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Le marché de la bioanalyse à l'horizon 2022

Enrichissement de l’offre, amélioration de la productivité… : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi sur l'activité des laboratoires de bioanalyse à l'horizon 2022
  • L'analyse détaillée de l'activité des acteurs jusqu'en 2019 selon leur taille et leur principal débouché
  • L'analyse du contexte concurrentiel et des rapports de forces entre laboratoires et donneurs d'ordres
  • L'analyse des leviers de croissance des acteurs illustrés par des exemples et des études de cas
  • Les principaux ratios financiers de 140 sociétés intervenant sur le marché de la bioanalyse
INFORMATIONS ETUDE

Parution Octobre 2019 -

Réf : 9CHE38 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les perspectives de croissance du marché français de la bioanalyse à l'horizon 2022. Elle insiste par ailleurs sur l'arrivée à terme progressive du mouvement de concentration observé ces dernières années et analyse les leviers de croissance actionnés par les acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2022

LES PRINCIPAUX DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'évolution du cadre réglementaire, les mesures de précaution des industriels, le niveau d'externalisation des analyses, les rapports de forces avec les clients, la concurrence des laboratoires publics, etc.

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ DES LABORATOIRES JUSQU'EN 2019

Le chiffre d'affaires du secteur de la bioanalyse

Le chiffre d'affaires des laboratoires de bioanalyse selon leur taille

Le chiffre d'affaires des laboratoires de bioanalyse selon leur spécialisation : analyses alimentaires, environnementales et pharmaceutiques

Les prix des prestations de bioanalyse

L'ANALYSE DES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES LABORATOIRES JUSQU'EN 2019

Les performances financières des laboratoires selon leur taille (CA < 3 M€ vs CA > 3 M€)

Les principaux postes de charges : les frais de personnel et les autres achats et charges externes

Le taux d'excédent brut d'exploitation (EBE) et le taux de résultat net

La structure et la rentabilité financières

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le chiffre d'affaires du secteur de la bioanalyse et les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET L'ANALYSE DE LA DEMANDE

L'analyse des moteurs et freins structurels :

l'analyse PESTEL, la tendance à l'externalisation des analyses, la montée des préoccupations environnementales, les progrès technologiques en matière de détection et d'identification, etc.

L'analyse de la demande et du cadre réglementaire des principaux segments :

fiches synthétiques sur les segments des analyses environnementales, alimentaires et pharmaceutiques

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

La cartographie des principaux acteurs (top 15) selon leur degré de spécialisation

La cartographie des principaux acteurs (top 15) selon leur actionnariat

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES : LES GRANDES CONCLUSIONS

La consolidation autour d'une poignée d'acteurs privés est largement engagée

Un marché de plus en plus difficile d'accès par création ex nihilo

Des fournisseurs d'équipements de laboratoires en position de force

D'âpres négociations avec les clients

Des laboratoires publics fragilisés mais qui organisent la riposte

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'augmentation des capacités d'analyse

Étude de cas : Eurofins, une hausse fulgurante des capacités d'analyse grâce à de nombreuses acquisitions

L'amélioration de l'efficacité opérationnelle :

investissements dans la modernisation des plateformes analytiques et dans l'automatisation des processus d'analyse

Études de cas sur le plateau technique de Phytocontrol et sur le plan de transformation digitale de SGS

L'enrichissement du portefeuille d'analyses :

positionnement sur des segments analytiques porteurs

Études de cas : Phytocontrol, Eurofins

La diversification vers des activités connexes :

enrichissement de l'offre de services

Étude de cas : l'offre de formation et d'audit du Groupe Qualtech

L'internationalisation de l'activité :

multiplication des rachats de laboratoires à l'étranger

Étude de cas : Mérieux NutriSciences, une présence de plus en plus importante dans les pays émergents

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PANORAMA DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA BIOANALYSE

Le top 15 du marché français de la bioanalyse

Le portefeuille bioanalytique des acteurs du top 15

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les spécialistes de la bioanalyse : Eurofins Scientific, Carso, Mérieux NutriSciences, Groupe Qualtech, Phytocontrol, Wessling, Desma

Les spécialistes des tests, inspections et certifications : SGS, Intertek, Bureau Veritas

Les sociétés de recherche sous contrat : Charles River Laboratories, Oncodesign

Un industriel de l'agroalimentaire : Archer Daniels Midland

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 140 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2018 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Après une vague de consolidation sans précédent, l'heure est plus que jamais à l'amélioration de la productivité des laboratoires. Les leaders entendent en effet concentrer leurs efforts sur l'amélioration de leur efficacité opérationnelle. C'est pourquoi la robotisation et l'extension des plateformes analytiques figurent parmi leurs priorités de développement à moyen terme. Et si les acquisitions d'envergure se font de plus en plus rares sur le marché français, faute de cibles disponibles, les opportunités de croissance externe n'ont pas totalement disparu. Car le durcissement de la concurrence accroît le risque d'éviction sur le marché. Les difficultés financières d'Alpa ont d'ailleurs permis à Carso de mettre la main sur le Centre d'Analyses Environnementales (CAE) mi-2018, puis à Eurofins Scientific d'acquérir les activités d'analyses alimentaires du groupe début 2019. Quelles sont les réelles perspectives d'activité des acteurs de la bioanalyse à l'horizon 2022 ? Et quelles sont les initiatives concrètes des acteurs pour poursuivre sur le chemin de la croissance ?

Analyser l'activité des laboratoires de bioanalyse et anticiper ses évolutions d'ici 2022

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des sociétés de bioanalyse à l'horizon 2022 sur la base d'un panel représentatif d'entreprises. Nos prévisions s'appuient sur une évaluation des opportunités et menaces, de la dynamique d'activité des principaux secteurs clients et des leviers de croissance actionnés par les laboratoires.

