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Le marché de l'assurance obsèques à l'horizon 2021

Transparence, accompagnement, tiers payant : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de l'assurance obsèques d'ici 2021
  • L'analyse de l'environnement du marché et de ses évolutions
  • La cartographie complète des acteurs : producteurs, distributeurs, assisteurs et pompes funèbres
  • Le panorama des principaux canaux de distribution sur le marché
  • Le décryptage des principaux leviers de croissance des acteurs illustrés par des exemples récents
  • Les fiches d'identité de 13 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 10/10/2019 -

138 pages

Réf : 9ABF56 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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La garantie des accidents de la vie (GAV)

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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du marché de l'assurance obsèques en France et détaille notre scénario prévisionnel à l'horizon 2021. Elle analyse également les principales menaces à court et moyen termes et décrypte la concurrence qui règne dans le secteur. Elle revient enfin sur les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE OBSÈQUES

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE OBSÈQUES JUSQU'EN 2019

Les déterminants du marché et leur évolution

Les cotisations d'assurance obsèques

Les contrats d'assurance obsèques

Les prestations d'assurance obsèques

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants du marché de l'assurance obsèques d'ici 2021

Les cotisations d'assurance obsèques et le nombre de contrats

Quelles opportunités et menaces à plus long terme ?

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LA CARTOGRAPHIE DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE OBSÈQUES

Vue d'ensemble des différentes familles d'acteurs présentes sur le marché

Focus sur les « producteurs » de contrats d'assurance obsèques : assureurs et mutuelles d'assurance, bancassureurs, groupes de prévoyance, mutuelles du Code de la mutualité

LES CANAUX DE DISTRIBUTION

Les pompes funèbres

Les agences bancaires

Les réseaux des compagnies d'assurance (commerciaux salariés, agents généraux, courtiers) et des MSI

La vente en ligne (focus sur les comparateurs d'assurance)

L'ORGANISATION DES OBSÈQUES

Les principales entreprises funéraires et de pompes funèbres

État des lieux des prestataires partenaires

L'ASSISTANCE OBSÈQUES

Les principaux intervenants

Panorama des différentes catégories de prestations d'assistance

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ADOPTION D'UN MODÈLE PARTENARIAL

Les principaux enjeux pour les acteurs

Le recours à la distribution sous marque blanche

Panorama des principales offres lancées au cours de la période récente

LE DÉPLOIEMENT D'UNE STRATÉGIE COMMERCIALE ADÉQUATE

Le ciblage de la population des seniors

Un discours commercial adapté

Le recours aux offres promotionnelles

LES OPPORTUNITÉS DU DIGITAL EN MATIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT

Les principaux enjeux liés au digital

Un panorama des services numériques proposés

Étude de cas : la start-up InMemori

L'INTERVENTION DES ACTEURS DANS L'ORGANISATION DES OBSÈQUES

Un levier pour s'assurer de la qualité des prestations

Études de cas : La Maison des obsèques et Sérénéo

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

La solvabilité des seniors :

le pouvoir d'achat et le montant moyen de la retraite, le patrimoine des seniors

Les évolutions démographiques :

la population des seniors (clientèle cible en assurance obsèques), le nombre de décès couverts par une assurance obsèques

Les services funéraires :

les prix des services funéraires et les dépenses des ménages en services funéraires, le chiffre d'affaires des entreprises funéraires

Le rapport des Français aux obsèques :

les attentes en matière d'organisation des obsèques, l'image des Français vis-à-vis de l'assurance obsèques

Le cadre réglementaire :

la loi bancaire, la loi Eckert et la recherche des contrats en déshérence

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les principaux bancassureurs :

Crédit Agricole Assurances, Groupe des assurances du Crédit Mutuel, La Banque Postale Prévoyance

Les principaux assureurs :

Aviva, AXA, Generali, Prévoir

Les principaux groupes de prévoyance :

AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric Humanis

La principale mutuelle :

Mutac

Les acteurs des services funéraires :

OGF, FUNECAP GROUPE, UDIFE (Le Choix Funéraire)

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2 Présentation de l'étude

Les acteurs de l'assurance obsèques doivent redoubler d'efforts pour redorer leur image, un peu plus écornée par la dernière enquête de 60 millions de consommateurs. Pratiques commerciales « douteuses », opacité entourant les contrats, intérêt limité de la souscription… : les critiques ne sont pas nouvelles et appellent des réponses appropriées. La profession œuvre ainsi depuis plusieurs années pour une plus grande transparence et un meilleur accompagnement des clients, en misant notamment sur le digital. Et pour s'assurer de la qualité des prestations, certains acteurs développent le tiers payant obsèques, une solution très prisée, qui évite en outre l'avance des frais par les proches. D'autres, certes bien moins nombreux, ont lancé leur propre réseau de pompes funèbres. En dépit des nombreux freins restant encore à lever, les fondamentaux du marché restent très favorables. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des cotisations d'assurance obsèques à l'horizon 2021 ? Et quelles sont les initiatives concrètes des acteurs pour poursuivre leur développement ?

