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Le bouleversement attendu de la prise en charge à domicile des personnes âgées

Quelles perspectives d’ici 2022 pour le marché et le jeu concurrentiel à l’aube de la transformation des parcours résidentiels et de la fin du « tout-EHPAD » ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi Precepta sur l'activité des grands profils d'acteurs (SAAD, SSIAD et HAD) d'ici 2022
  • L'analyse des ratios financiers des trois typologies de structures à domicile
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Les 5 enjeux et défis clés sur le marché
  • Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel à moyen terme
  • Les options stratégiques par grand profil d'acteurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 20/02/2019 -

344 pages

Réf : 9SME73 / XPT

2 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Le paysage concurrentiel de la prise en charge de la dépendance à domicile est en plein bouleversement. Les plus grands réseaux spécialisés tombent les uns après les autres aux mains des groupes de maisons de retraite, à l'image du récent rachat de Petits-fils par Korian. Et cette effervescence n'est pas près de s'arrêter avec la future réforme « Grand âge et dépendance » qui mettra fin au « tout-EHPAD » et élargira les parcours résidentiels possibles. Ce mouvement pourrait-il remettre en cause les positions des acteurs historiques ? La probabilité est pour le moins forte à l'heure où les relations avec d'autres structures intervenant auprès des personnes âgées deviennent cruciales pour défendre ses positions. Dans ce contexte, et alors que l'atteinte d'une taille critique s'impose comme une priorité face aux faibles marges des activités à domicile, quels sont les leviers de croissance actionnés par les acteurs ? Entre les groupes de la dépendance (Orpea, DomusVi, etc.), les géants de l'hospitalisation privée (Elsan, Ramsay Générale de Santé, etc.) et les acteurs du domicile (Âge d'Or Services, Destia, etc.), quels profils sont les mieux armés pour s'imposer ? Et quelles sont leurs options stratégiques à moyen terme ?

Analyser l'activité et les marges des acteurs et anticiper leur croissance d'ici 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité et des marges des structures de soins infirmiers à domicile (SSIAD), des services d'aide à domicile (SAAD) et de l'hospitalisation à domicile (HAD), l'étude vous livre nos prévisions exclusives pour chacun de ces segments d'ici 2022. Parmi les grands indicateurs au centre de l'analyse figurent le chiffre d'affaires des SAAD, les revenus moyens par SSIAD et la valorisation brute des structures d'HAD.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

L'étude analyse de façon détaillée les acteurs et la concurrence sur le marché de la prise en charge à domicile. Dans un contexte de profonde transformation des parcours résidentiels des personnes âgées, à quelles évolutions faut-il s'attendre ? Quelles sont les options stratégiques des différents profils d'acteurs à la lumière de leurs forces et faiblesses respectives ? Et quels sont les mieux armés pour s'imposer ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas

L'étude analyse les enjeux et défis clés des acteurs ainsi que leurs principaux leviers actionnés pour y répondre. Quelles sont leurs initiatives pour renforcer leur visibilité, recruter et fidéliser le personnel ? Comment les acteurs tentent-ils de s'intégrer davantage dans l'écosystème des personnes âgées ? Quelles sont les opportunités offertes par le digital ? Pour illustrer l'analyse, l'étude s'appuie sur la présentation de cas concrets.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse décrypte les défis auxquels sont confrontés les professionnels du domicile ainsi que les stratégies déployées pour y répondre. Elle vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme dans un contexte de profonde transformation des parcours résidentiels des personnes âgées en perte d'autonomie. Notre analyse insiste notamment sur les stratégies d'intégration verticale des géants de la dépendance ainsi que sur les options stratégiques qui s'offrent aux grands réseaux spécialisés.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Gagner en visibilité face à une offre pléthorique

Actionner l'effet taille pour créer des synergies

Privilégier une approche servicielle globale

Recruter et fidéliser des salariés peu séduits par les activités à domicile

Saisir les opportunités liées à la numérisation de la filière

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ D'ICI 2022

L'activité et les marges des SAAD (2014-2018) :

dynamique du chiffre d'affaires (panel Xerfi) et analyse détaillée des principaux postes de charges (frais de personnel et charges externes), des performances d'exploitation et de la rentabilité nette

L'activité et les marges des SSIAD (2008-2018) :

dynamique du parc et des capacités d'accueil, évolution des revenus moyens par SSIAD et focus sur les ratios financiers de 3 structures privées commerciales exploitant des SSIAD en 2017 (chiffre d'affaires, poids des frais de personnel et taux de résultat net)

L'activité et les marges des structures d'HAD (2008-2018) :

dynamique du parc, du nombre de journées, de la valorisation brute des structures et évolution de l'activité selon le type de prise en charge principale, ratios de 5 structures privées commerciales exploitant des structures d'HAD en 2017 (chiffre d'affaires, poids des frais de personnel et taux de résultat net)