Appréhender l'évolution de la concurrence, de la réglementation et de la demande

Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement dans lequel évoluent les acteurs de la bioanalyse. Quelles sont les caractéristiques et comment évolue la demande au sein des principaux marchés clients ? L'étude décrypte également le contexte concurrentiel au sein du marché : rapports de forces avec les clients et les fournisseurs, degré de menace de nouveaux entrants, concurrence du secteur public, etc.

Décrypter les leviers de croissance actionnés par les acteurs du secteur

Le rapport analyse les principaux axes de développement suivis par les acteurs du secteur. Quelles logiques sont à l'œuvre derrière la course à la taille engagée par les leaders ? Quels leviers actionnent-ils pour améliorer l'efficacité opérationnelle de leurs laboratoires ? Quels objectifs soutiennent leurs stratégies de diversification vers des prestations connexes ? Les stratégies des acteurs sont illustrées au travers d'exemples et d'études de cas concrets.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

01 CONTRÔLE

ABL LYON

ACM PHARMA

ADGÈNE LABORATOIRE

ADIAG

AGENCE POUR LE PRÉLÈVEMENT DE L'AIR ENVIRONNEMENTAL

AGRO BIO

AGRO-ANALYSE

AGROLAB FRANCE

ALBHADES PROVENCE

ALGADE

ALM ENVIRONNEMENT

AMATSIGROUP

ANALYSE CONTRÔLE

ET NUTRITION

ANALYSES QUALITÉ MICROBIOLOGIE CONSEIL

APRAS - SICEA

AQUANALYSE LABORATOIRE

AQUASCOP BIOLOGIE

AR2I

ARCHER DANIELS MIDLAND

ASPECT SERVICE ENVIRONNEMENT

ATLANBIO

BIOALTERNATIVES

BIOCLINICA LAB

BIOFAQ LABORATOIRES

BIOFORTIS

BJL LABORATOIRES

BRAIBANT MORIN EXPERTISES

BUREAU VERITAS LABORATOIRES

CAPINOV

CAPSIS

CARSO LSEHL

CENTRE D'ANALYSES

ET DE RECHERCHES

CENTRE DE RECHERCHE

ET DE CONSEIL (CERECO)

CENTRE D'ETUDES BIOLOGIQUES

ET PHARMACEUTIQUES

CENTRE ŒNOLOGIQUE

DE BOURGOGNE

CHARLES RIVER ENDOTOXINES MICROBIAL DETECTION EUROPE

CHARLES RIVER LABORATOIRE FRANCE (CRLF)

CHROMAGAR

CONFARMA FRANCE

CONTRÔLE QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT (CQSE)

COSMEPAR LABORATOIRE CONSEIL

ECOCERT

ECOCERT GREENLIFE

EDP

ENVIROTECH

EUROFINS ADME BIOANALYSES

EUROFINS ANALYSES

POUR LE BÂTIMENT EST

EUROFINS ANALYSES

POUR LE BÂTIMENT

ÎLE DE FRANCE

EUROFINS ANALYSES

POUR LE BÂTIMENT NORD

EUROFINS ANALYSES

POUR LE BÂTIMENT SUD-EST

EUROFINS ANALYSES

POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE

EUROFINS ANALYTICS FRANCE

EUROFINS ATS

EUROFINS BIOTECH GERMANDE

EUROFINS CERVAC SUD

EUROFINS EICHROM EUROPE

EUROFINS EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES

EUROFINS HYDROLOGIE

CENTRE EST

EUROFINS HYDROLOGIE EST

EUROFINS HYDROLOGIE NORD

EUROFINS LABORATOIRE

DE BROMATOLOGIE OUEST

ET BRETAGNE

EUROFINS LABORATOIRE

DE MICROBIOLOGIE EST

EUROFINS LABORATOIRE NORD

EUROFINS LABORATOIRES

DE MICROBIOLOGIE OUEST

EUROFINS LCDI

EUROFINS OPTIMED

EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL

EUROFINS-CEREP

FLANDRES ANALYSES

FLASHLAB

GALYS

GERM SERVICES

GROUPE DE RECHERCHE

ET D'ÉTUDE BIOLOGIE

ET ENVIRONNEMENT

HISTALIM

IANESCO

INSTITUT ŒNOLOGIQUE

DE CHAMPAGNE (IOC)

INSTITUT RECHERCHE MICROBIOLOGIQUE

INSTITUT TECHNIQUE GAZ

ET AIR (ITGA)

INTERTEK FRANCE

INTERTEK OCA FRANCE

IRIS PHARMA

KEYBIO

LABEXIA

LABOCEA

LABORATOIRE BIOLOGIE ANIMALE ALIMENTAIRE

LABORATOIRE D'ANALYSES

DE SEMENCES

LABORATOIRE D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE DU LIMOUSIN

LABORATOIRE ICARE

LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE

LABORATOIRE MICROSEPT

LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT

LAB-SERVICE

LAEPS

LAREBRON

LCAM

LICAAL

MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE

NESTLÉ

ONCODESIGN

PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

PHYTOCONTROL DYNAMICS FRANCE

PRIMORIS FRANCE

PROMO VERT

QUALITÉ SÉCURITÉ ALIMENTATION

QUALTECH

SAVOIE LABO

SDTECH MICRO

SGS FRANCE

SILLIKER

STÉ DE CONTRÔLE

ET D'AFFRÊTEMENT

SOCOR-AIR

SQUALI

UNITHER DÉVELOPPEMENT BORDEAUX

UPSCIENCE

WESSLING FRANCE

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Les plus de l’étude :

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- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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