historique des taux d'intérêt et la remontée des cours de l'énergie constituent un environnement favorable au changement de menuiseries.

Pour autant, les défis ne manquent pas pour les professionnels du secteur, à commencer par le retournement de la conjoncture dans la construction neuve. Et au-delà de la réduction d'une partie de leurs débouchés, les industriels implantés en France doivent composer avec la concurrence grandissante des acteurs étrangers, en particulier d'Europe de l'Est, à l'image d'Oknoplast et Drutex.

Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des professionnels français de la fenêtre à l'horizon 2021 ? Et sur quels leviers d'action misent les industriels pour poursuivre sur le chemin de la croissance et préserver leurs marges ?

Analyser le marché de la fenêtre et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la fenêtre ainsi que sur le chiffre d'affaires des fabricants et des installateurs d'ici 2021. Celles-ci tiennent compte de l'évolution de la réglementation, des dispositifs de soutien public, de la conjoncture au sein des principaux débouchés, mais aussi des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model et les marges des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des fabricants et des distributeurs-installateurs et analyse l'évolution de leurs performances financières (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net). Les ratios financiers des 100 premières sociétés de fabrication et des 100 premières sociétés de distribution-installation vous sont également présentés.

Appréhender les axes de développement des fabricants

Au-delà du classement et du positionnement des principaux acteurs, l'étude analyse les leviers de croissance des professionnels comme la multiplication des canaux de vente, le renouvellement de l'offre et l'amélioration de l'image de marque (campagnes publicitaire, labellisation, etc.) au travers d'études de cas.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché de la fenêtre et sur les mutations de la demande. Elle revient notamment sur les effets attendus du retournement de la conjoncture dans la construction sur l'activité des professionnels des menuiseries ainsi que sur les stratégies mises en œuvre par les leaders tricolores pour faire face à la concurrence grandissante des acteurs étrangers.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA FENÊTRE

LE MARCHÉ DE LA FENÊTRE JUSQU'EN 2018

La dynamique des ventes par matériau et selon la gamme ou le type de produit

L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS JUSQU'EN 2018

La dynamique de la production et des exportations

Les prix à la production

Le chiffre d'affaires des fabricants selon le matériau de spécialité et la taille

L'ACTIVITÉ DES INSTALLATEURS JUSQU'EN 2018

Les prix des prestations

Le chiffre d'affaires des installateurs de fenêtres

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

La dynamique des ventes

Le chiffre d'affaires des fabricants

Le chiffre d'affaires des installateurs

L'ANALYSE DES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Les performances financières des fabricants :

analyse du business model et des principaux ratios financiers (taux de marge brute, taux d'EBE, etc.)

Les performances financières des installateurs :

analyse du business model et des principaux ratios financiers (taux de marge brute, taux d'EBE, etc.)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA FENÊTRE

Les moteurs et freins structurels :

l'état du parc immobilier en France (composition et ancienneté des logements et des bâtiments tertiaires), le contexte réglementaire (RT 2012, loi de transition énergétique, loi ELAN, etc.), les dispositifs d'aide aux travaux de rénovation énergétique et les émissions d'éco-PTZ, le contexte économique (pouvoir d'achat des ménages, prix de l'énergie et évolution des taux d'intérêt)

La conjoncture dans les principaux débouchés jusqu'en 2018 :

le marché de l'entretien-rénovation (perspectives des professionnels, dépenses des ménages dans l'entretien-rénovation du logement), les travaux de rénovation énergétique dans les collectivités locales, la conjoncture dans la construction neuve

La concurrence des fenêtres importées :

le taux de pénétration et la dynamique des importations de fenêtres

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'AMÉLIORATION DE L'IMAGE DE MARQUE

Le sponsoring et la publicité

La labellisation

LA MULTIPLICATION DES CANAUX DE VENTE

L'extension du maillage territorial

Étude de cas : Grosfillex

L'accroissement de la présence sur Internet

Étude de cas : e-Lori et les Ambassadeurs Tryba

LE RECOURS AU DIGITAL

L'offre de nouveaux services aux clients

Étude de cas : Toutsurmamenuiserie.com

LE RENFORCEMENT DES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES

L'amélioration de la productivité grâce à l'automatisation

Étude de cas : Atrya

La recherche d'économies d'échelle

Étude de cas : le rapprochement FPEE/Bouvet

L'EXTENSION ET LE RENOUVELLEMENT DU PORTEFEUILLE DE PRODUITS

L'exploitation des solutions offertes par les objets connectés

Étude de cas : Velux

L'emploi de nouveaux matériaux

Étude de cas : Lorillard

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les fabricants de fenêtres :

les principaux fabricants français, le positionnement des fabricants par matériau et par type de produits

Les distributeurs et installateurs de fenêtres :

les principales enseignes de distribution/installation, les leaders de la vente de fenêtres en ligne, les grandes surfaces de bricolage et les négociants de matériaux

Les fiches d'identité des principaux acteurs :

Lapeyre, Veka, Atrya, Lorillard, Grosfillex, Groupe Liébot, SFPI, FPEE, Groupe Herige, Les Zelles, Huet, VKR Group, Monsieur Store

