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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Banque et assurance »

Le marché de l'épargne retraite et salariale face à un tournant décisif

Quels sont les profils d’acteurs les mieux armés pour répondre aux enjeux actuels ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse des 5 défis et enjeux clés à relever sur un marché propulsé sur le devant de la scène par le législateur
  • Le décryptage des grandes tendances à l'œuvre sur le marché de l'épargne retraite et salariale à l'horizon 2022
  • Le panorama détaillé des forces en présence : classements et chiffres clés des acteurs par profil
  • L'analyse du jeu concurrentiel et des évolutions à venir
  • Des exemples et études de cas sur des initiatives concrètes menées par les acteurs du marché
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 06/03/2020 -

204 pages

Réf : 9ABF94 / PTAX

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Face à un environnement de marché bousculé par le législateur, cette synthèse revient sur les principaux défis et enjeux clés auxquels sont confrontés les spécialistes de la retraite supplémentaire ainsi que leurs stratégies pour y répondre de façon pertinente. Elle décrypte par ailleurs le jeu concurrentiel actuel et les évolutions à attendre à moyen terme dans un contexte de compétition renforcée.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

S'adapter aux mutations sociodémographiques

Tirer parti du nouveau cadre réglementaire (loi Pacte)

Travailler son écosystème de partenaires

Développer une stratégie omnicanale

Vaincre l'aversion au risque des Français

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

LE MARCHÉ GLOBAL DE L'ÉPARGNE RETRAITE ET SALARIALE

Les déterminants et l'environnement du marché de l'épargne retraite et salariale

La dynamique du marché global de l'épargne retraite et salariale : cotisations, structure du marché, prestations versées, provisions

Le poids des dispositifs supplémentaires dans le système de retraite

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE RETRAITE

La dynamique du marché de l'assurance retraite : cotisations, variations par grande catégorie de produits (individuels, indépendants, collectifs)

Focus sur les marchés du Perp, des contrats Madelin et exploitants agricoles, des contrats collectifs

LE MARCHÉ DE L'ÉPARGNE SALARIALE

La dynamique d'ensemble du marché de l'épargne salariale : encours, versements, rachats, collecte nette, nombre de porteurs et d'entreprises équipées

Focus sur la dynamique du PERCO : versements, encours

FOCUS SUR LE MARCHÉ CONCURRENT DE L'ASSURANCE-VIE

La dynamique du marché de l'assurance vie : cotisations, fonds en euros vs unités de comptes, prestations, encours et provisions, rendements

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants et de l'environnement du marché de l'épargne retraite

Les grandes tendances à l'œuvre sur le marché de l'épargne retraite

LE JEU CONCURRENTIEL : QU'ATTENDRE DES NOUVELLES OPPORTUNITÉS ?

LES FORCES EN PRÉSENCE : CLASSEMENTS ET CHIFFRES CLÉS

Le panorama de la profession : les forces en présence et leurs principales filiales/usines métiers, cartographie des acteurs majeurs du marché de l'épargne retraite

Les groupes bancaires et leurs dispositifs dédiés : principaux chiffres clés, positions sur le marché, taille des réseaux

Les acteurs de l'assurance (assureurs, mutuelles et groupes de protection sociale) et leurs dispositifs dédiés : principaux chiffres clés, positions sur le marché, taille des réseaux

Les principales sociétés de gestion « indépendantes » : principaux chiffres et informations clés

Focus sur le canal des CGP

Les positions concurrentielles des acteurs : classements sur les principaux marchés (épargne retraite, Perp, Madelin, contrats collectifs, épargne salariale (gestion financière et tenue de compte))

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL : LES 3 GRANDES CONCLUSIONS

Des marchés concentrés aux mains de groupes leaders

Les logiques partenariales à l'œuvre complexifient la lecture du jeu concurrentiel

Un marché investi par des acteurs 100% en ligne et de jeunes start-up - Focus sur : Epsor

LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Le lancement de nouveaux produits d'épargne retraite

Étude de cas : Eres, l'indépendant spécialisé à l'assaut du « nouveau » marché dès le 1er octobre 2019

La diversification des supports d'investissement

Étude de cas : Carac, 3 nouveaux supports en UC pour ses produits d'épargne et notamment son Perp

L'amélioration des dispositifs d'information et de communication

Étude de cas : le pôle ERE de Groupama, un dispositif d'accompagnement multidimensionnel

L'optimisation des dispositifs commerciaux : densification et accompagnement

Étude de cas : la logique partenariale au cœur du modèle de CNP Assurances

La digitalisation au service des assurés et des partenaires

Études de cas : Natixis Interépargne, une offre d'épargne salariale 100% digitale ; BNP Paribas Cardif, une digitalisation massive des offres d'épargne retraite à destination de ses partenaires distributeurs

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Une remise en cause des positions établies est-elle envisageable ? Intensification de la concurrence, plus grande ouverture du marché, nouveaux entrants sur certains segments : quelles conséquence attendre ?

Quels profils d'acteurs sont les mieux positionnés pour saisir les nouvelles perspectives de croissance ? Quelles sont les forces et faiblesses des principales familles d'acteurs en présence ? Quel impact du digital et des modèles 100% digitaux anticiper ?

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DES ACTEURS

Les fondamentaux de l'épargne retraite

Système de retraite français, présentation et principales caractéristiques de l'offre actuelle de produits dédiés (contrats d'assurance individuels, pour les indépendants, collectifs, épargne salariale)

L'environnement réglementaire

Grands principes de la loi Pacte, refonte des produits d'épargne retraite, allègement, voire suppression du forfait social pour les PME et TPE

L'environnement macroéconomique et financier

Croissance française, taux et marchés financiers, taux d'épargne, flux de placements

La retraite et les Français

Evolutions démographiques, inquiétudes face à la retraite, produits privilégiés pour la préparation de la retraite

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Chacune des 12 fiches propose une présentation générale des acteurs, leurs chiffres et informations clés sur les marchés de l'épargne retraite, de l'épargne salariale et de l'assurance-vie.

