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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Banque et assurance »

La gestion de patrimoine et de fortune à l'aube d'une profonde mutation

Quelles réponses stratégiques face à des modèles sous pression ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse des 5 défis et enjeux clés à relever dans un environnement devenu particulièrement complexe
  • Les impacts de la crise à court terme et les perspectives sur le marché de la gestion de patrimoine et de fortune à l'horizon 2022
  • Le panorama détaillé des forces en présence et le décryptage du jeu concurrentiel actuel et à venir
  • Des exemples et études de cas sur des initiatives concrètes menées par les acteurs de la gestion de patrimoine et de fortune
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 10/06/2020 -

206 pages

Réf : 9ABF67 / PTAX

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les principaux défis et enjeux clés auxquels sont confrontés les spécialistes de la gestion de patrimoine et de fortune et leurs maisons-mères et analyse les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Elle décrypte par ailleurs le jeu concurrentiel actuel ainsi que les évolutions à attendre à moyen terme dans un environnement fortement perturbé par la crise liée à la pandémie de la Covid-19 et qui exacerbe les problématiques de rentabilité.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Composer avec un environnement durablement dégradé

Anticiper une nouvelle érosion de la rentabilité

Ne pas sous-estimer les changements générationnels

Clarifier son positionnement

Imaginer la gestion de patrimoine digitalisée

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

L'ÉTAT DES LIEUX DU MARCHÉ AVANT LA CRISE

Le marché mondial de la gestion de patrimoine et de fortune

Le patrimoine des Français : structure et dynamique rétrospective

Une estimation du marché français de la gestion de patrimoine et de fortune

La problématique de la rentabilité du métier

L'IMPACT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DE LA CRISE LIÉE À LA PANDÉMIE

La conjoncture mondiale à l'épreuve de la crise

Les marchés financiers en 2020

Notre scénario macro-économique pour la France

APRÈS UNE ANNÉE 2020 SOUS TENSION, QUELLES PERSPECTIVES DU MARCHÉ POUR L'APRÈS-COVID-19 ?

Le bilan du 1er trimestre 2020 en gestion de patrimoine et de fortune : encours, collecte nette et revenus

Les comportements d'épargne

Quel impact de la crise sur les revenus et la rentabilité du métier ?

Au-delà de la crise, les moteurs structurels demeurent

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSTIONNEMENT

Le panorama des différentes familles d'acteurs et leur positionnement : principales caractéristiques et cartographie

Le classement des acteurs majeurs présents sur le marché français, la place des acteurs français dans le classement mondial

Les grandes banques de réseau et leurs dispositifs dédiés à la gestion de patrimoine et de fortune : panorama et informations clés

Les principales banques privées spécialisées françaises et étrangères : panorama et informations clés

Focus sur les family offices, les multi-family offices et la profession de CGP

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Un marché globalement dominé par les dispositifs dédiés des grandes banques de réseau

Une concurrence exacerbée et protéiforme

Focus sur les modèles « nouvelle génération » portés par les robo-advisors

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les axes de développement de la profession à l'épreuve de la crise : quelle viabilité ?

Le repositionnement des dispositifs (démocratisation vs montée en gamme) : un impératif exacerbé par la crise

Exemples : évolution des seuils d'intervention, amélioration du maillage du territoire et du sourcing, enrichissement des offres et des prestations, etc.

Étude de cas : Neuflize OBC, restructuration et recentrage sur une clientèle plus haut de gamme

La digitalisation (optimisation des modèles, amélioration de l'expérience client) : des outils qui ont fait la preuve de leur pertinence au plus fort de la crise et dont la diffusion va s'accélérer

Exemples : applications, nouvelles interfaces, services de gestion automatisée, nouveaux modes

de communication, coopérations avec des FinTech

Étude de cas : BNP Paribas Wealth Management, des services digitalisés à l'offre 100% en ligne e-Private

Les stratégies à l'international (entre désengagement et redéploiement) : les acteurs vont plus que jamais devoir optimiser leur présence géographique

Exemples : acquisitions de sociétés spécialisées, ouvertures de structures locales, cessions d'activités, etc.

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Durcissement sensible des conditions d'exercice du métier, nouvelles technologies… : quels impacts à venir sur le jeu concurrentiel ?

Faut-il s'attendre à un mouvement de consolidation ?

Les forces et faiblesses des grandes familles d'acteurs en présence : quel(s) modèle(s) gagnant(s) ?

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine et de fortune : principes et métier

L'environnement fiscal et réglementaire : principaux textes réglementaires et mesures fiscales

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS MAJEURS

Chacune des 8 fiches propose une présentation générale des dispositifs dédiés à la gestion de patrimoine et de fortune d'une sélection d'acteurs majeurs, leurs chiffres et informations clés, la présence à l'international ainsi que l'actualité récente.

