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Le freight forwarding en France

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires et les marges des freight forwarders pour 2019 et 2020, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, BFR, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 26/08/2019 -

295 pages

Réf : 9STR05 / XF3+

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


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Le transport aérien

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17/12/2018 |  126 Pages530€

The Global Airport Industry: the Market

13/11/2017 |  120 Pages1600€

1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès l'automne 2019, vous disposerez de prévisions pour 2020.

Le chiffre d'affaires de l'affrètement et de l'organisation

des transports (2014-2019p)

La valeur ajoutée de la profession (panel Xerfi) (2014-2019p)

Le taux d'excédent brut d'exploitation et de résultat net des organisateurs de transport (panel Xerfi) (2014-2019p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2018

Le commerce extérieur de la France par pays et par produits

L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN FRANCE JUSQU'EN 2018

Le PIB en France et la production de l'industrie manufacturière

Le chiffre d'affaires du commerce de gros et de détail

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EN FRANCE

L'activité du transport routier de marchandises

Le trafic ferroviaire, aérien et maritime en France

LES INDICES DE PRIX DU TRANSPORT JUSQU'EN 2018

Le cours du pétrole brut et la parité euro-dollar

Les prix des services de transport maritimes, aériens et routiers de marchandises

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ ET DES PERFORMANCES FINANCIÈRES JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES JUSQU'EN 2018

Le chiffre d'affaires de la profession

L'évolution du taux de valeur ajoutée (panel Xerfi)

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES ENJEUX DE LA PROFESSION

Le contexte économique et la recomposition géographique des flux commerciaux

LE CHANGEMENT D'ÉCHELLE (« SCALE-UP »)

La course à la taille et la conquête de nouveaux marchés

LES OFFRES SECTORIELLES

L'organisation en silos vs un modèle intégré

Les stratégies de positionnement selon les débouchés

Étude de cas : le transport aérien de produits pharmaceutiques (CEIV Pharma)

LE DÉVELOPPEMENT DE SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

La montée en gamme des prestations

Études de cas : Daher et Gefco, prestataires logistiques intégrés

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

L'automatisation des opérations

L'amélioration de l'expérience client

Les actions des opérateurs dans la transformation numérique

Étude de cas : Geodis développe des actifs digitaux

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements, les effectifs salariés et les défaillances

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les leaders du freight forwarding en France et dans le monde

Le positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Bolloré

Clasquin

DB Schenker

Deutsche Post DHL

Dimotrans

DSV

Gefco

Geodis

JF Hillebrand

Kuehne + Nagel

LV Overseas

Panalpina

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2 Présentation de l'étude

Les perspectives du commerce mondial de marchandises s'assombrissent, comme l'illustrent notamment les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. La conjoncture est donc moins favorable pour les freight forwarders, même s'ils devraient bénéficier d'une nouvelle hausse des coûts du transport. Les acteurs historiques doivent également composer avec l'arrivée de nouveaux entrants tels que les plateformes en ligne qui veulent concurrencer les prestataires physiques. Dans ce contexte, les commissionnaires de transport cherchent à se différencier en proposant des services à valeur ajoutée telle qu'une offre globale sur l'ensemble de la supply chain. Ces pressions concurrentielles soumettent par ailleurs l'activité d'organisation de transport à un mouvement de consolidation. DSV a par exemple racheté Panalpina, plaçant le nouvel ensemble au 4e rang mondial. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives pour l'activité des freight forwarders d'ici 2020 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

