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Le marché de l'énergie photovoltaïque à l'horizon 2023

Nouvelle PPE, offensive des grands énergéticiens, essor de l’autoconsommation et des PPA : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché français du solaire photovoltaïque à l'horizon 2023
  • Les 7 enjeux et défis clés pour les acteurs du marché
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés au travers de plusieurs études de cas
  • L'analyse détaillée des évolutions en cours sur le marché
  • Les classements des principaux intervenants de la filière par segment
  • Le scénario sur le jeu concurrentiel à moyen terme
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 19/08/2019 -

156 pages

Réf : 9SCO28 / XPT

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance et de transformation de la filière du solaire en France, en particulier concernant le développement et l'exploitation de centrales. Elle analyse les grandes évolutions en cours dans le secteur (essor de l'autoconsommation, nouvelle augmentation du volume des appels d'offres, signature des premiers PPA en France, etc.) et leur impact sur le marché et le jeu concurrentiel à moyen terme.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Atteindre rapidement une taille critique

Se développer à l'international

Profiter de l'essor de l'autoconsommation

Se préparer au développement des PPA

Faire face à l'offensive des grands énergéticiens et spécialistes étrangers des EnR

Intégrer production et distribution d'électricité photovoltaïque

Trouver des alternatives à l'artificialisation des sols

L'ANALYSE du marché français et ses perspectives à l'horizon 2023

L'ACTIVITÉ DE LA FILIÈRE JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants de l'activité des développeurs-exploitants

Les projets en attente de raccordement (2012-2018)

La puissance photovoltaïque installée (2006-2018)

L'évolution des capacités installées par segment de puissance (2014-2018)

Focus sur le marché résidentiel (moins de 9 kW) (2011-2018)

Focus sur les nouvelles installations photovoltaïques avec autoconsommation (T1 2017 - T1 2019)

La production d'électricité photovoltaïque (2011-2018)

Le commerce extérieur de la France en cellules photovoltaïques (2011-2018)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

L'évolution des déterminants de l'activité des développeurs-exploitants

L'évolution des déterminants de l'activité des fabricants de modules et d'équipements

Le marché français du photovoltaïque (évolution de la puissance installée)

Le marché mondial du photovoltaïque (marché global et projections pour 12 pays clés)

Les opportunités et menaces pour les industriels français du photovoltaïque

LE JEU CONCURRENTIEL : les géants de l'énergie s'affirment

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

La typologie des intervenants dans la filière photovoltaïque

Les fabricants de modules photovoltaïques, de films photovoltaïques et de trackers en France

Le classement des principaux exploitants de parcs photovoltaïques en France

Le classement des principaux détenteurs de parcs photovoltaïques en France

Focus sur les lauréats des derniers appels d'offres pour grandes centrales et pour centrales sur bâtiment

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Les grands profils d'acteurs et groupements stratégiques

La concentration du marché français de l'exploitation de centrales photovoltaïques

Les enseignements des derniers appels d'offres sur le jeu concurrentiel

La synthèse des forces concurrentielles concernant les développeurs-exploitants

Focus sur la compétitivité du photovoltaïque par rapport aux autres énergies

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS FRANÇAIS

L'internationalisation : moteurs du déploiement à l'international, succès récents des exploitants à l'étranger

Étude de cas : Neoen, un indépendant champion de l'internationalisation

Le développement dans l'autoconsommation : segments de marché porteurs et acteurs en concurrence

Études de cas : les stratégies de Reservoir Sun et d'EDF dans l'autoconsommation en France

L'intégration verticale : intérêt de la maîtrise interne des différents savoir-faire, analyse du mouvement d'intégration entre production et distribution d'électricité

Étude de cas : la stratégie d'intégration verticale du groupe Total dans le secteur

L'utilisation de surfaces non agricoles : présentation des alternatives à l'artificialisation des sols (friches, parking, bâtiments, flottant, agrivoltaïsme)

Études de cas : le développement d'Akuo Energy dans le solaire flottant et l'agrivoltaïsme, le partenariat Engie-Suez pour développer 1 GW sur des bâtiments industriels, la solarisation des raffineries et stations-service

de Total

NOTRE SCÉNARIO SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les groupements stratégiques d'exploitants : forces/faiblesses, dynamique à moyen terme et capacité à répondre aux enjeux et défis clés

L'offensive des géants français de l'énergie : les stratégies d'Engie, EDF et Total dans le solaire

La percée des acteurs étrangers : énergéticiens et spécialistes des EnR à l'assaut du marché français

Les indépendants à un moment charnière : les options de développement et de financement des acteurs

Étude de cas : les plans de développement de CVE

Le rôle majeur des fonds d'investissement : deux stratégies d'approche, deux impacts sur le jeu concurrentiel

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHE

Les fondamentaux du marché français :

les procédures d'appels d'offres, le cadre réglementaire de l'autoconsommation, les tarifs d'achat, les contrats d'achat privés d'électricité (PPA), etc.

