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Le marché de l'alimentation senior

Analyse de la demande, des initiatives des acteurs et des perspectives des segments à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les marchés de l'alimentation senior d'ici 2022
  • Le décryptage des comportements alimentaires des seniors
  • L'analyse des initiatives et axes de développement des acteurs sur les différents segments
  • Le panorama détaillé des forces en présence et leur positionnement par segment
  • Les principaux ratios financiers des 142 sociétés intervenant sur le marché de la nutrition senior
  • Les fiches d'identité de 9 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 28/05/2019 -

204 pages

Réf : 9IAA43 / XR-

1 300 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Les seniors constituent une cible très prometteuse sur le marché alimentaire. Si au sein des établissements de santé, les enjeux (déshydratation, troubles de la mastication et de la déglutition, dénutrition, etc.) et leurs réponses sont bien cernés par les acteurs de la restauration collective et de la nutrition clinique, le potentiel apparaît encore largement sous-exploité dans la grande distribution. Les industriels de l'agroalimentaire peinent en effet à en tirer parti tant les seniors font figurent de cible marketing complexe (population « plurielle »), sensible à la stigmatisation et ouverte aux nouvelles tendances qui animent les marchés alimentaires : essor du végétal, produits plus naturels/sans additifs, bio, etc. Résultat, les jeunes seniors sont finalement peu enclins à consommer l'offre de produits spécifiques qui leur est adressée. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance du marché d'ici 2022 ? Quelles initiatives sont déployées par les opérateurs pour s'adapter et séduire une cible aux attentes et aux besoins très variés ?

Analyser les marchés de l'alimentation senior et ses perspectives d'ici 2022

L'étude analyse et vous livre nos prévisions pour les cinq segments « témoins » du marché à l'horizon 2022 (aliments fonctionnels et diététiques, compléments alimentaires, produits alimentaires en RHF, nutrition médicale et portage de repas à domicile). Celles-ci s'appuient notamment sur l'analyse de la demande et l'étude des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les évolutions de la demande

Pour mieux appréhender le potentiel du marché de l'alimentation senior, le rapport décrypte les évolutions démographiques (vieillissement de la population française, typologie des seniors, etc.), les comportements alimentaires des seniors ainsi que leurs principales attentes dans le domaine alimentaire.

Appréhender le paysage concurrentiel et les axes de développement des acteurs

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel sur le marché français au travers de tableaux de classement et de positionnement ainsi que des fiches d'identité des leaders de chaque segment de marché. Pour compléter l'analyse, les principaux axes de développement des acteurs de l'alimentation pour seniors, sur le marché grand public et professionnel, ont été étudiés.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance d'un marché au potentiel indéniable et sur les leviers pour contourner les freins à son essor. Elle aborde ainsi les initiatives des intervenants sur les différents marchés témoins, aussi bien dans la grande distribution qu'au sein des établissements de santé et médico-sociaux.

LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE

APERÇU DU MARCHÉ

Chiffres clés du marché de l'alimentation pour seniors

COMPRENDRE LE MARCHÉ

Segmentation du marché : les produits et les circuits de distribution

Typologie des seniors : des attentes et comportements différents selon les tranches d'âge

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

Typologie des fabricants de produits alimentaires pour seniors

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES MARCHES DE L'ALIMENTATION SENIOR

L'évolution des déterminants du marché de l'alimentation senior à l'horizon 2022

La dynamique du marché des aliments fonctionnels et diététiques en GSA (2010-2022p)

La dynamique du marché des compléments alimentaires (2011-2022p)

Le chiffre d'affaires de la restauration collective et le taux de concession par segment (2010-2022p)

La dynamique du marché de la nutrition médicale (2010-2022p)

Le chiffre d'affaires du portage de repas à domicile (2018e-2022p)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LA DÉMOGRAPHIE DES SENIORS

L'évolution de la population par tranche d'âge (2000-2025p)

Le taux d'urbanisation des seniors en 2017

Le nombre de personnes âgées dépendantes (2010-2080p)

Le nombre de personnes en affection de longue durée (2005-2025p)

LES DÉPENSES DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES SENIORS

Les dépenses de consommation et le poids de la consommation alimentaire

Les quatre profils de séniors dans les dépenses alimentaires

LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES SENIORS

Vue d'ensemble de l'alimentation par tranche d'âge

Les prises alimentaires

Les types de préparation de repas

LES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES DES SENIORS

Le profilage des consommateurs seniors

L'importance du discours « santé »

Les changements de comportement alimentaire

Les attentes des seniors

LES SENIORS ET LES NOUVELLES TENDANCES ALIMENTAIRES

Focus sur l'alimentation bio

Focus sur le flexitarisme

LES CONCEPTS HORS ALIMENTAIRE À DESTINATION DES SENIORS

Études de cas d'enseignes : Bien chez moi (Les Mousquetaires) et Médical Lafayette (Groupe Lafayette)