ADIL

AFFRETEMENTS TRAVAUX PUBLICS

AGENCE MARITIME COGNACAISE

AGENCE MARITIME DE TRANSIT

AIRCRAFT CHARTERING SERVICES

AIRNAUTIC FRANCE

ALAINE FORWARDING

ALL SOLUTIONS

ALLPORT CARGO SERVICES

ALPHONSE CHARPIOT ET CIE

AROLOG

ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE

ASTRE COMMERCIAL

ASTR'IN

AVIFRANCE

BALGUERIE

BANSARD INTERNATIONAL

BBL TRANSPORT

BDP INTERNATIONAL

BM MULTIMODAL

BM NORMANDIE

BM PRESSE

BOLLORE AFRICA LOGISTICS

BOLLORE LOGISTICS

BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE

BOLLORE LOGISTICS MARTINIQUE

BOLLORE LOGISTICS REUNION

BRUN ORGANISATION SERVICES

BUSINESS BY AIR

CALBERSON GE

CARGOLOG

CAT

CAT LC FRANCE

CD TRANS

CENTRE IMEX

CENTRIMEX-FRANCE

CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

CFNR TRANSPORT

CH ROBINSON FRANCE

CHALLENGE INTERNATIONAL

CLASQUIN

CMA CGM AGENCES FRANCE

COSCO SHIPPING FRANCE

DACHSER FRANCE

DAHER TECHNOLOGIES

DAMCO FRANCE

DDS

DE RIJKE NORMANDIE

DHL FREIGHT FRANCE

DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE

DIMOTRANS

DISTRIBUTION LOGISTIQUE SERVICES

DSV AIR & SEA

DSV ROAD

DT PROJECT

ED-TRANS

ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE

ETUDES GESTION TRANSIT

EXACIEL AMC LOGISTIQUE

EXCESS INTERNATIONAL

EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE

FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT ET DOUANE

FM OVERSEAS FRANCE

FORWARDIS

FRACHT FRANCE

FRET EUROPE

FRET INDUSTRIE

FRET INTERNAT RAPIDE SERV TRAN

GBE

GEFCO

GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES

GEFCO FRANCE

GENERALE DE TRANSPORT RAPIDE AUTOMOTIVE

GEODIS BM RESEAU

GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE

GEODIS PROJETS

GEODIS WILSON NETWORK

GIORGIO GORI

GLOBAL LOGISTICS TECHNOLOGIES

GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE

GLOBAL TRANSIT

GREILSAMMER

GREILSAMMER AFFRETEMENT

GRIMALDI ACL FRANCE AGENCIES

GST

GT LOGISTICS 02

HAPAG LLOYD FRANCE

HEPPNER

HERPORT

HOYER FRANCE

IDEA GROUPE

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE

INTERCARGO

JET AIR SERVICE FRANCE

JF HILLEBRAND FRANCE

JOST

KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE

KUEHNE+NAGEL

L4 LOGISTICS

LAHAYE LOGISTIQUE

LCI-CLASQUIN

LE ROY LOGISTIQUE

LEON VINCENT

LOCATION TRANSPORTS IZARET

ILE DE FRANCE

LOGFRET

LOGI PORTS SHUTTLE

LYSEO

M&M FRANCE

MAERSK FRANCE

MAGHREB SOLUTIONS

MAINFREIGHT FRANCE

MANUPORT ROAD TRANSPORT FRANCE

MARMEDSA

MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX

MEDIA FRET

MICHEL ET TRANSPORTEURS ASSOCIES (MTA)

MONDIAL TRANSPORTS MARCHANDISES

MUTUAL LOGISTICS TRS

NAVILAND CARGO

NAVITRANS FRANCE

NIPPON EXPRESS FRANCE

NNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE

OLANO ORGANISATION TRANSPORT

PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

PANTOS LOGISTICS FRANCE

PARINORD LOGISTIC

ET DISTRIBUTION

PARTNAIR & SEA

PHILIPPE FAUVEDER ET CIE

PHILIPPE REY -TRANSIT TRANSPORTS

PLATEFORME FLO PALETTES

PRIM@EVER ROUSSILLON

PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE

PROLINAIR

QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL

RHENUS FREIGHT LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS ALSACE

ROGERS INTERNATIONAL DISTRIBUTION

ROHLIG FRANCE

SAFE

SAFRAM FRANCE

SAINT GOBAIN GLASS LOGISTICS

SATAR

SATFER FRANCE

SAVINO DEL BENE FRANCE

SCHENKER FRANCE

SCO AEROSPACE AND DEFENCE

SEAFRIGO NETWORK

SEALOGIS

SEALOGIS FREIGHT FORWARDING

SETCARGO INTERNATIONAL

SIFA TRANSIT

SOGETRA

SOMATRANS

SOSTMEIER

SOTRACOM AIR TRANSIT

STA

STÉ AFFRETEMENTS NATIONAUX

STÉ D'AFFRETEMENT

ET DE TRANSIT

STÉ EUROPENNE DE LOGISTIQUE INTERNATIONALE

STÉ SERVICES EUROPE ET AFRIQUE

STEF INTERNATIONAL LYON

STEF LOGISTIQUE GIVORS

STEF TEMPERE ET SEC ALIMENTAIRE

STG & NAGEL LOGISTIQUE

STI FRANCE

STVA

T3M

TANKMANAGEMENT FRANCE

TEMIS LUXURY FRANCE

TEPMARE

TIMAR INTERNATIONAL

TMF OPERATING

TRAFILOG

TRAMOSA FRANCE

TRANS INTER SUD-OUEST DE FRET

TRANS MGI

TRANSALLIANCE FREIGHT MANAGEMENT (TFM)

TRANSCAUSSE

TRANS'HIT INTERNATIONAL

TRANSIT FRUITS

TRANSPORTS CITRA

TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS TOULOUSAINS

TRANSPORTS GEORGES

ET SCHMITT

TRANSPORTS GONDRAND FRERES

TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING

TRANSPORTS P FATTON

TRANSPORTS TAGLANG

TRANSPORTS VIGNERON

TRATEL AFFRETEMENT

TYRE ECO CHAIN

URBAN LOGISTIQUE

VTG RAIL LOGISTICS FRANCE

WOEHL ET CIE

WORLD COURIER FRANCE

XP FRANCE

XP LOG

XPO GLOBAL FORWARDING FRANCE

XPO KEY PL EUROPE

YUSEN LOGISTICS FRANCE

ZIEGLER FRANCE

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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