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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Banque et assurance »

La mutation accélérée du marché de l'épargne retraite et salariale

Quelles stratégies pour répondre aux enjeux posés par la crise et tirer parti du nouveau plan d’épargne retraite ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de l'épargne retraite et salariale à court et moyen terme
  • L'analyse des 5 défis et enjeux clés à relever sur un marché placé sur le devant de la scène par le législateur et confronté à une crise sans précédent
  • L'analyse du jeu concurrentiel en cours et à venir, notamment sous l'influence du digital et des modèles 100% digitaux
  • Des exemples et études de cas sur des initiatives concrètes menées par les acteurs du marché
  • La cartographie détaillée des forces en présence selon leur profil
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 10/07/2020 -

226 pages

Réf : 9ABF94 / PTAX

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Face à un environnement de marché bousculé par le législateur, et une conjoncture lourdement impactée par la crise née de la pandémie, cette synthèse revient sur les principaux défis et enjeux clés auxquels sont confrontés les spécialistes de la retraite supplémentaire ainsi que leurs stratégies pour y répondre de façon pertinente. Elle décrypte par ailleurs le jeu concurrentiel actuel et les évolutions à attendre à moyen terme dans un contexte de compétition renforcée.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Prendre la mesure d'un environnement inédit

Tirer (malgré tout) parti du nouveau cadre réglementaire (loi Pacte)

Accompagner la bascule vers une épargne plus risquée

Accélérer les stratégies omnicanales

Travailler son écosystème de partenaires

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

UN ÉTAT DES LIEUX DU MARCHÉ DE L'ÉPARGNE RETRAITE AVANT LA CRISE

Les déterminants et l'environnement du marché de l'épargne retraite et salariale

La dynamique du marché global de l'épargne retraite supplémentaire

La dynamique de la composante « assurance retraite » (focus sur les marchés du Perp, des contrats Madelin

et exploitants agricoles, des contrats collectifs)

La dynamique de la composante « épargne salariale » : le PERCO

L'IMPACT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE LA CRISE LIÉE À LA PANDÉMIE

La conjoncture mondiale à l'épreuve de la crise

Les marchés financiers en 2020

Le scénario économique pour la France

Un marché de l'emploi lourdement affecté et des tensions budgétaires accrues pour les entreprises

L'impact de la crise sur le système de retraite

QUELLES PERSPECTIVES POUR LE MARCHÉ DE L'ÉPARGNE RETRAITE ?

Quels canaux de transmission de la crise au marché de l'épargne retraite ?

Les comportements d'épargne à l'épreuve de la crise (taux d'épargne, focus sur le livret A et l'assurance-vie)

L'élan contrarié de la réforme portée par la loi Pacte

Après une période sous tensions, quelles évolutions attendre ?

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE : CLASSEMENTS ET CHIFFRES CLÉS

Le panorama de la profession : les forces en présence et leurs principales filiales/usines métiers, cartographie des acteurs majeurs du marché de l'épargne retraite

Les groupes bancaires et leurs dispositifs dédiés : principaux chiffres clés, positions sur le marché, taille des réseaux

Les acteurs de l'assurance (assureurs, mutuelles et groupes de protection sociale) et leurs dispositifs dédiés : principaux chiffres clés, positions sur le marché, taille des réseaux

Les principales sociétés de gestion « indépendantes » : principaux chiffres et informations clés

Focus sur le canal des CGP

Les positions concurrentielles des acteurs : classements sur les principaux marchés (épargne retraite, Perp, Madelin, contrats collectifs, épargne salariale (gestion financière et tenue de compte)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL : NOS 3 GRANDES CONCLUSIONS

Des marchés concentrés aux mains de groupes leaders

Les logiques partenariales à l'œuvre complexifient la lecture du jeu concurrentiel

Un marché investi par des acteurs 100% en ligne et de jeunes start-up - Focus sur : Epsor