Études de cas de produits et de services : Ordissimo et Disonsdemain.fr

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE L'ALIMENTATION POUR SENIORS

Vue d'ensemble

LES PRINCIPAUX ACTEURS SUR LES MARCHÉS TÉMOINS

L'alimentation fonctionnelle

Les compléments alimentaires

Les sociétés de restauration collective

La nutrition médicale

Le portage de repas à domicile

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES GROUPES AGROALIMENTAIRES

Danone

Nestlé

Lactalis

UN SPÉCIALISTE DE LA NUTRITION MÉDICALE

Nutrisens

LES SOCIÉTÉS DE RESTAURATION COLLECTIVE

Elior

Sodexo

Compass Group

LES SPÉCIALISTES DU PORTAGE DE REPAS

Les Menus Services

Saveurs & Vie

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ALL O DOM

AMELIS DOMICILE SERVICES

ANSAMBLE

ANTHEMIS

API RESTAURATION

ARAGAN

ARMOR CUISINE

ATOUT-DELICE

BABYDRINK

BARILLA FRANCE

BIO FERME

BIOCAMARGUE

BISCUITERIE DE PROVENCE

BJORG ET COMPAGNIE

BONDUELLE EUROPE LONG LIFE

BONDUELLE FRAIS FRANCE

BONNETERRE ET COMPAGNIE

BOURGOGNE REPAS PRODUCTION

CANDIA

CELNAT

CHARLES & ALICE

CHIESI

CHOCOMAPT

CIE BIODIVERSITE

CIE GENERALE

DE RESTAURATION

COMPASS GROUP FRANCE

COMPTOIR ATLANTIQUE

CONVIVIO-EVO

CONVIVIO-HR

CONVIVIO-RCO

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

CORSE CENTRALE

DE RESTAURATION

CRM

CROUSTISUD

CULINAIRE DES PAYS

DE L'ADOUR

DANIVAL

DANONE

DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE

DR SCHAR FRANCE

DRS

EFFINOV NUTRITION

EKIBIO

ELIVIA

ELRES

ETABLISSEMENTS FAVRICHON

ET VIGNON

FINDUS FRANCE

FLAMANT VERT

FLEURANCE NATURE

FLEURY MICHON

FOOD & NUTRITION

FRESENIUS KABI FRANCE

GERES RESTAURATION

GGF

GROUPE D'AUCY HOLDING

GROUPE ELITE RESTAURATION

GROUPE LACTALIS

GUY BARBOTEU RESTAURATION

HERTA

INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE - IRB

ISIDORE RESTAURATION

J P S LAIT

JLB DEVELOPPEMENT

JLB PROCESS

KELLOGG'S PRODUITS ALIMENTAIRES

KERMENE

LABORATOIRE FENIOUX-PHARM

LABORATOIRE PHYTO-ACTIF

LABORATOIRES CHAIX

ET DU MARAIS

LABORATOIRES DIETETIQUE

ET SANTE

LABORATOIRES GILBERT

LABORATOIRES LA MANDORLE

LABORATOIRES LEA

LABORATOIRES NUTRISANTE

LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE

LABORATOIRES PHYTOSOLBA

LACTALIS BEURRES & CREMES

LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS

LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES

LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE

LACTALIS NUTRITION SANTE

LES MENUS SERVICES

LES TROIS CHENES

LEZTROY

MACO PHARMA

MARIE

MEDAC

MERISANT FRANCE

MILLE ET UN REPAS

MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION

NATURGIE

NESTLE FRANCE

NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE

NEWREST RESTAURATION

NHS

NUTRIBIO

NUTRISENS

NUTRISENS MEDICAL

NUTRISENS WELLBEING

NUTRITION ET NATURE

NUTRITION ET SANTE

OCCITANIE RESTAURATION

OCEANE DE RESTAURATION

OPAL' CONFORT

ORGANIC STORIES

PANZANI

PHARMA DEVELOPPEMENT

PILEJE

PONROY SANTE

PONROY VITARMONYL INDUSTRIE

PRO SAIN

PROALIM

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE

PROTIFRANCE

QUINTESSENCE

REALDYME

RESTONIS

RESTORIA

SANOFI-AVENTIS FRANCE

SANTE RESTAURATION SERVICES

SANTE VERTE FRANCE

SAVEURS ET TRADITIONS

DU BOCAGE

SAVEURS RESTAURATION

SCIC L'EOLE

SHCB

SODILAC

SOGERES

SOGIREST

SORESET

STÉ NOUVELLE BALARAMA

SUD EST RESTAURATION S E R

SYNERGIA

TA

TERRES DE CUISINE

UNILEVER FRANCE

VITAGERMINE

VIT'ALL+

WW FRANCE

YOPLAIT France

SLIMPACK

SODEXO

SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL

SODIAAL UNION

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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