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Le marché de l'assurance-vie à l'horizon 2021

Digitalisation accrue, enrichissement des services, nouvelles offres : quels leviers et perspectives de croissance ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de l'assurance-vie à l'horizon 2021
  • L'analyse de l'environnement du marché et de ses évolutions
  • La cartographie complète des acteurs et leur part de marché en assurance-vie
  • Le panorama des principaux canaux de distribution en assurance-vie
  • Les principaux leviers de croissance des acteurs illustrés par des exemples et des études de cas concrets
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 19/08/2019 -

131 pages

Réf : 9ABF70 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les contrats en euros connaissent un véritable afflux de demande, toujours plébiscités pour leur sécurité et leur simplicité malgré un rendement historiquement bas. Pour autant, dans un contexte de taux durablement au plancher, les acteurs du marché sont contraints de rééquilibrer leur portefeuille au profit des contrats en UC. Si, jusqu'ici, assureurs comme bancassureurs n'ont cessé de communiquer sur leur rentabilité plus élevée pour orienter l'épargne vers ces supports plus risqués, d'autres leviers sont désormais actionnés. Ciblage de la clientèle privée, plus encline à prendre des risques dans ses placements, mise en avant des thématiques visant à « donner du sens » à l'épargne, évolution de la durée de détention des contrats… : les initiatives diffèrent selon les acteurs. Mais, à moyen terme, ces derniers seront contraints d'adapter leurs offres en profondeur. Sur ce front, les bancassureurs resteront en position de force, au regard de leurs avancées dans le digital. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2021 ? Et quelles sont les principales initiatives des différents acteurs en matière d'assurance-vie ?

Analyser le marché de l'assurance-vie et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'assurance-vie et sur le taux de rendement des fonds en euros à l'horizon 2021. Celles-ci tiennent compte de l'évolution de l'environnement financier et des placements alternatifs (Livret A, investissement locatif) ainsi que des nouvelles opportunités liées à la loi Pacte et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les axes de développement des acteurs

Le rapport détaille les principaux leviers de croissance actionnés par les leaders de l'assurance-vie : renforcement sur le segment de la clientèle privée, offensives pour inciter les clients retail à s'orienter davantage vers les UC, déploiement des nouvelles solutions technologiques conçues par les robo-advisors, etc. Surtout, certains acteurs cherchent à s'appuyer sur le digital afin d'accélérer le processus de souscription, de développer des outils de self-care, de mieux identifier les besoins des clients, etc.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché de l'assurance-vie au travers d'indicateurs de concentration et de tableaux de classement/positionnement. Elle souligne notamment la domination des bancassureurs dans la production comme dans la distribution, une position cependant fragilisée par le poids prépondérant des fonds en euros dans leur portefeuille.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du marché de l'assurance-vie en France et analyse les principales menaces à court et moyen termes. Elle décrypte également la concurrence dans le secteur entre les différentes familles d'acteurs ainsi que leurs principaux leviers de croissance mis en œuvre pour gagner des parts de marché.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2021

VUE D'ENSEMBLE DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché de l'assurance-vie

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE-VIE JUSQU'EN 2018

Les cotisations d'assurance-vie

Les fonds en euros vs les supports en UC

L'évolution de la collecte nette

Les prestations versées aux assurés

L'évolution des encours

Les taux de rendement

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants du marché de l'assurance-vie d'ici 2021

Les cotisations d'assurance-vie et le taux de rendement des fonds en euros

Quelles opportunités et menaces à plus long terme ?

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

LES FONDAMENTAUX MACRO-ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

Le pouvoir d'achat des ménages

Les taux d'intérêt et les marchés financiers

LES COMPORTEMENT D'ÉPARGNE DES FRANÇAIS

Le taux d'épargne

Les placements financiers : flux et encours

Les allocations d'actifs financiers et l'appétence des Français pour le risque

LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES

Le vieillissement de la population

Les produits d'épargne préférés des Français

Les inquiétudes des Français en matière de retraite

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

La loi Pacte et les mesures concernant l'assurance-vie

L'instauration de la flat tax

La loi Sapin 2 et l'assurance-vie

LES PLACEMENTS ALTERNATIFS

Le comparatif du taux de rendement des principaux placements grand public

État des lieux de la collecte sur le Livret A et le LDDS, et des cotisations sur les produits d'épargne retraite

