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L'assurance transport de marchandises à l'horizon 2021

Blockchain, prévention des risques et traçabilité de bout en bout : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les cotisations à l'horizon 2021
  • Le décryptage de l'environnement économique en France et à l'international
  • La cartographie des principaux assureurs grands risques selon leur part de marché et leur capacité de souscription en transport de marchandises
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des assureurs illustrés par des études de cas
  • Les fiches d'identité de 9 acteurs majeurs de l'assurance, de la réassurance et du courtage
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 16/04/2019 -

82 pages

Réf : 9ABF91 / XR-

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

COMPRENDRE LE MARCHÉ

Les modes de transport des marchandises :

les offres d'assurance selon le mode de transport

Les risques et les responsabilités dans le transport de marchandises :

les limitations de responsabilité des transporteurs

Les contrats d'assurance transport :

les polices d'assurances dommages et les polices responsabilité civile

Les différents types de police :

la police au voyage, la police à alimenter, la police d'abonnement, la police au chiffre d'affaires et la police tiers chargeurs

Les principaux critères de tarification

des polices d'assurance transport

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT

LES PRINCIPAUX FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX INFLUENÇANT LE MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ JUSQU'EN 2018

Les marchandises transportées par voie routière (2010-2018e)

Les marchandises transportées par voie ferroviaire (2010-2018e)

Les marchandises transportées par voie fluviale (2010-2018e)

Le trafic portuaire de marchandises (2010-2018e)

Le trafic aérien de marchandises (2010-2018e)

L'évolution du commerce international (2011-2019p)

L'évolution du cours euro / dollar (2010-2019p)

L'évolution du cours du pétrole (2010-2019p)

LE MARCHÉ À L'HORIZON 2021

Les cotisations en assurance transport selon le périmètre : affaires directes en France,

affaires directes et acceptations en France et hors France

Les moteurs et freins à moyen terme

LES PRINCIPAUX ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Le panorama des principaux enjeux et axes de développement

LA SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES CONTRATS D'ASSURANCE

La blockchain : un levier d'automatisation de l'assurance transport

Étude de cas : La plateforme blockchain Insurwave

L'AMÉLIORATION DE LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AU TRANSPORT

L'amélioration de la traçabilité des marchandises

Étude de cas : le partenariat entre AXA XL et Parsyl

LA CONQUÊTE DES PROFESSIONNELS, ARTISANS ET COMMERÇANTS

Les offres dédiées aux professionnels, artisans et commerçants

Étude de cas : le PACK Transport Propre Compte d'AIG

L'ADAPTATION AUX ÉVOLUTIONS DU COMMERCE INTERNATIONAL

La mobilisation d'une expertise internationale

L'étude de cas : les offensives d'Helvetia France en Afrique

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PANORAMA DES FORCES EN PRÉSENCE

Les grandes familles d'acteurs intervenant dans l'assurance transport

LES COURTIERS EN ASSURANCE

Les principaux courtiers et leurs offres en assurance transport

Focus sur les courtiers spécialisés en assurance transport

LES ASSUREURS

Les assureurs grands risques et leur positionnement dans l'assurance transport

Les parts de marché des assureurs dans la branche transport

L'évolution des capacités de souscription des assureurs grands risques

LES RÉASSUREURS

Les réassureurs et leur positionnement dans l'assurance transport

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les assureurs :

AXA, ALLIANZ, GENERALI, AIG, HELVETIA

Un réassureur :

SWISS RE

Les courtiers :

SIACI SAINT-HONORÉ, APRIL, SEASECURE

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2 Présentation de l'étude

L'horizon du marché français de l'assurance transport serait-il en passe de s'éclaircir ? C'est ce que pourrait laisser présager la progression à venir du commerce mondial de marchandises. Mais cette dynamique, qui n'a pas été remise en cause au cours des dernières années, est bien loin de faire le jeu des assureurs français. Pour preuve, les primes collectées ont fortement reculé depuis 2010. Sans compter que les risques auxquels les acteurs sont confrontés évoluent vite. Course au gigantisme des transporteurs maritimes, menaces cyber et ruptures de chaîne logistique font désormais partie de l'équation. Le fragile équilibre entre préservation des ratios techniques et conquête de nouvelles affaires n'est cependant pas de nature à remettre en cause l'engagement des principaux assureurs. Ces derniers disposent en effet d'importants leviers de création de valeur comme les smart contracts, la blockchain ou l'Internet des objets, qui contribuent à redéfinir progressivement les missions des porteurs de risques et des distributeurs. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché de l'assurance transport de marchandises d'ici 2021 ? Et quels sont les leviers concrets actionnés par les acteurs pour maîtriser leurs risques et gagner en attractivité ?

Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2021

Au-delà d'une présentation détaillée de l'environnement dans le transport, en France et à l'international, ainsi que des autres facteurs impactant les cotisations des assureurs, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'assurance transport de marchandises d'ici 2021. Comment évolueront les cotisations à cet horizon ?

Appréhender les enjeux et les axes de développement des acteurs

Le rapport propose une analyse des principaux enjeux et des axes de développement des acteurs présents sur le marché. Il présente les pistes envisagées par les assureurs et les courtiers pour accompagner les mutations en marche dans le secteur du transport et décrypte l'enrichissement de l'offre assurantielle. Chaque levier de croissance identifié fait l'objet d'exemples et d'études de cas concrets.

Dresser le panorama des forces en présence et des principales offres sur le marché

Cette étude vous livre un panorama détaillé des principaux acteurs sur le marché au travers de classements et de tableaux de positionnement selon les segments couverts. Elle décrit le rôle des principaux acteurs (assureurs, réassureurs, courtiers) dans la chaîne de valeur ainsi que leurs offres. Elle présente enfin leurs initiatives conjointes afin de promouvoir le marché français de l'assurance transport.

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les mutations en cours au sein du marché français de l'assurance transport. Elle analyse les principaux risques auxquels sont confrontés les assureurs tout en décryptant la concurrence qui règne dans le secteur. Elle s'interroge enfin sur les innovations à l'œuvre et esquisse le modèle d'affaires de demain.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ADAM ASSUREUR MARITIME

AIG

ALBINGIA

ALLIANCE RÉSEAU COURTAGE ASSURANCE (ARCA)

ALLIANZ

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE

& SPECIALTY

ALLIANZ IARD

AON FRANCE

APRIL

AREAS ASSURANCES

ASCOMA

ASSURANCES PILLIOT

ATRAM ANTILLES

AVIVA ASSURANCES

AXA

AXA CORPORATE SOLUTIONS

AXA FRANCE IARD

AXA XL

BEAZLEY

BESSÉ

BUREAU GRUVEL

CABINET CHABROL

CAG BOIDEVEZI

CAMTT

CAP MARINE

CARCEPT PREV

CAT GESTION

CHARLES GERVAIS ASSURANCES

CHUBB

CNA HARDY

CNAMT

CORPORATE SPECIAL RISKS

COVASSUR

COVÉA

DEGONDE & CIE

DELTA ASSURANCES

DIOT

ERGO

EY

FILHET ALLARD

FILHET ALLARD MARITIME

FINAXY GROUP

FLEXI TRANS

FM GLOBAL

GAN ASSURANCES

GAREX

GENERALI

GENERALI IARD

GESCO ASSURANCES

GESTION D'ASSURANCES MARITIMES

GRANIER ASSURANCES

GRAS SAVOYE WTW

GROUPE EYSSAULTIER

GROUPE FRANCE COURTAGE

GROUPE ROUGE

GSA

GUARDTIME

GUIAN

HC ASSURANCES MARITIMES

HDI GLOBAL

HELVETIA ASSURANCES

HELVETIA FRANCE

HISCOX

LA SÉCURITÉ NOUVELLE

LAMAT

LIBERTY INSURANCE

LIBERTY SPECIALTY MARKETS

LYCÉA RISKS SOLUTIONS

MAERSK

MARSH

MMA ENTREPRISE

MMA IARD

MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES

MS AMLIN

MSIG

MUNICH RE

MURAILLE COURTAGE ASSURANCES

MUTUELLE CENTRALE

DE RÉASSURANCE

OAAGC

OFRACAR

PARSYL

PRORASSUR

RAMBAUD LABROSSE

RISC SOLUTIONS ASSURANCES

RSA

SCOR

SEASECURE

SIACI SAINT-HONORÉ

SMA

SOMPO INTERNATIONAL

STARTSONE

SWISS RE

TAFFE

TOKIO MARINE

TOKIO MARINE EUROPE

VERLINGUE

VERSPIEREN

WESPECIALTY

ZURICH SOCIÉTÉ D'ASSURANCES

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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