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Le marché de la cyber assurance à l'horizon 2020

Sensibilisation de la clientèle, conquête des ETI et PME, évaluation des cyber risques : quels enjeux et perspectives pour les cyber assureurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de la cyber assurance d'ici 2020
  • Les principaux chiffres clés du marché de la cyber assurance et de la cyber criminalité
  • Le panorama des principaux acteurs, de leur positionnement et la présentation détaillée de leurs offres dédiées
  • Les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs, illustrés par des études de cas
  • Les fiches d'identité de 8 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 26/02/2019 -

91 pages

Réf : 9ABF80 / XR-

1 300 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Toutes les conditions semblent réunies pour une explosion du marché de la cyber assurance.

Les cyber attaques, à l'image des très médiatisées Petya et WannaCry, ont pris des proportions systémiques, leur potentiel dévastateur est immense et le cadre réglementaire s'est renforcé avec l'entrée en vigueur du RGPD. Un contexte particulièrement favorable à une réelle prise de conscience des risques encourus. Pour en profiter, les assureurs affûtent peu à peu leurs armes : multiplication des solutions cyber, avec des bouquets de services toujours plus fournis, structuration de l'offre au gré de partenariats avec des spécialistes de la sécurité, etc. Désormais, un véritable exercice d'équilibriste les attend. Il s'agit de répondre à une demande croissante pour s'imposer sur le marché tout en restant prudents face à une sinistralité potentiellement très élevée et encore difficilement évaluable. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance des cotisations en cyber assurance à l'horizon 2020 ? Et quels sont les leviers concrets actionnés par les acteurs pour tirer pleinement parti de ce marché de niche à fort potentiel ?

Analyser le marché de la cyber assurance et anticiper son évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du marché français de la cyber assurance d'ici 2020 : taille du marché, évolution des capacités des assureurs, politiques tarifaires, etc. Notre scénario s'accompagne d'une évaluation des opportunités et menaces à moyen terme et insiste sur les conséquences des évolutions réglementaires.

Décrypter les enjeux et axes de développement des acteurs

Le rapport détaille les principaux leviers de croissance et initiatives des acteurs du marché, à commencer par le renforcement des compétences en évaluation des risques cyber, l'adoption d'une logique de servicing et le lancement d'offres dédiées au segment très prometteur des PME et ETI.

Elle met également en évidence les efforts de communication des acteurs pour sensibiliser la clientèle aux risques numériques. Tous ces leviers sont illustrés à travers l'analyse de cas concrets.

Appréhender l'environnement du marché et ses évolutions

Cette étude vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement du marché de l'assurance cyber : principales tendances de la cyber criminalité, perception des cyber risques et sensibilité des entreprises et des particuliers à la cyber sécurité et aux offres d'assurance. Un décryptage des principaux enjeux du RGPD vous est également proposé.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché de la cyber assurance en France. Elle analyse également les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs pour doper un marché encore embryonnaire. Enfin, l'étude s'interroge sur la capacité des assureurs à maîtriser les risques cyber face au manque de recul sur la sinistralité.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Vue d'ensemble du marché de la cyber assurance :

les principaux chiffres clés

La typologie des principaux risques cyber :

cyber criminalité, atteinte à l'image, espionnage et sabotage

Les principaux types d'attaques informatiques :

ransomware, déni de service, phishing, virus, etc.

Les garanties offertes par les contrats d'assurance cyber :

garanties dommages, polices RC et services cyber spécifiques

Vue d'ensemble de la filière d'assurance cyber :

les grandes familles d'acteurs présentes sur le marché et la place des différents acteurs dans la filière d'assurance

Les sources de revenus des acteurs

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT

LES MOTEURS ET LES FREINS À LA CROISSANCE DU MARCHÉ

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

La population connectée en France : taux d'équipement en appareils électroniques et accès internet

La cyber criminalité auprès des particuliers : vulnérabilité et perception du risque par les particuliers

La cyber criminalité auprès des entreprises : analyse des impacts des cyber attaques sur l'activité des entreprises

Les atteintes à la cyber sécurité dans les entreprises : les cyber attaques et les dysfonctionnements internes

Le panorama des principales cyber attaques et fuites de données au niveau mondial en 2017 et 2018

Focus sur le marché français de la sécurité IT

Le renforcement du cadre réglementaire : entrée en vigueur du RGPD

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2020

La taille du marché mondial de la cyber assurance

La tarification des garanties cyber auprès des particuliers et des entreprises

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2020

Les opportunités et menaces à moyen et long terme

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'ACQUISITION DE COMPÉTENCES EN ÉVALUATION DES RISQUES CYBER

Les stratégies d'acquisition d'une expertise en cyber risque : rachat de sociétés spécialisées, accords de partenariats, etc.