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT FACE À LA CRISE

Un contexte de crise qui ne remet pas en cause les offensives en cours

Les lancements de nouveaux produits d'épargne retraite

Étude de cas : Eres, l'indépendant spécialisé à l'assaut du « nouveau » marché dès le 1er octobre 2019 ;

Malakoff Humanis remet à plat de son dispositif d'épargne retraite

La diversification des supports d'investissement plus que jamais d'actualité

Étude de cas : Carac, 3 nouveaux supports en UC pour ses produits d'épargne, notamment son Perp

L'amélioration des dispositifs d'information et de communication indispensable face au nécessaire travail de conviction

Étude de cas : le pôle ERE de Groupama, un dispositif d'accompagnement multidimensionnel

L'optimisation des dispositifs commerciaux : densification et accompagnement

Étude de cas : la logique partenariale au cœur du modèle de CNP Assurances

La digitalisation au service des assurés et des partenaires, plus que jamais nécessaire après une période de confinement qui a provoqué une crise massive des usages

Études de cas : Natixis Interépargne, une offre d'épargne salariale 100% digitale ; BNP Paribas Cardif, une digitalisation massive des offres d'épargne retraite à destination de ses partenaires distributeurs

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Une remise en cause des positions établies est-elle envisageable à moyen terme ? Intensification de la concurrence, plus grande ouverture du marché, nouveaux entrants sur certains segments : quelles conséquence attendre ?

Quels profils d'acteurs sont les mieux positionnés pour relever les défis et enjeux du marché de l'épargne retraite supplémentaire ? Quelles sont les forces et faiblesses des principales familles d'acteurs ? Quel impact du digital et des modèles 100% digitaux anticiper ?

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux de l'épargne retraite avant la réforme

contrats d'assurance dédiés, épargne salariale, structure du marché, cotisations, prestations, provisions, focus sur le marché concurrent de l'assurance-vie

La réforme de l'épargne retraite

grands principes de la loi Pacte, refonte des produits d'épargne retraite, allègement, voire suppression du forfait social pour les PME et TPE

Les Français et la retraire

évolutions démographiques, inquiétudes face à la retraite, produits privilégiés pour la préparation de la retraite

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Chacune des 12 fiches propose une présentation générale des acteurs et de leurs chiffres et informations clés sur les marchés de l'épargne retraite, de l'épargne salariale et de l'assurance-vie.

AG2R LA MONDIALE

CNP ASSURANCES

GROUPAMA

AXA

COVÉA

MALAKOFF MÉDÉRIC

BNP PARIBAS

CRÉDIT AGRICOLE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

BPCE

GENERALI

SWISSLIFE

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2 Présentation de l'étude

Le marché de l'épargne retraite supplémentaire, tout juste sorti de deux années perturbées par la mise en œuvre du prélèvement à la source, va devoir composer avec une crise sans précédent. Si loi Pacte ouvrait de nouvelles perspectives, l'objectif cible des 300 Md€ fixé par le gouvernement pour 2022 s'éloigne. Pourtant, tous les acteurs restent particulièrement actifs, comme en attestent les nouvelles offres lancées post-confinement, pour tirer pleinement parti du potentiel du marché, resté intact en dépit du contexte. Au-delà de la refonte de l'offre de produits et de la diversification des supports, ils vont devoir renforcer leurs dispositifs d'information, d'accompagnement et de formation pour faciliter le travail de conviction. Par ailleurs, une plus grande digitalisation s'impose pour servir les assurés et partenaires et contrer les acteurs 100% digitaux. Dans ce contexte, quels sont les profils les mieux armés pour répondre aux enjeux actuels ? Quels leviers stratégiques privilégier pour passer le cap de la crise et s'imposer sur le marché ?

Analyser les perspectives du marché de l'épargne retraite supplémentaire

L'étude décrypte les grandes tendances à l'œuvre sur un marché de la retraite supplémentaire qui, à peine sorti d'une courte période compliquée par le PAS, affronte de nouvelles difficultés dans le sillage de la crise. Dégradation du marché de l'emploi, fonte des revenus des indépendants, baisse du pouvoir d'achat des ménages, etc. : quels impacts attendre à court terme ? Et quel potentiel à plus long terme sur ce marché réformé en profondeur par le législateur ?