AG2R LA MONDIALE

CNP ASSURANCES

GROUPAMA

AXA

COVÉA

MALAKOFF MÉDÉRIC

BNP PARIBAS

CRÉDIT AGRICOLE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

BPCE

GENERALI

SWISSLIFE

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2 Présentation de l'étude

L'heure du renouveau a sonné pour le marché de la retraite supplémentaire. Les acteurs parviendront-ils à atteindre l'objectif cible de 300 Md€ d'encours d'épargne retraite fixé par le gouvernement pour 2022 ? Certes, la création du PER, les mesures prises pour favoriser la diffusion de l'épargne salariale au sein des TPE et PME ainsi que les transferts entre assurance-vie et épargne retraite ouvrent de solides perspectives. Et ce sans compter la réforme du système de retraite engagée et ses probables conséquences. Pour concrétiser pleinement ce potentiel, les acteurs font feu de tout bois : lancement de nouvelles offres et services innovants, efforts d'accompagnement et formation, renforcement des dispositifs d'information et de communication… Mais le marché devra enregistrer une progression annuelle moyenne inégalée au cours des dix dernières années. Si tous les acteurs se montrent particulièrement actifs, quels sont les profils les mieux armés pour répondre aux enjeux actuels ? Une remise en cause des positions établies est-elle possible ? Quels leviers stratégiques privilégier pour remporter la mise ?

Décrypter les grands défis à relever et les réponses stratégiques apportées

L'étude analyse les principaux défis et enjeux des professionnels de l'épargne retraite et salariale dans l'environnement actuel. Quels sont leurs leviers d'action prioritaires pour y répondre de façon pertinente ? Comment entendent-ils tirer parti des promesses a priori portées par le nouveau plan d'épargne retraite ? Le décryptage s'appuie sur des exemples et études de cas concrets.

Comprendre les transformations en cours et à venir du jeu concurrentiel

Le rapport vous propose une analyse détaillée de la concurrence sur un marché de la retraite supplémentaire sur lequel le législateur a, d'une certaine façon, fait voler en éclat les frontières entre produits d'assurance et épargne salariale. Le jeu concurrentiel est désormais davantage ouvert et certains acteurs entendent en tirer profit investissant des segments dont ils étaient peu ou pas présents. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s‘attendre à moyen terme ? Une remise en cause des positions établies est-elle probable ?

Analyser les perspectives du marché à l'horizon 2022

L'étude décrypte les grandes tendances à l'œuvre sur un marché de la retraite supplémentaire qui sort d'une courte période compliquée. Face à la mise en place du PER, aux mesures visant l'épargne salariale pour les TPE et PME, au plafonnement annoncé des cotisations retraite des plus hauts salaires, etc., quelles sont les évolutions à attendre d'ici 2022 ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AG2R LA MONDIALE

AGRICA

AGRICA ÉPARGNE

AGRICA PRÉVOYANCE

ALLIANZ FRANCE

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

ALLIANZ VIE

ALTAPROFITS

AMUNDI

AMUNDI TENUE DE COMPTES

APICIL

APICIL ÉPARGNE

APICIL PRÉVOYANCE

ARIAL CNP ASSURANCES

ARKÉA INVESTMENT SERVICES

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

AVIVA ÉPARGNE RETRAITE

AVIVA FRANCE

AVIVA INVESTORS FRANCE

AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE

AXA FRANCE

AXA INVESTMENT MANAGERS

BANQUE POPULAIRE

BDF GESTION

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

BNP PARIBAS CARDIF

BNP PARIBAS ÉPARGNE & RETRAITE ENTREPRISES

BPCE

BPCE VIE

CAISSE D'ÉPARGNE

CARAC

CIC

CNP ASSURANCES

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT DU NORD

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

CRÉDIT MUTUEL ÉPARGNE SALARIALE

CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE

CYRUS CONSEIL

ÉCOFI INVESTISSEMENTS

EPSOR

EQUALIS CAPITAL

ERES ASSURANCE

ERES GESTION

ESPENS

EXPERT & FINANCE

FÉDÉRAL FINANCE GESTION

GARANCE

GIE GES

GMF

GRISBEE

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA ÉPARGNE SALARIALE

GROUPAMA GAN VIE

HSBC ASSURANCE VIE (FRANCE)

HSBC ÉPARGNE ENTREPRISE

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

INTENCIAL PATRIMOINE

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE AM

LA FRANÇAISE GROUPE

LA FRANCE MUTUALISTE

LA MONDIALE

LCL

LE CONSERVATEUR

LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR

LINXEA

MAAF

MACIF

MACSF

MACSF ÉPARGNE RETRAITE

MALAKOFF HUMANIS

MALAKOFF HUMANIS GESTION D'ACTIFS

MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE

MMA

MUTAVIE

NATIXIS ASSURANCES

NATIXIS INTERÉPARGNE

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

OFI ASSET MANAGEMENT

PRIMONIAL

PROBTP

PROBTP GESTION

REGARD BTP

RETRAITE ÉPARGNE EXPERTISE (R2E)

SAF BTP VIE

SAPIENDO RETRAITE

SERVICES ÉPARGNE ENTREPRISE (S2E)

SMA

SMA VIE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SURAVENIR

SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT

SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

SWISSLIFE FRANCE

TRECENTO ASSET MANAGEMENT

UNION FINANCIÈRE DE FRANCE

UNION MUTUALISTE RETRAITE

YOMONI

Liste non exhaustive

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Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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