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Le marché de l'assurance dépendance face à l'incertitude réglementaire

Services d’accompagnement, recours au digital, offres promotionnelles : quels leviers de croissance d’ici 2021 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché à l'horizon 2021, avec un focus sur les contrats en garantie principale des assureurs
  • L'analyse de l'environnement du marché et de ses évolutions
  • La cartographie complète des principaux acteurs, avec un focus sur leurs performances
  • Le panorama des principaux canaux de distribution sur le marché de l'assurance dépendance
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs, illustrés par des études de cas
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 20/12/2019 -

138 pages

Réf : 9ABF60 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

En attente du projet de loi sur la prise en charge de la perte d'autonomie, les acteurs de l'assurance dépendance ne restent pas inactifs. Car si le marché souffre d'une panne de croissance temporaire, son potentiel reste immense, conséquence de solides fondamentaux (prise de conscience du risque, coût élevé de la perte d'autonomie, insuffisance des aides publiques…). Pour en tirer profit, les acteurs redoublent d'efforts. Alors que certains misent sur l'accompagnement afin de mieux répondre aux attentes des assurés, d'autres cherchent à s'appuyer sur le digital et la téléassitance en vue de favoriser le maintien à domicile. Les assureurs visent également les aidants, au cœur de la prise en charge de la dépendance, via des prestations dédiées. Face à la multiplication des offensives, la concurrence s'intensifie, notamment sous l'impulsion des acteurs de la mutualité, à commencer par VYV qui s'est hissé en tête du marché avec l'intégration de Mutex. Dans ce contexte, comment évolue le jeu concurrentiel entre les acteurs de l'assurance dépendance ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2021 ?

Analyser le marché de l'assurance dépendance et anticiper son évolution d'ici 2021

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les cotisations d'assurance dépendance des contrats en garantie principale des assureurs et du nombre de personnes couvertes à l'horizon 2021. Quelles sont les perspectives de croissance de ce marché soutenu par de solides moteurs mais freiné par l'incertitude autour de la prochaine loi sur la prise en charge de la dépendance ?

Décrypter les axes de développement des acteurs

Face aux nombreux freins à la souscription, le rapport présente les leviers actionnés par les leaders pour redynamiser le marché : renforcement des services d'accompagnement destinés aux personnes dépendantes ainsi qu'aux aidants, recours au digital pour favoriser le maintien à domicile, meilleure identification de la clientèle pour créer des offres commerciales ciblées, etc. Face aux nombreux freins à la souscription, l'enjeu est de trouver de nouveaux leviers pour redynamiser le marché.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une cartographie détaillée des acteurs du marché au travers de classement. Elle met notamment en évidence l'intensité concurrentielle sur ce marché, aujourd'hui dominé par les bancassureurs mais de plus en plus disputé, notamment par les acteurs mutualistes. Elle présente enfin les principaux circuits de distribution ainsi que les relations avec les acteurs en charge de la mise en œuvre des prestations.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse présente notre scénario prévisionnel sur le marché de l'assurance dépendance en France à l'horizon 2021. Elle analyse les principales menaces à court et moyen termes, tout en décryptant la concurrence entre les différentes familles d'acteurs. Elle décrypte enfin les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2021

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE DÉPENDANCE JUSQU'EN 2019

Les principaux déterminants du marché et leur évolution

Les chiffres clés pour l'ensemble du marché : nombre de personnes couvertes, cotisations, prestations

FOCUS SUR L'ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE

La dépendance en garantie principale vs garantie complémentaire

La dépendance en garantie principale : nombre d'assurés, cotisations, prestations versées

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants du marché de l'assurance dépendance d'ici 2021

Le nombre de seniors en perte d'autonomie

Les cotisations et le nombre d'assurés des contrats en « garantie principale » dépendance des assureurs

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LA SOLVABILITÉ DES SENIORS

Le pouvoir d'achat et le montant moyen de la retraite

Le patrimoine des seniors

LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES

Le vieillissement de la population et l'espérance de vie

Le nombre de personnes dépendantes

LE COÛT DE LA DÉPENDANCE

Le coût moyen de la prise en charge à domicile et en établissement

Le montant de l'APA

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

De nouvelles pistes pour financer et prendre en charge la dépendance

Focus sur le rapport Libault

LES FORCES EN PRÉSENCE

LA CARTOGRAPHIE DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE DÉPENDANCE