Le scénario prévisionnel sur l'activité des structures d'ici 2022 :

quelles perspectives de croissance pour les SAAD, SSIAD et structures d'HAD

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

LES GROUPEMENTS STRATÉGIQUES

Les caractéristiques des groupements stratégiques : les généralistes de la dépendance, les spécialistes de la dépendance en établissement, les spécialistes des cliniques privées et les spécialistes du maintien à domicile / des services à la personne

La cartographie concurrentielle des acteurs selon leur degré d'intégration verticale et leur parc de structures à domicile

Focus sur les généralistes de la dépendance

Le degré d'internationalisation des groupements

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE : LES PRINCIPALES CONCLUSIONS

Une place minoritaire du privé, source d'hyper-fragmentation des activités du domicile

La réglementation : un facteur de pression devenu important pour les acteurs du domicile

Une forte intensité concurrentielle sur le segment des SAAD

Un marché de plus en plus difficile d'accès par création ex nihilo

Des substituts particulièrement nombreux

L'ANALYSE DES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS AU TRAVERS D'ÉTUDES DE CAS

La constitution d'une marque forte et d'une marque-employeur : une nécessité pour émerger face à une offre pléthorique

Études de cas : Destia et Colisée, avantages et inconvénients comparés des stratégies de marque respectives ;

DomusVi repense sa marque employeur pour être plus attractif

L'élargissement de l'offre de services proposée à domicile : les SAAD privés étoffent leur gamme de prestations au domicile pour se muer en « guichet unique »

Études de cas : Senior Compagnie (Groupe Zephyr) se diversifie dans le médico-technique et le transport par croissance externe ; Âge d'Or Services élargit son offre grâce aux partenariats stratégiques

Le recours au numérique : équipements en SI pour harmoniser les process et gagner en efficience, partenariats avec des acteurs de la e-santé

Études de cas : Vitalliance met le cap sur la télévigilance ; Korian, une agence digitale et des partenariats avec Pharmagest et Patientys

L'intégration de l'écosystème de la personne âgée : partenariats avec les professionnels ou les structures qui interviennent dans le parcours de soins et adhésion à des dispositifs de coordination type PAERPA

L'extension du maillage territorial : une course à la taille pour optimiser le back-office

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Quelles évolutions du jeu concurrentiel dans le domicile à moyen terme avec l'évolution des parcours résidentiels ?

Études de cas : Cettefamille à la manœuvre pour démocratiser l'accueil familial ; Âges & Vie dévoile de forte ambitions dans les colocations intergénérationnelles

Les forces/faiblesses des groupements stratégiques et leurs perspectives : les généralistes de la dépendance, les spécialistes de la dépendance en établissement, les spécialistes des cliniques privées, les spécialistes du maintien à domicile et les généralistes des services à la personne

LES FONDAMENTAUX : L'ENVIRONNEMENT ET LES FORCES EN PRÉSENCE

L'écosystème des prises en charge à domicile :

présentation de l'écosystème, des différentes catégories de seniors et statuts des acteurs, etc.

L'analyse de l'environnement :

le cadre réglementaire (loi ASV, dispositif PAERPA, généralisation du crédit d'impôt pour les services d'aide à domicile, réforme à venir sur la prise en charge de la dépendance, etc.), les tendances socioculturelles et démographiques (vieillissement de la population, démographie des seniors « fragilisés» et « en perte d'autonomie », démographie des aidants, etc.), les facteurs économiques (coût de la dépendance, coût moyen à domicile, focus sur l'APA), les facteurs technologiques (e-santé, domicile connecté, concept « d'EHPAD hors les murs »

Les forces en présence :

chiffres clés sur les principaux réseaux de SAAD privés à but lucratif, les SSIAD et les structures d'HAD (présence géographique, actionnariat, localisation, etc.) et positionnement des groupes détenteurs de structures à domicile en fonction de leur présence en amont et en aval du domicile (MCO, SSR, EHPAD, résidences senior)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les généralistes de la dépendance :

DomusVi, Orpea, Korian et Colisée

Un spécialiste de la dépendance en établissement :

LNA Santé

Les spécialistes des cliniques privées :

Elsan et Ramsay Générale de Santé

Les spécialistes du maintien à domicile :