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACTEA

ADH CONCEPT

AGEM

AGENCEMENT HUS

ALF PRODUCTIONS

ALLARD

ALU CONCEPT

ALUK

ALUK INDUSTRIES

ALUMINIUM DE BRETAGNE

ALUPLAST

AM RHONE ALPES

AMB

AMBONATI FRERES

AMCC FENETRES ET PORTES

ART & FENÊTRES

ARTISAL

ATELIERS DE BEAUCE

ATELIERS PERRAULT FRERES

ATHEX

ATLANTEM INDUSTRIES

ATLANTIQUE OUVERTURES

AVA

AZUR PRODUCTION

BAIE BLEUE

BATIMETAL

BATISTYL MENUISERIES

BIEBER PVC

BOITEL ET FILS

B'PLAST INDUSTRIE

BRAYER

BRICOFENÊTRE

C2R

CAIB

CAP ISOPLAS

CARAYON

CASÉO

CASTEL ALU

CASTES INDUSTRIE

CBA MONTAGNE

CEMAD

CETAL

CETIH FENETRES

CHAUVIN

CHOSSET ET LUCHESSA

CLAIR DE BAIE

COEXIA AMENAGEMENT INTERIEUR

COUGNAUD

CPMG

CREATION BOIS CONSTRUCTION

CRISTAL FENETRES

CROIXMARIE

DECEUNINCK

DECOTECH

DITER

DRUET

E2MK

ELYSEE FERMETURES

EMA

EMILE SAMSON

ENTREPRISE ANSELMO

ENTREPRISE LEBAILLY

ETABLISSEMENT LORILLARD

ETABLISSEMENTS AGNESINA

ETABLISSEMENTS GUILLON

ETABLISSEMENTS PARMENTIER

ETABLISSEMENTS WARSMANN

ETS BIASON

ETS BIGNON JACQUES

ETS CARNIEL SONAPLAST

ETS CHATAING

ETS GUEGAN

ETS PASQUET PERE ET FILS

ETS SOGAL FABRICATION

EUROMIB

EXPERT PVC

FAME

FENÊTRE123

FENÊTRE24

FENETREA

FERMETURES HENRI PEYRICHOU

FJ TESSIER & CO

FPV-INDUSTRIES

FRANCE FERMETURES

FRANCE MENUISIERS

FRANCIAFLEX

FRERE

FUTUROL

G T H

GALLI MENUISERIE

GAM

GARRIGUES

GB AGENCEMENT

GCM

GIRARDOT INDUSTRIE

GIRAUD PRODUCTIONS

GRIESSER FRANCE

GROSFILLEX

GROUPE GOYER

GROUPE MAINE

GROUPE RIDORET

GUITTON MENUISERIE

GYPASS

HILZINGER DOLMEN

HILZINGER FENETRES ET PORTES

HOMKIA

ICM

ISEA FRANCE

ISOFRANCE FENÊTRES & ÉNERGIE

JELD-WEN FRANCE

JET ALU

JH INDUSTRIES

JPV BATIMENT

K LINE

K PAR K

KAPECI

KAWNEER FRANCE

KH-SK FRANCE

KICLOS QUIMPER

KSM PRODUCTION

KTR 28

LA CHAUMETTE CHAPUT

LAGRANGE PRODUCTION

LES ATELIERS DE REIMS

LES MENUISERIES RENNAISES

LES ZELLES

LEUILLET MENUISERIE

LEUL MENUISERIES

M B F

M E S

MAG IDF

MAGRI

MARTIN G

MAVIFLEX

MC FRANCE

MENU BONNE DAME JEAN BONNARDEL

MENUISERIE BERARD

MENUISERIE BIEBER

MENUISERIE BLACHERE & FILS

MENUISERIE CARDINAL

MENUISERIE G DUBOIS

MENUISERIE JACQUES

MENUISERIE SALOMON-GRIFFOIN

METALLERIE NOUVELLE

MICHOLET METALLERIE

MM

MPO FENETRES

NEOBAIE

NICOLARDOT

NORBA RHONE ALPES

NORMABAIE PRODUCTION

NORSUD

NTM

ORION-MENUISERIES

OUEST PRODUCTION

OUVEO

OUVEO AQUITAINE

OXXO EVOLUTION

PARALU

PASCAL MOSSAZ

PASTURAL ET COMPAGNIE

PERRIN

PLASTICBOIS

POITOU MENUISERIES

PORALU MENUISERIES

POREAUX & CIE

PORTALP INTERNATIONAL

POUPIN PRESTAPOSE

PRIMA

PRODESIGN

PROFERM MULTITECHNIQUES

PROFINE FRANCE

PROVELIS

RECORD PORTES AUTOMATIQUES

RENAULT MENUISERIE

RIGHINI

ROUERGUE ALUMINIUM

ROUX FRERES

ROUZES OCEAN

SAMBP

SCHAFFNER

SEPALUMIC INDUSTRIES

SLMEF

SOLABAIE

SOMEN

SOMEPOSE

SOTHOFERM

SPPF

SPT MARITIME ET INDUSTRIEL

STÉ BOURNEUF

STÉ D'ACTIVITE METALLIERE

STÉ DES ETS LOUBAT FRERES

STÉ NOUVELLE FRANCHET

STÉ VILDIEU PERE ET FILS

STIM TECHNIBAT

SUSCILLON

TECHNI BOIS

TERRES DE FENÊTRE

TOMMASINI MENUISERIE

TORDJMAN

TRYBA MAYENNE

TSO - REALI

USINE ONLINE

V M P

VAR INDUSTRIE

VEPRES

VKR FRANCE

VOLMA

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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