Les fondamentaux du marché mondial :

les capacités mondiales de production photovoltaïques au global et par zone géographique, focus sur le marché européen

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les géants de l'énergie :

Engie, EDF Renouvelables, Total

Les généralistes des énergies renouvelables :

Neoen, Akuo Energy, Tenergie

Les exploitants de grands espaces collaboratifs :

Reden Solar, Sonnedix, Photosol, Urbasolar

Les fabricants de panneaux solaires :

Recom, Voltec Solar

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2 Présentation de l'étude

Grand gagnant de la nouvelle PPE et de plus en plus compétitif, le solaire est promis à un très bel avenir en France. Mais si la croissance semble assurée, au moins deux questions restent en suspens : comment se concrétisera-t-elle et à quel rythme ? Car entre le photovoltaïque résidentiel, les centrales sur grandes toitures et les grands parcs au sol, tous les segments ne sont pas logés à la même enseigne. Par ailleurs, la concurrence ne cesse de se durcir avec l'offensive de grands énergéticiens et spécialistes étrangers des EnR. Sans compter les plans très ambitieux des géants français – Engie, EDF et Total – qui cherchent à la fois à développer leur production d'électricité verte et à assurer leur transition vers un marché de l'électricité beaucoup plus décentralisé, intégrant autoconsommation, contrats privés d'achat d'électricité (PPA) et communautés énergétiques locales. De leur côté, les indépendants historiques, à l'image de Neoen, Reden Solar, Tenergie ou CVE, affûtent leurs armes pour poursuivre leur montée en puissance. Dans ce contexte, quels seront les gagnants et les perdants du jeu concurrentiel en France à moyen terme ? Quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ?

Anticiper l'évolution du marché des énergies solaires et photovoltaïques d'ici 2023

En plus d'une analyse détaillée du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du marché français du photovoltaïque d'ici 2023 ainsi qu'une vue d'ensemble et par pays du marché mondial à cet horizon. Les objectifs du projet de nouvelle PPE sont-ils atteignables ? Quelles sont les opportunités et menaces spécifiques pour les fabricants français de panneaux photovoltaïques ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et appréhender ses évolutions à venir

Le rapport dresse un panorama complet des acteurs de la filière et propose de nombreux classements sur les principaux segments d'activité. Elle présente également les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme. Quelles conséquences anticiper de l'importance croissante des appels d'offres ? Comment se matérialisera l'offensive annoncée des grands énergéticiens ? Quel sera l'impact de la percée l'autoconsommation ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

Cette étude présente les principaux défis et opportunités sur le marché ainsi que les axes de développement privilégiés par les acteurs. Comment entendent-ils tirer parti du développement de l'autoconsommation ? Quelles sont les alternatives privilégiées à l'artificialisation des espaces naturels et agricoles ? Pourquoi l'intégration verticale (production-distribution) s'impose-t-elle comme une réponse majeure ? De nombreuses études de cas sont proposées pour illustrer l'analyse.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

Akuo Energy

Albioma

Amarenco

Apex Energie

Aquila Capital

ArcelorMittal Projects Exosun

Arkolia Energies

Armor

Axpo

BASE

BlackRock

Bouygues Energies & Services

CAP SUD

CEZ Group

CGN

Ciel & Terre

Colas

COMWATT

CORSICA SOLE

Coruscant

CVE (ex-Cap Vert Energie)

Dhamma Energy

DIF

Dualsun

EcoGreen

EDF Renouvelables

EnBW

Encavis

ENECO

Engie

ERG

GEnErale du Solaire

GreenYellow

HeliosLite

Infram Energy

Jpee

Langa Solar

Luxel

Neoen

Nexans Solar Technologies

Obton

OKWind

Optimum Tracker

Photosol

Recom Sillia

Reden Solar

Reservoir Sun

SOLARCENTURY

SOLARWATT

Solveo Energie

Sonnedix

Sunbooster

Sunergies

SUNiBrain

SunPower

Sun'R

Systovi

Technique Solaire

Tenergie

Third Step

Total

Total Eren

Urbasolar

Valeco

Valorem

VMH Energies

Voltec Solar

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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