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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Services aux entreprises »

La percée des RegTech sur le marché de la conformité

Panorama de la concurrence et analyse des perspectives et leviers de croissance des acteurs à l’horizon 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le panorama détaillé des RegTech en France : plus de 80 acteurs retenus répartis en 4 segments identifiés
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les perspectives des RegTech et des différents segments d'ici 2023
  • De nombreux exemples et études de cas pour illustrer l'analyse
  • Le décryptage des grands enjeux et leviers de croissance actionnés par les acteurs
  • Toutes les clés pour comprendre l'environnement réglementaire et technologique des RegTech
  • Les fiches d'identité de 50 acteurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 10/03/2020 -

132 pages

Réf : 20SAE69 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les conditions d'éclosion des RegTech ainsi que sur les freins culturels et techniques qui limitent leur percée sur le marché de la conformité. Elle souligne la faible maturité du secteur ainsi que la dynamique du segment de la connaissance du client (KYC) et de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Enfin, elle s'interroge sur l'indispensable élargissement de l'offre des RegTech.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES REGTECH

LA DYNAMIQUE DES REGTECH JUSQU'EN 2019

L'évolution des déterminants de l'activité

La démographie des entreprises : nombre de créations et évolution de la population

Le cycle de vie des segments de marché : gestion de l'identité et de la connaissance client, veille et reporting réglementaire, préparation et protection des données, gestion de la conformité et des risques

Les levées de fonds

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

L'évolution des déterminants de l'activité, les moteurs et freins à moyen terme

Les perspectives de croissance par segment

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DES REGTECH

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Vue d'ensemble des réformes du système financier : état d'avancement et impact des réglementations

Les principaux risques de non-conformité et les sanctions financières pour non-conformité

LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES FACE AUX RÉGLEMENTATIONS

Les principaux enjeux et impacts des réglementations

La pression des régulateurs et des superviseurs

L'évaluation de la mise en conformité et l'impact sur la rentabilité

L'évolution du budget et des effectifs de la fonction conformité et du budget dédié aux RegTech

Les domaines les plus affectés par les RegTech

Les modes de développement des solutions RegTech : externe vs interne

LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

L'usage des technologies numériques dans la mise en conformité

Les principaux cas d'usage de l'IA dans la banque et l'assurance

L'ACCOMPAGNEMENT DES START-UP

La structuration de l'écosystème FinTech et LegalTech en France, focus sur le Paris RegTech Forum

Les dispositifs de soutien public, et des banques et assureurs

Le rôle des autorités de régulation

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

La recherche de financements :

le palmarès des levées de fonds des RegTech

L'intégration d'un programme d'incubation/accélération

L'enrichissement de l'offre et l'amélioration des fonctionnalités

Exemples traités : Trustpair, Scaled Risk, les partenariats AMfine / Raise Partner, Netheos / Yousign, Deecision et 4 FinTech, etc.

L'amélioration de la qualité perçue et de la visibilité :

label Finance Innovation, lauréats de concours, apparition dans un classement, etc.

Le renforcement et la diversification du portefeuille clients

Étude de cas : Scaled Risk veut passer un cap commercialement

La conquête de nouveaux marchés internationaux

Étude de cas : AMfine à la conquête du marché luxembourgeois

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Comprendre la place des RegTech

Les RegTech au sein de leur écosystème

La segmentation des RegTech selon Xerfi

Les principales RegTech recensées en France

LA GESTION DE L'IDENTITÉ ET LA CONNAISSANCE CLIENT : KYC ON BOARDING & LCB-FT

Les enjeux et la typologie des acteurs, les chiffres et informations clés

Fiches d'identité (KYC on boarding) : Ariadnext, Chekk, Deecision, Flaminem, Netheos, Neuroprofiler, QuickSign, Stratumn, TrustID, Trustpair, Ubble.ai, Yousign

Fiches d'identité (LCB-FT) : AML Factory, BeCLM - Astrée Solutions, Bleckwen, Cardabel, DreamQuark, Linkurious, Upsideo

LA VEILLE ET LE REPORTING RÉGLEMENTAIRE

Les enjeux et la typologie des acteurs, les chiffres et informations clés

Fiches d'identité : Addventa, AMfine, Exoé, Invoke, Metrane, NéoXam, Regmind, Scorée

LA PRÉPARATION ET PROTECTION DES DONNÉES

Les enjeux et la typologie des acteurs, les chiffres et informations clés

Fiches d'identité : Belem, Brainwave GRC, Cosmian, Dathena, Digitemis, KeeeX, Qualitadd, Scaled Risk, Tale of Data, WizzInvest

LA GESTION DE LA CONFORMITÉ ET DES RISQUES

Les enjeux et la typologie des acteurs, les chiffres et informations clés

Fiches d'identité : Azerrisk Advantage, Fintel, Fortia, ICA, INSquary, Jump Technology, Khresterion, PaESoft, Quarisma Finance, RiskAttitude, RiskDesign

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2 Présentation de l'étude

Au croisement de la réglementation et de la technologie, les RegTech profitent d'un environnement quasi idyllique. L'inflation normative, propre aux institutions financières (MiFID II, PRIIPs, Solvency II, etc.) ou non (RGPD, ePrivacy, etc.), ainsi que l'augmentation des amendes et pénalités infligées par les régulateurs obligent les banques et autres assureurs à accroître leurs dépenses dans les activités de suivi, de gestion et de mise en conformité. Un terreau particulièrement fertile pour les RegTech dont la principale promesse repose sur la réduction des coûts de ces missions, aujourd'hui très chronophages et assurées parfois de façon « artisanale ». Amélioration de la connaissance client (KYC), aide à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, veille et reporting réglementaire… : les domaines d'intervention ne manquent pas. Mais pour espérer s'imposer, ces start-up doivent notamment trouver les fonds nécessaires à leur développement. Dès lors, quelles sont les perspectives des RegTech d'ici 2023 ? Et quels sont leurs leviers de croissance privilégiés ?