Âge d'Or Services, Destia et Groupe Zephyr

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

1 JOUR UNE SOLUTION

A A Z SERVICES

A DOM

A VOTRE SERVICE

A2MICILE

A2MICILE EUROPE

A2MICILE REGION CENTRE

A2MICILE REGION NORD

AAD 17

AAD FRANCE PRESENCE

ACTIONS SERVICES DOMICILE

AD DOMEO

AD PAYS DE VANNES

AD SENIORS

AD SISTO

ADAPT

ADELIASERVICES

ADENIOR

ADHAP PERFORMANCES

ADHAP SERVICES

ADMR

ADOMICILE

AGATE

AGE D'OR SERVICES

ÂGES & VIE

AIDE 2 VIE

AIDE A DOMICILE SUD 92

AIDE ET ASSISTANCE A DOMICILE

AIDE ET VIE D'ILE DE FRANCE

ALLIANCE VIE

APAD 59

APEF

APMR

APOLOGIC

APR GENERATION SERVCES

APR SERVICES

AQUARELLE

ASPAHD 86

ASSISTALLIANCE HOMECARE

ASPHODELES SERVICES

ASSISTALLIANCE

ASSISTANCE & PRESENCE

LNA SANTE

ASTERIA SERVICES

AUDIKA

AUTONOMIADOM

AUTONOMIE DOUCE HEURE

AUTONOMIE SERENITE SERVICES

AUXI'LIFE

AUXI'LIFE 50

AVENIR SENIOR PLUS

AVO SERVICES

AVS

AXE SANTE

AXEO DEVELOPPEMENT

AXEO SERVICES

AZULIS CAPITAL

BAZILE

BEZIERS HAD

BIEN A LA MAISON

BOUILLOTTE & CHAUDRON

CAP DOMICILE

CAP DOMICILE 2

CAPAD

CDO

CENTRE RAOUL FRANCOIS MAYMARD - HAD

CETTEFAMILLE

CEZEN

CHRISENIOR

CKPN SERVICES

CLINIDOM

CNP ASSURANCES

COLISEE

CONFORT ET SERENITE

COVIVA

CVC CAPITAL PARTNERS

DESTIA

DIRECT MEDICA

DOMALIANCE

DOMICIL+

DOMIDOM

DOMIDOM SERVICES

DOMITYS

DOM'SERVICES PLUS 80

DOMSOIN

DOMUSVI

DOMUSVI DOMICILE

DYNSEO

ELSAN

ENTOUR'AGE

ESPRIT SENIORS SERVICES

FAMILY DOM

FAUBERT SERVICES

FRANCE PRESENCE

FRANCHI DOM'

FREEDOM

GEOCONCEPT

GROUPE C2S

GROUPE GDS EXPANSION

GROUPE OMEGA

GROUPE ZEPHYR

GSO

HAD BOUCHES DU RHONE EST

HAD DE POITIERS

HAD YVELINES SUD

HETEP-IAOUT SERVICES

HOME SANTE 34

HOMEOLIS

IK INVESTMENT PARTNERS

IPAAD SEPTENTRION

JUNIOR SENIOR

KORIAN

LA COMPAGNIE DE LOUIS

LA SAGESSE

L'AGE D'OR EXPANSION

LATITUDE SERVICES

LAUDEMAS

LES OPALINES

LES ROUGES GORGES

LE SABLIER SAUMUROIS

LIBELIA LE CLOS SAINT LOUIS

LM SERVICES

LOR-APAH

LTR MOUVAUX

MACSF

MAIF

MAINTIEN ADOM

MAISON & SERVICES

MAJUSCULE SERVICES

MALAKOFF MEDERIC

MAYNADA SERVICES

MDSAP

MILA SERVICES

MONDIAL ASSISTANCE

NH SERVICES

NOUVEO

O2

OC SANTE

OGUST

OMERIS

ONELA

ORPEA

OUI CARE

PATIENTYS

PETITS-FILS

PHARMAGEST

PLURIAGE SERVICES

POUR VOUS CHEZ VOUS

PREDICA

PROVENCE AIDE SERVICES

PROXIDOM SERVICES

PROXISERVICES

PROXISOINS

PSP INVESTMENTS

QUALISERVICES

RAMSAY GENERALE DE SANTE

RESEAU AMA

RESTER CHEZ SOI

RYM DEVELOPPEMENT

SADP

SAGESSE RETRAITE SANTE

SAP FECAMP

SAP VALMONTMORENCY

SAVEURS ET VIE

SENIOR COMPAGNIE

SENIORADOM

SENIORS COMTOIS SERVICE

SERVICES A DOM

NORMANDIE

SERVICES DES TROIS FORETS

SERVICES PARTENAIRES

SERVITIS

SODEXO

SOUS MON TOIT

STE DE LA VERE

SYNERGIEMED

THARA

THETYS INVEST

TIVOLI SERVICES

TMF GROUPE

TOLOSA SERVICES

TRAIT D'UNION

TRAVEL AGE

UN SERVICE

SOUS CHAQUE TOIT

UNA

VAMADOM

VIE & SERVICES

VITALLIANCE

VITALLIANCE

VITAME

VIVACTI SERVICES

VIVALTO SANTE

VIVASERVICES

VIVR'A G SSIAD

VOCATION SERVICES

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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