Les parts de marché par grande famille d'acteurs

Le classement des principaux acteurs du marché et leurs performances

LES CANAUX DE DISTRIBUTION

Les agences bancaires

Les réseaux des assureurs (commerciaux salariés, agents généraux, courtiers d'assurance)

Le réseau des MSI et autres SSI

Les réseaux mutualistes

Les réseaux des groupes de prévoyance

LA MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS DÉPENDANCE

Les liens capitalistiques entre les différentes catégories d'acteurs

Les sociétés d'assistance

Les réseaux des services à la personne

Les spécialistes de la dépendance en établissement

LES ENJEUX ET LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Mieux répondre aux attentes des assurés

Les principaux freins à la souscription et les attentes des assurés en matière d'accompagnement

Étude de cas : le lancement par la Macif d'une nouvelle offre orientée vers les services et l'assistance

Cibler la clientèle des aidants

Le rôle clé des aidants dans la prise en charge de la dépendance

Un panorama des prestations dédiées aux aidants

Étude de cas : la plateforme web dédiée aux aidants de Groupama

Multiplier les efforts en faveur du maintien à domicile

Un état des lieux des services proposés, avec un focus sur l'essor de la téléassistance

Étude de cas : la start-up Coorganiz

déployer une politique commerciale ciblée

Un ciblage commercial recentré sur les seniors

Les politiques de sensibilisation sur la dépendance

Le recours aux offres promotionnelles

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les bancassureurs :

Crédit Agricole Assurances, La Banque Postale Prévoyance, CNP Assurances, GACM

Les assureurs et mutuelles d'assurance :

Groupama, AXA, Allianz, Prévoir

Les groupes de prévoyance :

AG2R La Mondiale, ProBTP

Les acteurs de la mutualité :

VYV, La Mutuelle Générale

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AD Seniors

Adenior

Adhap Services

Adrea Mutuelle

AG2R La Mondiale

Âge d'Or Services

AGPM

Alliance Vie

Allianz

Allianz Expertise et Conseil

Allianz France

Amelis

APR Génération Services

Apréva Mutuelle

Aquarelle

Ardian Expansion

Aréas Assurances

Assistalliance HomeCare

AutonomiAdom

AUXI'life

Auxia Assistance

Aviva

AXA Assistance

AXA Épargne et Protection

AXA

AXA Prévoyance et Patrimoine

Banque Populaire

BNP Paribas

BTP Prévoyance

Caisse d'Épargne

CIC

CNP Assurances

Colisée

Covéa

COVIVA

CPPIB

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT DU NORD

CRÉDIT MUTUEL

cvc capital partners

DomAliance

Domicil+

Domidom

DomusVi

DomusVi Domicile

Elsan

Eovi MCD Mutuelle

Europ Assistance France

Fidélia Assistance

Filassistance International

France Présence

GACM

Gan Assurances

Gan Prévoyance

Generali

GMF

Groupama

Groupe Assuristance

Groupe MGEN

Groupe Mutualia

Groupe Prévoir

Groupe VYV

harmonie mutuelle

HSBC

IK Investment Partners

Inter Mutuelles Assistance

Intériale

Ircem

Junior Senior

Klésia

Korian

La Banque Postale

La Banque Postale Prévoyance

La Compagnie de Louis

La France Mutualiste

La Mutuelle de Poitiers

La Mutuelle des Motards

La Mutuelle Familiale

La Mutuelle Générale

LCL

LNA Santé

Maaf

Maaf Santé

Macif

Macif Mutualité

MACSF

Maif

Maintien Adom

Malakoff Médéric Courtage

malakoff médéric humanis

Malakoff Médéric Mutuelle

MAPA

Matmut

MGEFI

mgen

MMA

MNT

MONDIAL ASSISTANCE FRANCE

mutex

Mutuaide

Mutuelle PréviFrance

Natixis Assurances

Ociane Groupe Matmut

Ocirp

Onela

OPTEVEN

ORPÉA

PETITS-FILS

PRÉVOIR ASSISTANCE

RAMSAY HEALTH CARE

RAMSAY SANTÉ

RÉSEAU DESTIA

RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE (RMA)

SAGESSE RETRAITE SANTÉ

FINANCIÈRE VERTAVIENNE 44

SENIOR COMPAGNIE

SERVICES PARTENAIRES

SG ASSURANCES

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

SWISS LIFE

TETHYS INVEST

THÉLEM ASSURANCES

TUTÉLAIRE

UNÉO

VIASANTÉ MUTUELLE

VITALLIANCE

VITAME

ZEN SENIORS SERVICES

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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