Décrypter les grands défis à relever et les réponses stratégiques apportées

L'étude analyse les principaux défis et enjeux des professionnels de l'épargne retraite et salariale dans l'environnement actuel. Quels sont leurs leviers d'action prioritaires pour y répondre de façon pertinente ? Comment entendent-ils tirer parti des promesses a priori portées par le nouveau plan d'épargne retraite malgré la crise ? Alors que le confinement a provoqué une crise des usages, quelles sont les initiatives prises en matière de digitalisation au service des assurés et partenaires ?

Comprendre les transformations en cours et à venir du jeu concurrentiel

Le rapport vous propose une cartographie détaillée de la concurrence sur ce marché où les frontières entre produits d'assurance et épargne salariale ont volé en éclat sous l'impact du législateur. Quelles évolutions du jeu concurrentiel attendre à moyen terme alors que celui-ci est désormais plus ouvert et que certains entendent en tirer profit en investissant des segments sur lesquels ils étaient peu ou pas présents ? Une remise en cause des positions établies est-elle possible ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AG2R LA MONDIALE

AGRICA

AGRICA ÉPARGNE

AGRICA PRÉVOYANCE

ALLIANZ FRANCE

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

ALLIANZ VIE

ALTAPROFITS

AMUNDI

AMUNDI TENUE DE COMPTES

APICIL

APICIL ÉPARGNE

APICIL PRÉVOYANCE

ARIAL CNP ASSURANCES

ARKÉA INVESTMENT SERVICES

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

AVIVA ÉPARGNE RETRAITE

AVIVA FRANCE

AVIVA INVESTORS FRANCE

AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE

AXA FRANCE

AXA INVESTMENT MANAGERS

BANQUE POPULAIRE

BDF GESTION

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

BNP PARIBAS CARDIF

BNP PARIBAS ÉPARGNE & RETRAITE ENTREPRISES

BPCE

BPCE VIE

CAISSE D'ÉPARGNE

CARAC

CIC

CNP ASSURANCES

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT DU NORD

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

CRÉDIT MUTUEL ÉPARGNE SALARIALE

CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE

CYRUS CONSEIL

ÉCOFI INVESTISSEMENTS

EPSOR

EQUALIS CAPITAL

ERES ASSURANCE

ERES GESTION

ESPENS

EXPERT & FINANCE

FÉDÉRAL FINANCE GESTION

GARANCE

GIE GES

GMF

GRISBEE

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

GROUPAMA ÉPARGNE SALARIALE

GROUPAMA GAN VIE

HSBC ASSURANCE VIE (FRANCE)

HSBC ÉPARGNE ENTREPRISE

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

INTENCIAL PATRIMOINE

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE AM

LA FRANÇAISE GROUPE

LA FRANCE MUTUALISTE

LA MONDIALE

LCL

LE CONSERVATEUR

LES ASSURANCES MUTUELLES

LE CONSERVATEUR

LINXEA

MAAF

MACIF

MACSF

MACSF ÉPARGNE RETRAITE

MALAKOFF HUMANIS

MALAKOFF HUMANIS GESTION D'ACTIFS

MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE

MMA

MUTAVIE

NATIXIS ASSURANCES

NATIXIS INTERÉPARGNE

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

OFI ASSET MANAGEMENT

PRIMONIAL

PROBTP

PROBTP GESTION

REGARD BTP

RETRAITE ÉPARGNE EXPERTISE (R2E)

SAF BTP VIE

SAPIENDO RETRAITE

SERVICES ÉPARGNE ENTREPRISE (S2E)

SMA

SMA VIE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SURAVENIR

SWISSLIFE ASSET MANAGEMENT

SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

SWISSLIFE FRANCE

TRECENTO ASSET MANAGEMENT

UNION FINANCIÈRE DE FRANCE

UNION MUTUALISTE RETRAITE

YOMONI

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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