L'investissement locatif

LES FORCES EN PRÉSENCE

LA CARTOGRAPHIE DE LA PRODUCTION D'ASSURANCE-VIE

Vue d'ensemble des familles d'acteurs

La concentration du marché

Les parts de marché des principaux acteurs

Le top 20 de l'assurance-vie en France

L'évolution des cotisations d'assurance-vie

LA DISTRIBUTION DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE

Les agences bancaires

Les réseaux des compagnies d'assurance (commerciaux salariés et agents généraux) et des MSI

Les courtiers et CGP

Les pure-players

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES STRATÉGIES DE RÉÉQUILIBRAGE VERS LES UC

Les offensives auprès de la clientèle privée

La mise en place d'une politique incitative pour les clients retail

Support en immobilier - Étude de cas : Afer

Nouvelle gamme d'ISR - Étude de cas : Aviva

LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS LIÉES À L'ESSOR DES ROBO-ADVISORS

État des lieux des robo-advisors en France

Les relations entre assureurs et robo-advisors

L'utilisation des solutions digitales des robo-advisors, sous marque blanche - Étude de cas : UAF Life Patrimoine

L'ENRICHISSEMENT DES SERVICES AUX ASSURÉS ET PARTENAIRES

Les principaux enjeux pour les assureurs

Le développement de nouveaux services digitaux - Étude de cas : BNP Paribas Cardif

L'élaboration de nouveaux outils en ligne

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les principaux bancassureurs

Crédit Agricole Assurances, CNP Assurances, BNP Paribas Cardif, SG Assurances, Natixis Assurances

Les principaux assureurs

AXA, Generali, Aviva, Allianz

Les autres principaux acteurs

Covéa, Macif, AG2R La Mondiale

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3Liste des sociétés

Active Asset Allocation

Aduleo.com

Advize

Afer

AG2R La Mondiale

Ageas

AGPM

Allianz

Allianz asset management

Allianz Expertise et Conseil

Allianz Global Investors

Allianz Vie

Altaprofits

Alto Invest

ametis

Amundi

antarius

Aprep Diffusion

Aréas Assurances

Assurancevie.com

Astoria Finance

Aviva

Aviva France

Aviva Investors France

AXA Épargne et Protection

AXA France

AXA Prévoyance et Patrimoine

Banque BCP

Banque de Bretagne

Banque de Savoie

Banque Dupuy de Parseval

Banque Marze

Banque Palatine

Banque Populaire

Bforbank

BNP Paribas

BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Wealth Management

BOURSORAMA

BPCE VIE

CAISSE D'ÉPARGNE

CIC

CINVEN

CNP ASSURANCES

CNP PATRIMOINE

COURTOIS

COVÉA

Crédit Agricole

Crédit Agricole Assurances

Crédit du Nord

CrÉdit mutual arkea

Crédit Mutuel

Cyrus Conseil

Easybourse

Epargnissimo

Expert & Finance

Fundshop

Fundvisory

Gan Assurances

Gan Prévoyance

Generali

Generali France

Generali Vie

GMF

GMF Vie

Grisbee

Groupama

Groupama Gan Vie

Groupe Apicil

groupe Crystal

Groupe des Assurances du crédit mutuel

Groupe Prévoir

Harvest

Hello bank

Herez

HSBC

HSBC ASSURANCES

IDINVEST PARTNERS

ISATIS CAPITAL

KOLB

La Banque Postale

La Financière de l'Échiquier

La mÉdicale

La Mutuelle de Poitiers

La Mutuelle des Motards

Laydernier

LCL

Le Conservateur

LinXea

Maaf

Maaf Vie

Macif

MACSF

MACSF Épargne Retraite

Maif

MAPA

Marie Quantier

Matmut

meridiam

Mes-placements.fr

MMA

MMA Vie

Monfinancier.com

Mutavie

Nalo

Natixis Assurances

Natixis life

Nickel

Nortia

Novalfi Partenaires

Nuger

Olifan Group

Option Patrimoine

Oradéa Vie

Patrimoine Conseil

PREDICA

Quality Insurance Services

Quantam

Reunica

Sapiendo

Scala Patrimoine

Sicavonline

Société Générale

Société Générale Assurances

Société Marseillaise de Crédit

Suravenir

Swiss Life

Swiss Life Assurance et Patrimoine

Tanguy Finances

Tarneaud

Testamento

Thélem Assurances

UAF life Patrimoine

Universign

Vie plus

WeSave

Witam

Yomoni

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

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Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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