Analyser le marché de l'assurance obsèques et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution des cotisations d'assurance obsèques et du nombre de contrats en portefeuille à l'horizon 2021. Celles-ci tiennent compte des mutations de l'environnement (masse assurable, prix des services funéraires, etc.) mais aussi sur des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les axes de développement des acteurs

Le rapport détaille les principaux axes de développement suivis par les leaders de l'assurance obsèques, parmi lesquels le renforcement de la transparence afin de rassurer les clients suite à certaines dérives commerciales, le meilleur accompagnement du client, de la souscription du contrat jusqu'au décès en misant notamment sur le digital, etc. Par ailleurs, certains acteurs cherchent à s'impliquer davantage dans l'organisation des obsèques, pour s'assurer de la qualité des prestations.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Ce rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché de l'assurance obsèques, au travers d'une analyse approfondie des différentes familles d'acteurs. Si, dans la distribution, le nombre d'acteurs ne cesse de s'accroître, en lien avec les stratégies de diversification des uns et des autres, la « production » reste, quant à elle, concentrée entre les mains d'une poignée d'intervenants.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

Afi-Esca

AG2R La Mondiale

AGPM

Allianz

Allianz Expertise et Conseil

Allianz Worldwide Partners

Apicil

April

Aréas Assurances

Assurland.com

Auxia

Auxia Assistance

Aviva

AXA

AXA Assistance

AXA Épargne et Protection

AXA Prévoyance

et Patrimoine

Banque Populaire

BNP Paribas

bpifrance

Caisse d'Épargne

Choisir.com

CIC

Cnp assurances

Covea

Crédit Agricole

Crédit Agricole Assurances

Crédit du Nord

Crédit Mutuel

Dignité Funéraire

Direxi

DOMITIA

Ecoplus Funéraire

Empruntis.com

Europ Assistance France

Fape Obsèques

Fidélia Assistance

Filassistance International

France Obsèques

FUNECAP GROUPE

Funéplus

Funéris

Gan Assurances

Gan Prévoyance

Garance

Generali

GMF

Groupama

Groupe Assuristance

Groupe Berthelot

Groupe des assurances

du Crédit Mutuel (GACM)

Harmonie mutuelle

HD Assurances

Henner

Henri de Borniol

HSBC

Hyperassur.com

Inmemori

Inter Mutuelles Assistance

JeChange.fr

JPV Assurances

Kima ventures

Klésia

La Banque Postale

La Banque Postale Prévoyance

La Financière de l'Échiquier

La France mutualiste

La Maison des Obsèques

La Mutuelle de Poitiers

La Mutuelle des Motards

La Mutuelle Générale

LCL

Le Choix Funéraire

LeComparateur-Assurance.com

LeLynx.fr

LesFurets.com

L'Organisation Funéraire

Lost Funéraire

Maaf

Macif

MACSF

Magur

Maif

Malakoff Médéric Humanis

MAPA

Matmut

MGAS

Mgen

MMA

Mondial Assistance France

Mutac

Mutex

Mutuaide

Mutuelle Bleue

Natixis Assurances

Novelia

OGF

Opteven

Partech Venture

PFG

PFM Berthelot

Pompes Funèbres Caton

POMPES FUNÈBRES DE FRANCE

Pompes Funèbres

Le Papillon

Pompes Funèbres

Pascal Leclerc

Pompes Funèbres Rebillon

Prévoir

Prévoir Assistance

Probtp

Radiance Groupe Humanis

Reassurez-moi.fr

Ressources Mutuelles Assistance

Roblot

Roc.Eclerc

Santiane.fr

Serenium

Smam Assurances

Société Générale

Société Générale Assurances

Sublimatorium Florian Leclerc

Suravenir

Swiss Life

Swiss Life Assurance

et Patrimoine

Thélem Assurances

UDIFE

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Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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