Les dispositifs des grandes banques de réseau :

BNP PARIBAS, BPCE, CRÉDIT AGRICOLE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Les acteurs spécialisés :

NEUFLIZE OBC, ROTHSCHILD & CO

Le dispositif d'un assureur :

AXA

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2 Présentation de l'étude

La crise née de la pandémie ne fait qu'exacerber les difficultés, déjà clairement identifiées, des acteurs de la gestion de patrimoine. Si l'adaptation et l'optimisation des modèles étaient inscrites bien avant le choc du Covid-19 sur les feuilles de route de nombreux d'entre eux, elles resteront plus que jamais d'actualité face à la nouvelle dégradation de leur rentabilité. La profession va par ailleurs devoir opérer des choix stratégiques clairs et cohérents en termes de positionnement. Quant aux nouvelles technologies, qui ont démontré toute leur pertinence au cours du confinement, elles constituent un levier déterminant pour accroître l'efficacité opérationnelle et proposer de nouvelles expériences clients. Dans un contexte qui s'est durablement complexifié, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Quels leviers privilégier pour retrouver une croissance pérenne et redresser la rentabilité ? Et quels sont les profils les mieux armés pour répondre aux enjeux actuels ?


Décrypter les grands défis à relever et les réponses stratégiques possibles

L'étude souligne les principaux défis et enjeux des professionnels de la gestion de patrimoine et de fortune dans un environnement fortement perturbé par la crise du Covid-19. Quels sont les leviers d'action prioritaires pour y répondre de façon pertinente ? À plus long terme, comment la profession entend-elle répondre aux attentes et exigences spécifiques des nouvelles générations sur le point d'arriver sur le marché ? Des exemples et études de cas concrets vous sont proposés pour appréhender au mieux les initiatives.


Comprendre les transformations en cours et à venir du jeu concurrentiel

Le rapport vous propose une analyse détaillée de la concurrence sur un marché aujourd'hui dominé par les dispositifs des grandes banques de réseau. Alors que l'érosion de la rentabilité du métier, exacerbée par la crise, pousse à l'optimisation des modèles d'affaires, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s‘attendre à moyen terme ? La récente mise en vente de la banque privée familiale Meeschaert est-elle annonciatrice d'un mouvement de consolidation ?


Analyser les impacts de la crise et les perspectives pour l'après-Covid-19

L'étude décrypte les grandes tendances à l'œuvre sur le marché de la gestion de patrimoine et de fortune. Quels sont les enseignements à tirer des premiers résultats trimestriels publiés et des comportements d'épargne observés au plus fort de la crise ? Quelles sont les perspectives dans un environnement économique et financier qui s'annonce durablement complexe et difficile ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ABN-AMRO

ADVIZE

AGAMI FAMILY OFFICE

ALLFUNDS

ALLIANZ FRANCE

ALLIANZ GESTION PRIVÉE

ALTAPROFITS

ARKÉA BANQUE PRIVÉE

AXA FRANCE

AXA GESTION PRIVÉE

AZQORE

BANCA LEONARDO

BANK OF AMERICA

BANK OF CHINA

BANK OF NY MELLON

BANQUE DEGROOF PERTERCAM FRANCE

BANQUE HOTTINGUER

BANQUE PALATINE

BANQUE PATRIMONIALE D'AXA

BANQUE PICTET

BANQUE POPULAIRE

BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE

BANQUE PRIVÉE BPE

BANQUE RICHELIEU FRANCE

BANQUE SAINT OLIVE

BANQUE TRANSATLANTIQUE

BIRDEE

BMO FINANCIAL GROUP

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

BORDIER ET CIE

BPCE

CHOLET DUPONT

CITI

CAISSE D'ÉPARGNE

CAISSE D'ÉPARGNE BANQUE PRIVÉE

CAPGEMINI

CHINA MERCHANTS BANK

CHRYSTAL EXPERT & FINANCE

CIC BANQUE PRIVÉE

COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHELIEU

CNP PATRIMOINE

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE BANQUE PRIVÉE

CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

CRÉDIT DU NORD BANQUE PRIVÉE

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT SUISSE

CYRUS CONSEIL

DEUTSCHE BANK

EDMOND DE ROTHSCHILD

GAMBIT FINANCIAL SOLUTIONS

GESTION PRIVÉE D'ORANGE BANK

GOLDMAN SACHS

GRISBEE GESTION PRIVÉE

GROUPAMA

GROUPE PREMIUM

HSBC

HSBC PRIVATE BANKING FRANCE

ICBC

IVESTA

JP MORGAN

JULIUS BÄR

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUER

LAZARD FRÈRES GESTION

LCL BANQUE PRIVÉE

LETUS PRIVATE OFFICE

MASSENA PARTNERS

MEESHAERT GESTION PRIVÉE

MIRABAUD FRANCE

MORGAN STANLEY MILLEIS BANQUE

NALO

NATIXS WEALTH MANAGEMENT

NEUFLIZE OBC

NORTHERN TRUST

ODDO BHF PRIVATE BANQUE PRIVÉE

OMNES

PICTET & CIE

PRIMONIAL

QUILVEST BANQUE PRIVÉE

ROTHSCHILD & CO

ROTHSCHILD MARTIN MAUREL

ROYAL BANK OF CANADA

SAFRA SARASIN GROUP

SANTANDER

SGBL

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING FRANCE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SWISS LIFE FRANCE

SWISS LIFE BANQUE PRIVÉE

UAF LIFE PATRIMOINE

UBS

UBS LA MAISON DE GESTION

UFF

WELLS FARGO

WESAVE

WITAM MFO

WORMSER FRÈRES

YOMONI

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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