Le marché de l'assurance des nouveaux véhicules électriques individuels (NVEI)

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché de l'assurance des NVEI en France. Elle analyse les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs pour doper un marché encore embryonnaire. Enfin, l'étude s'interroge sur la capacité des assureurs à maîtriser les risques face au manque de recul sur la sinistralité.

COMPRENDRE LE MARCHÉ

Les principaux chiffres clés

du marché de l'assurance des NVEI

La typologie des principaux NVEI :

trottinettes électriques, hoverboards, gyropodes et gyroroues et le cas particulier des vélos à assistance électrique

La réglementation liée à l'utilisation des NVEI :

l'obligation de souscription à une assurance responsabilité civile

Les principaux besoins de couverture assurantielle :

la garantie responsabilité civile, la garantie défense pénale et recours, la garantie individuelle accident, l'assurance « garantie matériel » et l'assurance contre le vol

Les besoins de couverture dans le cadre d'une location courte durée :

l'intégration de l'assurance obligatoire par les principaux opérateurs de trottinettes en libre-service

Vue d'ensemble de la filière d'assurance des NVEI :

les grandes familles d'acteurs présentes sur le marché et la place des différents acteurs dans la filière d'assurance

Les sources de revenus des acteurs

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT

LES MOTEURS ET LES FREINS À LA CROISSANCE DU MARCHÉ

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

Les Français et les NVEI : connaissance et utilisation des NVEI par les Français

Les nouvelles attentes des usagers : l'optimisation des déplacements, l'aspect ludique du transport, le respect de l'environnement, le levier économique et le levier identitaire

Les ventes d'engins de déplacement personnel (EDP) : évolution des ventes des principaux EDP en volume et en valeur depuis 2016

Le boom des free-floaters : évolution des offres de location de trottinettes électriques en libre-service

La sinistralité : évolution des accidents de la route et de la mortalité selon les catégories d'usagers

La loi d'orientation des mobilités (LOM) : chronologies et piliers de la future loi et impacts potentiels pour les assureurs

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE DES NVEI

La méthodologie

Le nombre de souscripteurs potentiels

La taille estimée du parc de NVEI en France en 2019

La tarification des contrats d'assurance NVEI

Le marché adressable en 2019

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2022

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'IDENTIFICATION DES BESOINS DES USAGERS

L'évaluation des besoins en assurance

Focus sur : les initiatives d'Allianz France pour se poser en « acteur des nouvelles mobilités »

LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES OFFRES

Les nouvelles offres d'assurance NVEI

Focus sur : les lancements des principales offres spécifiques en assurance NVEI

L'ADOPTION D'UNE LOGIQUE DE SERVICING

La mise en avant de l'assistance et de l'accompagnement

Focus sur : l'accord entre MACSF et Opteven et les autres accords entre assureurs et sociétés d'assistance

LA SENSIBILISATION DES USAGERS

Les politiques d'incitation à la souscription

Focus sur : les mesures de prévention et sensibilisation de Crédit Agricole Île-de-France et AXA Prévention

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES ASSUREURS

Le classement des principaux assureurs dommages

La présence des principaux assureurs dommages dans les nouvelles mobilités

Le positionnement des principaux assureurs dommages

Le comparatif des offres spécifiques aux NVEI

LES COURTIERS D'ASSURANCE

Les offensives des courtiers en assurance nouvelles mobilités

LES ASSURTECH

Les principales assurtech présentes dans les nouvelles mobilités

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Cette partie présente une analyse détaillée des principaux acteurs de l'assurance NVEI en France. Chaque fiche d'identité comprend une présentation du groupe, ses principaux chiffres clés, les principales offres proposées, le dispositif commercial, etc.

Les assureurs :

COVÉA, ALLIANZ, GENERALI, MAIF, MACSF, AVIVA

Les courtiers :

GROUPE ZÉPHIR, GROUPE ASSU 2000

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Tout un écosystème assurantiel se structure avec l'essor des NVEI. Et toutes les conditions semblent réunies pour un décollage imminent du marché de l'assurance des trottinettes électriques, gyroroues et autres gyropodes : croissance effrénée du parc de véhicules, hausse du nombre d'accidents éveillant les consciences… Dans ce contexte, courtiers et assureurs ont commencé à affûter leurs armes en lançant de nouvelles offres dédiées. Des solutions qui vont bien souvent au-delà de la seule assurance RC obligatoire en incluant par exemple l'individuelle accident, la protection juridique ou encore l'assistance. Afin de tirer pleinement parti du potentiel du marché, deux défis devront toutefois être relevés : l'évangélisation de la cible alors que nombre d'usagers croient, souvent à tort, être d'ores et déjà couverts, et la maîtrise du risque face à une sinistralité potentiellement élevée et encore difficilement évaluable. Dès lors, quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs ? Et quelle sera la taille du marché adressable à l'horizon 2022 ?

Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2022

Au-delà d'une présentation détaillée de l'environnement lié à l'essor des nouvelles mobilités ainsi que d'autres facteurs impactant l'activité des assureurs (parc de NVEI, sinistralité, etc.), l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'assurance des NVEI d'ici 2022. Quelle sera la taille du marché adressable à cet horizon ?

Appréhender les enjeux et les axes de développement des acteurs

Le rapport propose une analyse des leviers de croissance des acteurs présents sur le marché au travers d'exemples et d'études de cas concrets. Il présente notamment les pistes envisagées par les assureurs et les courtiers pour accompagner les mutations en marche dans les nouvelles mobilités et décrypte l'enrichissement de l'offre assurantielle.

Dresser le panorama des forces en présence et des principales offres sur le marché

Cette étude vous livre un panorama détaillé des principaux acteurs sur le marché au travers de classements et de tableaux de positionnement selon les offres proposées. Elle décrypte le rôle des principaux acteurs (assureurs, courtiers et assurtech) dans la chaîne de valeur ainsi que leurs offensives sur le marché de l'assurance des NVEI.

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