Analyser la dynamique du secteur et anticiper ses perspectives d'ici 2023

L'étude analyse l'univers des RegTech à travers un panel de plus de 80 start-up répertoriées sur 4 segments distincts. Plusieurs indicateurs ont été construits afin de mieux cerner sa dynamique comme le nombre de créations d'entreprises et le montant des levées de fonds. Le rapport vous livre également nos prévisions sur la dynamique des différents segments à l'horizon 2023.


Décrypter le paysage concurrentiel français

Le rapport dresse un panorama détaillé des RegTech françaises tout en évoquant la concurrence étrangère. Il propose une analyse de la typologie des acteurs, de leur positionnement et présente les chiffres et informations clés des 4 grands segments de marché retenus. Sont par ailleurs présentées des fiches d'identité de près de 50 acteurs majeurs ainsi que les données financières d'une vingtaine de sociétés.


Appréhender les axes de développement des RegTech

Au travers d'exemples et d'études de cas, l'étude détaille les principaux leviers actionnés par les start-up de la conformité pour poursuivre leur développement. L'enrichissement de l'offre au travers d'efforts de R&D et des partenariats, l'amélioration de la qualité perçue et de la visibilité, la diversification du portefeuille clients ou encore la conquête de marchés étrangers font partie des principaux axes analysés.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

360FACTOR

ACPR

ADDVENTA

ADJUTO

AG2R LA MONDIALE

ALERTCYS

ALLIANZ

ALPHAMETRY

ALTARES D&B

AMF

AMFINE

AML FACTORY

AMUNDI

ANTIOPEA

APPI

ARIADNEXT

AXA

AYASDI

AZERRISK ADVANTAGE

BANKIN'

BANQUE DE FRANCE

BANQUE POSTALE

BCG

BEARINGPOINT

BECLM – ASTRÉE SOLUTIONS

BELEM

BFORBANK

BLACKFIN CAPITAL PARTNERS

BLACKROCK

BLACKSTONE

BLECKWEN

BLOOMBERG

BLUEPRINT STRATEGY

BNP PARIBAS

BOURSORAMA

BPCE

BPIFRANCE

BRAINWAVE GRC

BUREAU VAN DIJK

CAISSE DES DÉPÔTS

CARDABEL

CARREFOUR BANQUE

CATHAY CAPITAL

CHEKK

CIC

CILASOFT

CLEVERSOFT

CME GROUP

CNP ASSURANCES

CSS

CONFORMITEE

COSMIAN

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT MUTUEL

DATHENA

DEECISION

DELOITTE

DENSITY TECHNOLOGY

DEUTSCHE BUNDESBANK

DIGITEMIS

DISRUPTOR.BE

DREAMQUARK

DUFF & PHELPS

EDMOND DE ROTHSCHILD

EFOUNDERS

EGERIE SOFTWARE

ELLIPTIC

ELLISPHERE

ENABLON (WOLTERS KLUWER)

EXOÉ

EXTON CONSULTING

EY

FACEPOINT

FACTIVA (DOW JONES)

FEES AND YOU

FFA

FINASTRA

FINTEL

FLAMINEM

FORTIA

FORTUNEO

GAN PRÉVOYANCE

GENERALI

GRANADA

GROUPAMA

HEDGEGUARD

HIPAY

HS DATA

HSBC

IBM

ICA – THE INDEPENDENT CALCULATION AGENT

IDNOW

ING

INSQUARY

INVOKE

INVOXIS (INDUED)

JULHIET STERWEN

JUMP TECHNOLOGY

KEEEX

KEPLER CHEUVREUX

KHRESTERION

KPMG

LEGTECH

LENDOLIB

LEXISNEXIS (RELX GROUP)

LFDE

LINK IN TOUCH

LINKURIOUS

LINXO

LYXOR ASSET MANAGEMENT

MACIF

MAGUSH

MAIF

MATMUT

MAZARS

METRANE

METRICSTREAM

MICROSOFT AZURE

NASDAQ

NEOXAM

NETHEOS

NEUROPROFILER

NEWALPHA ASSET MANAGEMENT

NICE

ODASEVA

OPEN LAKE TECHNOLOGY

ORACLE

ORANGE BANK

PAESOFT (CYCOM FINANCE)

PAYPAL

PIKCIO (MATCHUPBOX)

PROMAPP

PROVENIR

PWC

QUALITADD

QUARISMA FINANCE

QUICKSIGN

RAISE PARTNER

REFINITIV

REGIS-TR

REGMIND

RISKATTITUDE

RISKDESIGN

RSA ARCHER

SAAGIE

SAI GLOBAL (WISE)

SANTANDER

SAP

SCALED RISK

SCIACI SAINT HONORÉ

SCORÉE

SCORES & DECISIONS

SEQUANTIS LT

SERENDPTECH

SIGNALEMENT.NET

SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOFORT

STAR ISC

STRATUMN

SUPERVIZOR

SWAVE

SWIFT

SWISS LIFE

SYMLOGIK

TALE OF DATA

THOMSON REUTERS

TREEZOR

TRUFFLE CAPITAL

TRUST ID

TRUSTPAIR

UBBLE.AI

UBS

UPSIDEO

VERIFEASY

VIALINK (BRED)

WAVESTONE

WIZZINVEST

YOUSIGN

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
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  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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