Focus sur : les nouveaux partenariats AGCS/Cyence et AXA/SecurityScorecard

LE POSITIONNEMENT AUPRÈS DU MIDDLE MARKET

Les réponses apportées aux PME et ETI : lancement d'offres ciblées, accompagnement par des experts, etc.

Focus sur : les nouvelles offres dédiées aux PME et ETI

L'ADOPTION D'UNE LOGIQUE DE SERVICING

La mise en avant de la prévention et de l'accompagnement au-delà de la seule réponse indemnitaire

Focus sur : les partenariats Hiscox/Provadys et Apple/Cisco/Allianz/Aon

LA SENSIBILISATION DES CLIENTS AUX CYBER RISQUES

Les efforts de communication : communication différenciée selon les segments, audits préventifs, sessions de e-learning, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE

Les grandes familles d'acteurs intervenant sur le marché de la cyber assurance

LES COURTIERS EN ASSURANCE

Les principaux courtiers et leurs offres de cyber assurance

Les offensives des courtiers dans la cyber assurance

LES ASSUREURS

Les assureurs grands risques et leur positionnement dans la cyber assurance

Les assureurs généralistes et leur positionnement dans la cyber assurance

LES RÉASSUREURS

Les réassureurs et leur positionnement dans la cyber assurance

LES ASSURTECH

Les principales assurtech spécialisées dans le cyber risque

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Cette partie présente une analyse détaillée des principaux acteurs de la cyber assurance en France. Chaque fiche d'identité comprend une présentation du groupe, ses principaux chiffres clés, son positionnement sur le marché de la cyber assurance, les principales offres proposées, le dispositif commercial, etc.

Les assureurs généralistes :

AXA, ALLIANZ

Les assureurs historiques :

AIG, CHUBB, HISCOX

MUNICH RE, SWISS RE

GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ADD VALUE

AG2R LA MONDIALE

AIG

ALLIANZ

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE

& SPECIALTY

AON

APPLE

APRIL

APRIL ENTREPRISES

ASSU 2000

ATOS

AVIVA FRANCE

AXA

AXA CORPORATE SOLUTIONS

AXERIA

BEAZLEY

BERKSHIRE HATHAWAY

BESSÉ

BITSIGHT TECH

BNP PARIBAS CARDIF

BULL

CASSIDIAN CYBERSECURITY

CBP GROUP

CGI BUSINESS CONSULTING

CHARTIS

CHINA RE

CHUBB

CISCO

CNA INSURANCE

CNP ASSURANCES

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT MUTUEL

CYBERPRO'ASSUR

CYENCE

DELOITTE

DIOT

EADS

ELEMENT

ENGIE

EQUIFAX

EUROP ASSISTANCE

EVEREST RE

FILHET ALLARD

FM GLOBAL

GACM

GAN ASSURANCES

GASCOGNE ASSURANCES

GENERALI

GM CONSULTANT

GMF

GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON

GROUPAMA

HANNOVER RE

HENNER

HISCOX

HP

IBM

IMGUR

INEO

INQUEST

INTER MUTUELLE ENTREPRISES

KPMG

LIBERTY MUTUAL INSURANCE

LLOYD'S

LYON RE

MACIF

MAF

MAIF

MALAKOFF MÉDÉRIC

MARIOTT

MARSH & MCLENNAN COMPANIES

MARSH FRANCE

MATMUT

MATRIX RISK CONSULTANTS

MONDELEZ

MUNICH RE

NATIXIS ASSURANCES

NEOTECH

OZON

PACIFICA

PARTNER RE

PRO BTP

PROVADYS

QBE

QUORA

REINSURANCE GROUP OF AMERICA

RESCO COURTAGE

ROYAL & SUN ALLIANCE

SAINT-GOBAIN

SCOR

SECURITYSCORECARD

SFAM

SIACI SAINT HONORÉ

SINGHEALTH

SNAAC ASSURANCES

SNCF

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE

SOLUCOM

SPB

STROZ FRIEDBERG

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE

SWISS RE

SYSDREAM

TALANX

THALES

TICKETFLY

UBER

VERLINGUE

VERSPIEREN

VYV

XL CATLIN

WPP

ZEGURO

ZURICH INSURANCE

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

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